【原】To B or not to B , 云厂商的殊途通往何方？

本文来源：物联传媒

莎士比亚的戏剧《哈姆雷特》中有一幕经典独白——“TO BE OR NOT TO BE” ，意为“生存还是毁灭”。

在云计算这个To B的“乱斗场”里，这个命题顺理成章地演变成了“To B or not to B”。

That is not the question.

人人都知ToB即生存，可B端之路的凶险激烈却远超想象。随着公有云增速放缓，份额争夺走向白热化，价格竞赛不断加速，都让云厂商们开始思考起了B端市场的更多可能，探索起了各自的求变之路。

下面，笔者将基于企业半年报以及相关数据对当前云厂商的各业务条线展开分析。

To B ,现状如何？生机又如何？

据日前中国信通院发布的《云计算白皮书（2023年）》数据：2022 年中国云计算市场规模达 4550 亿元。其中公有云市场规模增长 49.3% 至 3256 亿元，私有云市场增长 25.3% 至 1294 亿元。相比于全球 19% 的增速，中国云计算市场仍处于快速发展期，在大经济颓势下依旧保持较高的抗风险能力，预计 2025 年中国云计算整体市场规模将突破万亿元。

从商业模式上看，IaaS 市场规模为 2442 亿元，是 PaaS+SaaS 的 3 倍，增速达 51.21%，较 2021 年同比下降 29.24%，预计长期增速将趋于平稳。

PaaS 市场受容器、微服务等云原生应用带来的刺激增长强势，总收入 342 亿元，增长 74.49%，结合人工智能大模型等发展趋势，预计未来几年将成为增长主战场。

SaaS 市场保持稳定增长，营收 472 亿元，增速 27.57%，作为中小型企业上云的典型模式，在政策对中小企业数字化转型驱动下，SaaS 市场预计将迎来一流激增。

从资源利用率以及趋势来看，私有云难以成大势，公有云依然是主流市场，而就商业模式来看，IaaS也依然占据主导地位。

To G ,一场华丽的冒险

在云厂竞赛的细分路线中，政务云已成为泛互联网领域外的第二大细分市场。

据IDC的最新报告，2022年政务云整体市场规模为500.52亿元，其中政务专属云基础设施市场达348.79亿元，同比增长13.1%，政务公有云基础设施市场为92.5亿元，同比增长38.7%；政务云（运营与服务）市场为 59.2 亿元人民币，同比增长13.7%。从增速上看，当前政务专属云已进入缓和增长期，政务云运营服务市场较缓，尚待进一步拓展，而政务公有云市场仍在快速增长。

对于企业来说，进军这样一个有着深厚行业壁垒的政务云市场就像是一场华丽的冒险，入局的“玩家”需要在技术、基础资源、客户关系等方面拥有独特优势或是叠加buff，才能闯出一片天地。

具体来看，在盘子最大的政务专属云市场上，华为云、浪潮云、紫光云居前三，在政务公有云市场中，天翼云、华为云、阿里云居前三，在政务云服务运营市场中，浪潮云、移动云天翼云居前三位。从前三强的排名里，便可窥见当前运营商队伍在政务云市场中的强势发力。

作为全球最大的运营商云，天翼云在2023年上半年实现收入459亿元，同比增长63.4%。上半年，天翼云中标项目数2.2万个，签约项目金额264亿元，行业客户超过350万户。其中，政务客户超过60万，收入贡献达到27.8%。

作为运营商梯队政务云市场老二的移动云也在一路高歌猛进，23年上半年营收达422.21亿元，同比增长80.5%，在中国政务公有云、专属云基础设施市场中分别跃居第四和第五，在政务云服务与运营市场份额由三进二。

联通云虽处三大运营商的老幺位置，但上升空间仍在不断提升，业已超越腾讯云、中科曙光、新华三等厂商。

而对于另一类主要玩家互联网云厂商而言，政务云业务没有“华丽”的战报，只剩下艰难的冒险。即便有着技术支撑，互联网大厂们也在不断针对政务云市场调整策略，但基础资源薄弱的缺陷短时间内难以弥合。未来，随着政务云市场的继续拓展，互联网云厂商还需基于对多元化市场需求的洞察，从智慧运维能力、优质方案、安全产品体系等多个方面开拓出独特的市场空间。

To M ,一次优雅的转身

自年初以来，ChatGPT重燃AI之火引爆全球百模大战，陷入困兽之战，苦新风口久矣的全球云厂商纷纷瞄准AI大模型赛道，Maas（Model as a Service,模型即服务）应运而生。

从十亿算力到千亿算力，大模型竞争的底层逻辑始终绕不开公有云市场争夺下的并发服务能力、算力资源适配力等关键要点。作为通信基础设施的建设运营方的运营商们，也在2023年不约而同地将资本支出向算力网络领域倾斜。以中国电信为例，在智算方面，电信新增1.8EFLOPS，达到4.7EFLOPS，增幅62%。同时扩大通用算力，通算新增0.6EFLOPS，达到3.7EFLOPS，增幅19%。同时，基于自身云网融合的资源禀赋，电信还推出了运营商首个云智超一体化平台，持续强化AI赋能力。

随着大模型的落地纵深化，垂直行业大模型将造福百业，Paas、SaaS市场也将迎来新一波机遇，这便为互联网云厂商的云增长带来了新的思路。

当前，字节旗下的云服务平台火山引擎已构建出了从IaaS到PaaS再到SaaS的完整产品体系。火山引擎总裁谭待今年4月表示，国内大模型领域的数十家企业，超过七成已经在火山引擎云上。

另一互联网大厂腾讯在云厂价格混战中也开始探索不同策略，走向体量小但利润率高的PaaS、SaaS市场。当前，腾讯云的“优雅转身”正在进行中，其所推出行业大模型精选商店，已为文旅、政务、金融等10余个行业，提供超过50个大模型行业解决方案。

写在最后

当前，云计算的市场格局已三分初定，凭借强大基础设施、云网融合的先天优势的运营商在与政府的合作中游刃有余，在政务云市场中拔得头筹。而大模型的突破也同时给各厂商带来新的发展契机，在这场实力均衡的竞赛中，我们期待着见证云厂商们各显神通，为我们带来更多来自云端的新意。

参考资料：

1.《中国电信半年报发布 咬定天翼云千亿目标不放松》，IT时报

2.《云计算白皮书（2023年）》，中国信通院

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