|
要想摆脱亏损的泥潭，持续、稳定地盈利，必须建立自己的交易模式。这个模式，既要契合自身的性格，又要符合市场的规律，才具有可操作性，才能稳定地挣钱。 近来，特别是昨天，我和许多朋友，进行了电话沟通。核心话题，也是交易模式的讨论，我也从中获益匪浅。我一般会问三个问题：炒股多长时间呢？哪些操作亏损比较大？在哪些股票上挣过钱？交易的模式和问题，基本上就清楚了，我也好给出相应的建议。 我的交易心得，主要是写给职业玩家的。我的打板模式，不是每个人都可以玩的。我举两个例子，希望对大家有所启发。 昨天有位朋友，2018年开始炒股，挣得最多的是半导体，特别是士兰微 ，让账户翻了两倍。后来买入隆平高科 ，刚开始是挣钱的，这两年就亏了很多。我追问得知，隆平高科，一直没卖。 他的模式，以及问题，一清二楚，很容易解决和完善。他是熊市进场的，2019-2022年，半导体行业，迎来超级牛市，平均涨幅4倍，白酒也是一样。亏损主要发生在隆平高科，牛转熊时，没有及时卖出离场。 他的性格，是拿得住，但不舍得卖。现在的行情，又回到了2018年。我建议买入医药基金，或者医药龙头企业。医药是跌得最多的，牛市来了，反弹和涨幅会比较大。医药不会死的；美国、欧洲、日本股市，只有一个行业，几十年牛股不断，那便是医药。 后来他说，想学我打板。我得知他是上班族，也在半导体行业挣过钱。我立即劝退，不要学我打板。首先，上班族没有时间，打板必须时刻盯盘，也需要一个独立的空间；其次，在半导体牛市挣过大钱，如果突然改变交易模式，是需要交学费和付出代价的。 后来他又说到，最近做中短线，我看了他操作的几只股，还算比较成功。主要是突破60日均线时买入，但卖出我给了建议，跌破5日均线时，尽早清仓，可以获得更多的利润。后来我推荐利弗莫尔《股票大作手操盘术》，他说看不懂。我又推荐两本书：陈江挺《炒股的智慧》，温斯坦《笑傲牛熊》。中短线趋势，很多细节，电话里说不完，但这些人的书里，都讲得很全面很系统。 最后，得建立自己的框架，交易的方法和规则，一条条写下来，然后在交易实战中，不断打磨完善细节。日积月累，就会实现质的飞跃，稳步挣钱。 另一位朋友，和我一样，也是打板。我看了他的收益，今年翻了一倍。他说，关注我半年了，但收益不及我的。我说，你很优秀了，咱们就交流，互相学。我俩都有一个共同的优点：今天买，明天卖，除非连板。我更加深信，目前的市场，更适合超短战法。他卖出的方法，比我更好，我分享给大家。从集合竞价开始，分批卖。这点值得我思考和学。 我和大家交流下来，有个关键的问题，那便是卖的问题。只要犹豫不决，破位了都不走的，这是亏损的根源，甚至造成大亏。只要你能及时卖出，即使卖飞，都能稳步盈利。 当然，和我交流的人，更多的都是职业玩家，都是打板选手。很多人问，我是怎么坚持和走出来的？ 我是1975年的，大学迷上了炒股，酷爱交易，搞了十多年，两次破产，欠债外逃。没有工作经历，除了继续炒股，我还真不知道干啥？一赢二平七亏，还有10%的人能成功嘛，还存在机会嘛，我努力做这10%的人。这是我在困境中，找不到出路，看到的一点点光。总有人会成功，那我也会成功的。 有位年轻人，也是职业打板选手。他也酷爱交易，老爸非常开明，非常支持他炒股，给了他一百多万，让他放手去做。我对他说，虽然目前还不稳定，但你的兴趣和环境，假以时日，未来比我都成功。年轻、酷爱交易、家人支持，你未来不能成为大鳄，都对不住这个时代。他老爸对他说，股票市场，未来很有前途。我遇到一位女孩，情况和你一样，2014年开始的，2015年爆仓一次，现在账户过5kw。 我昨天和职业打板选手交流时，大部分人都亏，主要是上班族，是根本不适合炒股。他们既没有时间盯盘，也没有时间学总结。这部分人就是那70%。咱们职业玩家，只要你坚持下来，就是那10%的赢家。 我在困境中，白天打工，晚上阅读，200多本炒股书籍，向所有成功的大师取经。我没有娶妻生子，六十多岁的父亲，比我更为焦虑。我愧对家人和朋友，但我真没有回头路了。同时，我也酷爱交易。 那时，我明白了一个道理：什么模式都可以挣钱，什么模式都可以亏钱，同样一只票，有人挣钱，有人亏钱。在这个世界上，不论是价值投资，还是技术分析，都有挣钱的大师。在A股市场，不论是长持龙头，还是短线打板，或者做ST股，都有人暴富。关键是，你的性格适合哪个模式，并且围绕这个模式，在交易实战中，不断打磨，完善细节。 后来的事实也是这样。我有位好朋友，志同道合的兄弟。他每次都是重仓干票，从不止损，在操作和观念上，和我完全相反；我都是分仓干票，止损也很利索，绝不犹豫。我俩身家都已过亿，谁也不服谁。殊途同归。 我的交易模式，是怎么建立起来的？ Cut loss short, let profit run. 很多书籍中提到这句话，也是华尔街的名言。我非常喜欢，也非常认可。我便将其作为我交易的最高准则，也是我的信仰。所有的方法和规则，必须符合这条准则。道理很简单，截断亏损，让利润奔跑。亏时亏小钱，挣时挣大钱。关键是操作中如何执行和运用。 在所有交易中，我最喜欢趋势交易。来钱快，确定性高。在A股，有一种特殊的趋势，特殊的致富渠道，那便是打板。涨停股，是右侧趋势的极致表现。每天连板，这也是趋势，这比普通的趋势，上升得更快。大部分草根，都是通过打板发家致富的。 既然选择了趋势和打板，就围绕这个方向，制定相应的操作策略，形成自己的交易模式。 首先，便是仓位管理。打板，高收益、高风险并存，必须严控仓位。挣了的钱，取出来，才是自己的。片仔癀 ，便是我的储钱罐。所以我会不断买入，相当于取出来。这家企业，我和朋友调研过。很多人看不懂，我也不能多说。否则涉嫌推票。 其次，便是及时止损。打板和趋势，行情变幻莫测，今天涨停，明天就不一定了。所以要及时卖出。我以前两次破产，就是没有控制仓位，也没有及时止损。所以仓位和止损，我放在了交易模式的首位。不能重蹈失败的覆辙。 再者，便是在观察和交易中，探索涨停和趋势的规律，寻找交易的切入口。这么多涨停票，从何处入手？ 我也做过首板，也做过龙头。以前的龙头，特别好做。只要你敢想敢干，时不时抓到几十个涨停。2006年ST长运 ，40多个涨停，这只票让我给老爸，换了一套房子。2015年的乐视，2018年的东方通信 ，我都全程参与，记忆犹新。我非常感恩这个时代。 二十年来，我的方法和规则，也在不断修正和调整。我现在不做龙头了，是因为现在的龙头，和以前完全不一样了，手法也不一样了。 我做一进二，相关的打板方法和规则，是这半年来形成的。去年还是半路，今年便是打板。能管多久，我不知道。以我的经验，基本上几个月一小变，几年一大变。切忌刻舟求剑，要与时俱进。一进二具体的方法和规则，前面文章中都有详细说明。 大早上起来，唠叨这么多，我希望大家，都建立起自己的交易模式。你们跟着我，不到一年。我炒股有二十多年，当然还有比我更年长的，前几天遇到两位71年和68年的大哥。这些年，有不变的东西，比如交易准则，以及仓位管理；有不断变化的东西，比如交易方法和规则，得随着市场演进。十年后，再回头来看，沧海桑田的感觉。 我期待大家，站在更高的视角，更远的未来，看待自己，看待市场，找到符合自己的模式和出路。同时，交易当下，建立符合市场的方法和规则。 |
|
|
