 来源：轻财经 作者：jack 本文为轻金融2023年银行半年报数据解读第二期 在昨日 “零售黑马”还好吗？一文中，我们分析了2023年上半年平安银行零售金融的变化。而在建行的半年报中，轻金融发现了建行与平安银行在零售贷款投放上几乎完全相反的变化： 比如，建行个人住房按揭规模10年来首次下降，平安银行的个人住房按揭规模还在增加； 建行信用卡贷款余额正增长1.6%，平安银行信用卡贷款减少4.3%； 建行消费金融规模增速高达25%，平安银行消费贷规模则减少了超过12%。 具体来看，建行的零售金融上半年主要有如下趋势： 1、建行零售AUM首次突破18万亿元 在零售战略上，建行提出“新零售2.0”行动方略。从经营“银行 资产负债表”向经营“客户资产负债表”视角转变，夯实个人客户经营服务体系，深化 全量资金经营管理体系，构建个人账户与支付的生态连接，树立“私行标杆”品牌形象，推动零售业务经营模式再升级； 6月末，境内个人存款14.54万亿元，增幅11.19%；个人存款付息率1.76%，较上年同期下降0.10个百分点；个人全量客户7.47亿人，管理个人客户金融资产（AUM）突破18.14 万亿元。 2、零售贷款投放变化：房贷下降，经营贷狂飙
上半年，建行个人贷款和垫款总额 8.43万亿元，增幅2.36%。不过，可以发现建行的个人贷款占比出现下降，降幅2.4个百分点。 其中，个人住房贷款6.41万亿元，较上年末减少729.04亿元，降幅1.13%，建行表示，“主要是个人住房贷款提前还款量增加，抵销了投放量增加的影响”；信用卡贷款9395.96 亿元，增幅1.59%；个人消费贷款3688.02亿元，增幅 24.83%；个人经营贷款6088.65亿元，增幅高达46.59%。  制图：轻金融 作为个人房贷规模最大的银行，建行在个人住房贷款领域的一举一动自然备受关注。从2013年的不足2万亿，到2022年上半年突破6万亿，建行的个人住房贷款规模经理波澜壮阔的大幅增长。轻金融查阅建行最近十年个人住房贷款规模数据后发现，2023年上半年是建行个人房贷最近十年来首次出现的规模下降。建行上半年的个人住房贷款规模，已经低于2022年末工行的个人住房贷款规模数据（等工行半年报公布再来对比）。 在今年上半年提前还房贷的用户评价中，建行可是“预约还房贷”最难抢号的银行之一。不过，这是否意味着全行业个人房贷开始集体减少？目前公布的半年报中，平安银行的个人住房贷款仍然增加不少。另据轻金融了解，上半年有国有行个人住房贷款新投放同比增速超过20%。建行的个人房贷占零售贷款比重近年来一直维持在80%以上。现在谈个人房贷不行了，恐怕为时尚早。 从上半年个人住房贷款发展策略来看，建行落实差别化住房信贷政策，优选合作房企及中介机构，优化按揭贷款业务流程。同时加强业务创新，积极推广个人再交易房屋“带押过户”贷款综合服务，打造新的业务增长点，余额及投放量保持市场领先。 从信用卡来看，上半年建行加大信用卡分期产品推广和服务创新力度。上半年信用卡消费交易额1.43万亿元。截至6月末，信用卡累计发卡1.37亿张， 信用卡客户1.06亿户，客户总量居同业首位，信用卡贷款规模达到了9400亿元。 3、仅个人金融营收/利润在增长
上半年，在建行的三大业务板块中，公司金融业务与资金资管业务的营业收入、利润总额同比都出现了不同程度的下降，只有个人金融业务的营业收入、利润总额在增加。 具体来看，2023年上半年，公司金融业务实现营业收入降幅 4.57%，利润总额降幅0.74%；个人金融业务实现营业收入2108.64 亿 元，增幅9.53%；利润总额1302.15 亿元，增幅7.35%，占比较上年同期上升3.12 个百分点至 66.01%。 4、中收：银行卡收入大增21%，资管业务骤降36%
上半年，建行手续费及佣金净收入增速不足1%。增长的亮点，是由信用卡带动的“银行卡手续费”，银行卡手续费收入102.85亿元，较上年同期增加17.73亿元， 增幅20.83%，主要是信用卡业务深耕品牌营销、消费生态场景和消费客群，收入实现较快增长；“资产管理业务收入”则大幅下降了36%，主要是理财及信托产品受规模下降影响收入有所下降。 5、其他 （1）私人银行 建行纵深推进私人银行专业经营，打造“私行标杆”品牌形象。6月末，私人银行客户金融资产达2.41万亿元，较上年末增长7.51%；私人银行客户21.33万人，较上年末增长10.12%；家族信托顾问业务实收资金规模950.74亿元，较上年末增长6.82%。 （2）建信消费金融、建信理财 建信消费金融公司成立于 2023 年，注册资本 72 亿元，建行、北京市国有资产经营有限责任公司和王府井集团股份有限公司持股比例分别为 83.33%、11.11%和 5.56%，融主要经营个人小额消费贷款业务。6 月末，建信消费金融资产总额 73.83 亿元，净资产 71.98 亿元，上半年净亏损 0.02 亿元；建信理财理财产品规模 1.47万亿元，资产总额 221.44亿元，净资产 213.91亿元，上半年净利润 11.02 亿元。 （3）建信金科 建信金融科技有限责任公司成立于2018年，为国有大型商业银行中首家和规模最大的银行系金融科技公司。建信金科2021年引入战略投资者，建银腾晖（上海）私募基金 管理有限公司、中央国债登记结算有限责任公司、上海联银创业投资有限公司和国开金融有限责任公司持股比例分别为92.5%、2.5%、2.5%和2.5%，注册资本17.30亿元。建信金科致力于成为本集团的“科技引擎”和“生态连接”，同时开展科技创新能力输出，主要经营范围包括“建行云”及配套服务、金融科技规划和建设咨询服务、软件产品及配套实施服务等，服务金融机构、金融科技公司和金融监管及政府机构等三类客户。6月末，建信金科资产总额61.97亿元，净资产4.46亿元；上半年净亏损9.30 亿元。 （4）手机银行 个人手机银行用户数达4.50亿户，较上年同期增长5.27%。手机银行月活用户峰值突破 1.38亿户，月均月活数1.32亿户。企业手机银行用户数达495.73万户，较 上年同期增长 41.99%。 说明：本文数据均来自公开资料，不代表任何投资建议 |
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