交易不仅仅是对交易技术的考验，更多的是对人性的考验 交易是一场修行，这场修行不仅仅是对交易技术的考验，更多的是对人性的考验。许多的交易者在市场起起伏伏数载甚至数十载，期待能...

交易是一场修行，这场修行不仅仅是对交易技术的考验，更多的是对人性的考验。

许多的交易者在市场起起伏伏数载甚至数十载，期待能有所领悟，好在这个市场稳定盈利，走向“圣杯”。

真正成功的毕竟是少数，而作为交易者的我们，唯有摸索着少数人成功的足迹向前探索。

我很乐意跟所有人分享这么多年的心得体会，但交易需要自己去亲身经历才能有实际成长，而有了正确的指导，才不会浪费时间精力走弯路。

交易的技巧很好学，我们的课堂上都会教你这些。它真正难的地方在于交易的心态和思维。

在我看来，接下来跟大家分享的这几个经验就一直引领着我往正确的方向交易。

做具有防御意识的交易者

新手交易者一开始的心态可能就是错误的，因为他们一心尽快赚钱。

但是比较切实际的心态应该是：尽量保护自己的钱。两种心态无法共存，如果你只想尽快赚钱，钱反而溜走得越快。

体育竞技场的一个规则也适用于交易：进攻是最好的防御。在这里，它指的是只在对你有利的条件下出手交易，其他时候则保护资金，远离市场。

新手的运气也许在最开始的几次交易中能得到体现，但是，运气不可能持久。

如果你有一把枪，除非有十足把握击中猎物，否则不要随意浪费子弹。同样的道理，保留资金实力，才能在真正有利的机会出现时抓住它。

在交易中，尽可能的保护自己的资金是成功的关键。只要你能够控制好风险，那么即使碰到强烈信号却最终交易失利，你也不会受到太大的资金影响。

频繁看图和监控交易会妨碍交易

生活的大多数时候，干涉太多都没有好结果。如果你时时都想要控制交易，它反而会给你脸色看。

多少次你看看看着就忍不住加仓，或者过早的退场？事后想起，是不是觉得太冲动了？这样计划之外的举动是导致很多人亏损的原因。

最简单的办法，就是设置好交易，然后忘记这笔交易。

这个道理我几乎次次都跟新手们强调，因为这也是我得到过的最大的教训之一：你对交易干扰得越少越好。

简单的跟随你的交易计划，让交易最终呈现结果，这才是真正的交易原则。

上一笔交易的结果不要影响下一笔

这是非常非常重要的一个道理，很多人却常常忘记。他们容易被上一笔交易的结果影响。

要知道，每笔交易都千差万别，而交易的结果也是随机分布的。假设你交易20笔，盈亏可能各半，但是它们的分布却不可能这么均匀。

连续亏损时：这20笔交易中可能会连着3笔或5笔都是亏损，如果它们影响到你，那么接下来可能出现的盈利都因为你的心绪不佳而难以实现。

连续盈利时：要留意盈利的交易过后，你的过度自信也会和亏损后对害怕心理有同样的妨害。过度自信会让人愿意承担过多的风险，长期来看，它的消极影响也很可怕。

简化交易（用炒gu手训练软件，仿真动态训练，验证交易思路，建立自己的交易系统）

凡事讲究有度，很多交易者的毛病是做事情太过了。他们过度分析市场、过度解读行情、过度思虑过度交易，总之，做了很多不必要的事。

做一个交易者也有很多东西要学，包括学会适当的“懒惰”。

1、学会过滤信号

我想告诉你，在一段时间里，市场出现的有利信号是有限的，甚至是很少的。大多数你看到的听到的可能只是“市场干扰”，是噪音，对你无用。

你得学会过滤这些信号，然后筛选出真正对你有利的，这样对机会通常不多。

2、学会对冲基金交易员的心态

建议你学会对冲基金交易员的心态去交易。他们掌控着百万或者上亿的资金，但是交易非常有原则，犹如在沙子里挑钻石，他们只选盈利回报最高的机会。

“可能”“好像”等似是而非的信号，劝你还是放弃的好。在我多年的交易经验中，最好的交易总是最明显最直观的那些。

入场前要有明确的出场计划

交易中没有老板告诉你应该怎么做，你得自己制定规则，这意味着你必须约束自己的行为，让自己对交易负责。

很多人则缺乏这种自我控制力，常常失去方向。因此交易前，我们最好确定何时出场、从哪里出场。

我花费了好几年的时间才领悟，出场比入场更重要。据我观察，很多人的出场是任性而为，这样做的结果就是，要么盈利很少，要么亏损很大。

最好的办法是：你需要建立严格的止盈止损计划。

大多数时候远离市场

记住我的话，过度交易绝对是浪费资金的一个好办法。

我比较建议大家利用大时间框来看行情。这仿佛一个天然的过滤器，能过滤掉许多干扰信息。

然后你再严格遵照自己的计划执行交易，这就直接保证了你交易的机会精简和高效。

你晚上睡得还好吗？

判断你的交易压力如何，最好的办法就是睡眠测试。如果在每笔交易上投入过多风险，那么你的思维会被这笔交易俘获，做什么事都会想着它。

睡前躺在床上，你是不是频繁的翻看手机？

闭眼准备入睡时，是不是还在忧虑交易？

半夜突然惊醒，然后忍不住用电脑或手机查看行情？

出现了这些情况，说明你的交易有严重的问题了。要维持长久的交易和盈利，风险管理至关重要。

如果你已经焦虑到睡眠变差，那意味着你在交易中的风险已经太高。赶紧调整自己的仓位和每笔交易的投入。

真实交易前做到这两点

为了不让你的交易沦为赌博，在真实交易中，你必须有交易策略。而且在你全盘掌握自己的策略前，你最好别忙着交易。记住：

不要尝试同时使用好几个不同的交易方法，这一点忙都帮不上。

我必须再度强调资金管理的重要性。没有了资金，你无法长期交易下去，更别提盈利了。因此，你得弄明白资金对于交易的重要性，不要随意浪费自己的钱。

你的自控力很重要

交易有两个面：一个是理智面，另一个是心理面。

理智面：包括上面我提到的策略、交易计划和资金管理；

心理面：即交易者的心态可以说主导了交易的节奏。而成功的交易者必定是极具自我控制力的。

交易中要面临最多的不是资金问题，而是人的情绪起伏波动。

消极的心态下：消极情绪容易自我丢开，它会一步步吞噬你的理智，这时好的机会也难以产生积极的结果，这是交易中最大的陷阱。

而积极心态下：虽然交易者需要有自信，但是过度自信却是一种非常负面的情绪。

一个做事有原则的人必定能成为一个好的交易者。交易中不需要表现你的个性。

交易有四大要素：技术指标、交易策略、资金管理、交易纪律。

如果要对这四大要素的重要性进行打分的话，笔者认为技术指标20分、交易策略也只能占20分、资金管理占15分。

为什么这三者加起来只有55分，而交易纪律就占45分呢？

试想一位把技术指标、交易策略、资金管理都钻研得滚瓜烂熟的人，假使没有交易纪律、没有钢铁般的执行力，那他所有的交易策略都不可能实现。

交易纪律不仅是对交易执行的要求，同样也是实战交易下总结出的技巧，严格遵守并执行，对于交易者尤为重要。

正确的交易纪律能助你轻松获利，错误的交易纪律会让你损失惨重。

因此，交易首先要有一套好的交易纪律，其次就是要严格遵守它。

总的交易纪律

交易纪律是控制风险的宏观规定，是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则，帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。

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宏观纪律

(1)出现连续3次亏损，则应强制自己休息下，不盲目交易，分析下自己发生亏损的原因，调整好心态再寻找机会入场。

(2)连续交易获利超过50%，则强制休息下。

(3)交易不要过于频繁。

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入场前纪律

(1) 寂静的时候不进场。

例如：震荡整理，波动不大，此时交易明显不适合。

(2)做趋势明朗的品种，不做趋势不明朗的品种。

(3)只做强势品种，不做弱势品种

(4)交易至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素。

(5)当市场波动幅度较小时，震荡区间内不交易。

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入场后纪律

(1)短线盈利超过30点，则第一时间将止损提到成本价附近。

(2)执行同一时间级别的交易计划。比如：依据日线图所做的操作，不能因为30分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。

主动离场的必须有明确的规则，也就是明确的平仓规则。

(3)逆势单入场后，如果出现亏损，不因任何信号变更为中线。短线逆势交易，尽量不要变成长期持仓。

建仓原则

顺势建仓原则

涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨，跌势也从来不会因为跌幅太大而拒绝继续下跌。

趋势最大的特征就是延续性，顺势建仓是风险相对最小的建仓方式。

原则：

入场：任何时候都谨慎入场，即便是顺势操作同样要有依据地交易，且都要严格地控制风险。

持仓：趋势没有改变信号，坚定持有信心。

赢利：跟随趋势，不断提高止损，不预判高点，才能把握到趋势的延续性。

逆势建仓原则

逆势抢反弹（新手不建议做）

逆势建仓时，特别忌讳贪便宜，任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作为建仓的理由。

特别注意：小级别的逆势交易不做。

原则：

控制是逆势交易第一要务，防止出现难以弥补的损失。

放弃。反弹机会也总会出现，但很多反弹是不适合交易的：小级别反弹、无力度的反弹、第一波反弹。这些机会都是显著的大风险机会。

趋势确认发生扭转之前，逆势交易一定要快进快出，不可恋战。

无依据逆势交易。顺势交易有的时候甚至可以是无依据的，只要能控制好风险就行，而在逆市交易中，即便是能控制好风险，也不要无依据交易。

平仓原则

作为顺势交易的平仓信号，主要采用道氏理论、通道、波浪分析、k线、k线组合、均线、macd等指标信号。

注意1：顺势交易的离场信号，也要求有多个信号验证，才作为离场信号；而逆势交易中，一个可靠的信号发出就可作为离场信号。

例如：通道平仓信号的运用：通道产生的阻力，往往看作离场信号，但也要区分中线和短线的概念，并不一定都是平仓信号。

例如：上升趋势中，上升通道的上沿，在顺势交易中，不一定作为平仓信号，只是作为不继续加仓的警示。最后，当通道发生逆向突破的时候，看作是顺势交易的离场信号。

注意2：分析方法产生的离场信号，最好是同级别的信号。

例如：小时图信号顺势做多，那么离场信号也应该来自于小时图或者更高的时间级别图形，而不能采用30分钟图以下的离场信号。

在顺势持仓的过程中，如果出现了同级别的逆市建仓的规则信号，则需要对顺势仓位进行离场或者减仓操作，或者将止损进一步跟进到很近的支撑位置。

也可在中线交易中，将止损按照短线来设置，达到尽量保护头寸的目的。

当逆势交易中，如果已经发出了顺势交易信号，则逆势单必须离场，此时的离场信号等同于顺势交易的入场规则。

如何设置止损

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止损的必要性

世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。

假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。

所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。

若以市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即了结出场！不可再找借口、理由或有所期待，赶紧离场。

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如何设置止损

一，根据亏损程度设定

一般情况下，投资者要根据自己能够承受的亏损程度来进行设定，当现价低于买入价的10%或20%的时候止损，而投机型的短线买入的止损位设置在下跌5%~10%之间，而长线买入的止损位设置的下跌比例相对较大。

二，根据当前的趋势和自己的交易方向设定

当前的趋势、点位和支撑阻力是分析行情变化的关键，当然也可以分析止损点位，根据自己的交易方向就可以判断应该做多还是做空，如果是价格靠近支撑线，就确定做多，然后寻找低位的点，就是止损点的位置。

(3)技术指标的阻力、支撑位设置：主要有均线、趋势线、黄金分割。

(4)K线形态设置参照物：主要有趋势线的切线；头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位；通道的上下轨；缺口的边缘。

(5)股价的整数价位：主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。

仓位应如何控制

总仓位控制规则

总仓位控制中，已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。

1、顺势交易

我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在顺势交易当中，可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位，其它仓位作为流动性仓位。

具体的划分可根据投资者的个人喜好来调整：重视短线操作的可将流动性仓位增大，重视中线操作的可将流动性仓位缩小。

2、逆势交易

逆势交易中的仓位控制更重要，大多数情况下都只能采取轻仓的操作，对于已经非常成熟的、成功率很高的交易规则，可适当扩大仓位到中仓。

逆势交易中，除非方向发生明确扭转，否则无重仓操作机会。

3、横盘势交易

盘整市仓位控制较为严格，在盘整区域被突破之前，不可重仓操作，突破之后可逐渐加大仓位。

加仓规则

1、加仓的方法

等额分配加仓：即每次建立头寸，仓位分配一致，不做增加也不做减少。

金字塔加仓：即每次建立头寸，都小于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。这种情况往往用在顺势加仓。

倒金字塔加仓：即每次建立头寸，都大于上一次已经建立的头寸的仓位（未平仓时）。

2、不同趋势下的使用

顺势交易：主要采用等额分配加仓、金字塔加仓方式；在计划内的多次建仓，可有依据地采用倒金字塔加仓。

逆市交易：短线交易，不采用任何加仓方式，仅一次性建仓；中线交易，可根据短线顺势交易适当加仓，但加仓方式只能采用金字塔加仓。

横盘势交易：横盘区间突破之前，不采用任何加仓方式，仅一次性建仓；横盘区间突破后，可采用等额分配加仓、倒金字塔加仓方式。

交易纪律尤为重要，在搞上述内容之后，相信你不会再随意交易了，知道如何入场、如何平仓、如何控制仓位等，你的盈利水平肯定会有所提高。

带上自律和狠心，才能走好每一步

其实，交易成功的最后关键点，并不在于我们学会了多少技术分析、掌握了多少基本面数据，而是在于自律和狠心。

自律才是最好的修心。（用炒gu手训练软件，仿真动态训练，验证交易思路，建立自己的交易系统）

其实，大多数投资者离开这个市场，并不是因为他们蠢笨或者缺少交易技巧，而是因为他们没有办法控制自己，没有制定交易计划，或是抛开制定好的计划随性交易。然而，一个严格自律的人会说到做到，严格执行交易计划，不会半途而废。我想，这也可能是近年来程序化交易如此受欢迎的原因，不受情感控制的程序和机器，在没有人为干扰的情况下，完美地执行命令，而这一点恰恰是很多投资者所缺乏的。

我一直认为，没有靠运气成功的投资者，我们所看到的光鲜，背后都是大写的努力和自律，优秀投资者的自律程度是我们想象不到的。盘感、知识、经验、技巧不会从天上掉下来，别人的经验不一定适合自己，适合自己的交易系统和方式需要自己一步步去摸索。在这个过程中，只要有一丁点儿的不坚定，随时都有可能掉队或被市场淘汰。

在交易市场，每个人都有机会，都可以通过努力赚到钱，甚至可能跨越阶层。不过，这是一个残酷的市场，很多人被伤得遍体鳞伤，懊恼地离开，把一切留在身后，但这也是一个公平的市场，永远不会埋没任何形式的才华，所以才会有如此多聪明的人前赴后继。

实际上，交易中有很多的不如意，很多时候是因为我们对自己抱有幻想和过高的期望，总认为自己运气爆棚、能力超群，希望市场能够按照我们多空的猜想去运行，但往往事与愿违。

殊不知，如果没有一股不服输、死磕到底的精神，赚了亏了都很佛系，不探究原因、不规避风险，那么在亏损时就没有办法果断止损。同时，在达到盈利目标时，沾沾自喜地离开，没办法做到对自己狠心，那么就不要参与市场，因为只有对自己狠心，市场才会温柔对你，才不会在你抱有幻想时给你一拳重击。

总之，交易不可能一蹴而就，需要持之以恒的历练。坚定地按照交易计划，带上自律和狠心走好每一步，剩下的就都交给时间吧。更重要的是，愿你历经坎坷，仍觉得值得。