|
最多的是北京、上海、广州和浙江。来源：中国银行杂志 2023年8月，中国银行业协会发布了今年的“中国银行业百强排行榜”，该排名以一级净资本为基础，对百强商业银行的业务量、盈利能力、经营效率和资产情况进行分析。品质等全面展现。 2023年榜单基于2022年银行年报数据，涵盖各类商业银行。特别是，为了更好地反映银行市场结构，首次将外资法人银行纳入排名。  百强银行展现复杂环境下的发展韧性 2023年中国银行100强在中国商业银行体系中占有重要地位。 2022年末，百强银行一级资本总额为19.89万亿元，同比增长8.53%，占我国商业银行一级资本的94.83%；总资产287.53万亿元，同比增长11.22%，占我国商业银行核心资本总额的94.83%。 89.91%的资产； 2022年净利润将达到2.27万亿元，同比增长7.34%，占中国商业银行净利润的98.62%。 按机构类型分，百强银行包括6家大型商业银行、12家国有股份制商业银行、58家城市商业银行、15家农村商业银行、2家私营银行和7家外资银行（具体见表1） ），核心核心资本持股比例分别为58.10%、23.17%、13.79%、3.67%、0.27%、1.00%。 从银行总部所在地来看，广东、北京、上海和浙江上榜银行数量最多，分别为14家、11家、11家和10家，分别占百强银行的46.0%和全部银行的84.63%。银行资产上市。 。此外，100家最大上市银行中，有45家资产占比89.91%。除7家外资银行外，山西银行、日照银行、网商银行等3家银行也首次上榜。  表1：2023年中国百强银行基本状况（单位：亿元，每家） 2023年中国银行百强榜单展现了商业银行在复杂环境下的韧性。 2022年，受冲突爆发和世界主要央行大幅加息影响，中国银行业外部环境复杂多变。国内经济多次克服疫情蔓延等困难和挑战，全年GDP增长3.0%。 2022年百强银行资产、资本、利润稳定增长。平均成本收入比35.12%，同比提高1.10个百分点；不良贷款平均占比1.47%，比上年同期提高0.02个百分点。由于外资银行首次入围，且各银行资本持续增长，2023年中国银行业百强名单入围门槛由去年的152.19亿元提高至174.96亿元，较往年增幅较大（详见图1）。非上市银行的一级资本大多通过利润留成等方式内生补充。上市银行还可以发行股权融资（IPO、增发、配股、可转债）补充一级资本。 2022年，兰州银行将IPO上市。邮政储蓄银行、华夏银行、中原银行、无锡银行等固定增量补充一级核心资本。一些银行还会通过永久性债券、二级资本债券等资本工具补充其他资本。 。总体来看，2022年末我国商业银行一级资本充足率为10.74%，比上年末下降0.04个百分点。  图1：历年中国银行百强排名门槛。百强银行一级净资本（单位：亿元） 大型商业银行核心资本持续增长，保持世界前列 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等六大商业银行在我国银行业中保持领先地位全球。世界。 2023年百强银行中有六大银行跻身前7名。2022年一级资本为11.55万亿元，同比增长8.32%，占百强银行的58.10%。 ;资产负债表总额164.11万亿元，同比增长8.32%。增长12.82%，占百强银行的57.08%；净利润1.36万亿元，同比增长5.34%，占百强银行59.78%；平均成本与收入比率为33.70%，比上年同期提高0.69个百分点；不良贷款平均率为1.27%，同比下降0.05个百分点。 换算为美元进行国际比较，我国六大商业银行净一级资本位列全球前16名。其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行排名前四，保持不变；交通银行位列第9位，较去年上升一位；中国邮政储蓄银行排名第16位，保持不变。总体来看，我国商业银行在全球前20大银行中占据半壁江山（详见图2），其突出地位与我国金融结构和大型银行竞争力的提升密切相关。我国银行业在金融体系中占主导地位，大型银行在银行体系中占有很大比例。 2022年末，我国商业银行总资产约为45.91万亿美元，是美国银行业总资产的1.95倍，位居全球第二；我国六大银行总资产约占商业银行总资产的48.86%，在资产、资本、利润等方面均处于世界领先地位。  图2：2023年我国商业银行将占全球20大银行公司的一半。一级资本净额（单位：亿美元） 中小银行和外资商业银行各有侧重，经营发展各有特点。 2022年，实体经济增速放缓、金融市场波动将给银行经营带来压力。在稳增长、逆周期一揽子政策指引下，银行业将总体保持平稳运行。 2023年百强名单中，股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行、外资银行一级资本分别增长8.65%、9.64%、6.26%、29.40%和6.37%。同比增长%，资产负债表总额增长7.09%。 、13.12%、9.22%、5.83%和1.84%，净利润分别增长8.41%、13.97%、7.42%、38.98%和21、58%。 股份制银行中，招商银行表现出色，一级资本净额7993.52亿元，在百强银行中排名第6。汇丰控股在全球排名第 11 位。在全市商业银行中，北京银行以一级资本净额2243.27亿元位居第一，在百强银行中排名第15位。农村商业银行中，重庆农商银行以一级资本净额1079.51亿元位居第一，在百强银行中排名第22位。总体来看，中小银行保持平稳较快增长，特别是深耕京津冀、长三角、成渝等经济发达地区的商业银行，业务发展势头良好。 值得一提的是私人银行和外资银行。 2023年银行百强中，有两家民营银行上榜：深圳前海微众银行和浙江网商银行，分别排名第49位和第100位。两家银行分别依托腾讯和阿里巴巴的互联网背景和金融科技力量，在私人银行中占据领先地位。外资银行在华发展势头良好，今年首次上榜，共有7家银行上榜。其中，汇丰（中国）以核心一级资本净额580.67亿元位居榜首，排名第34位。七家外资银行资产负债表合计增长1.84%，净利润增长21.58%，盈利能力较高。 2022年，商业银行将持续提升全面风险管理能力，持续加大不良资产处置力度，持续巩固资产质量。 2022年上榜银行不良贷款平均占比为1.47%，较上年微幅上升0.02个百分点；其中，股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、私营银行和外资银行不良贷款平均占比分别为1.44%和1.63%。 、1.36%、1.71%、0.52%。百强名单中，有57家银行不良贷款比例较上年有所提高； 25家银行不良贷款率低至1%以下，其中：股份制银行1家，招商银行（0.96%）； 5家来自国外、城乡的银行。商业银行18家，主要分布在长三角、珠三角、成渝等地区，如花旗银行(0.60%)、宁波银行(0.75%)、成都银行(0. 78%) ETC。 未来展望：迈向高质量发展新水平 2023年，全球经济形势依然复杂。主要发达经济体的增长正在放缓。我国国民经济正在复苏，银行业总体处于较为有利的发展环境。在强化资本管理的基础上，优化资产负债管理，完善内控管理机制，增强基础竞争力，实现高质量发展。 一是积极应对外部冲击风险。 2023年初，美欧主要经济体增长压力加大，美国硅谷银行、瑞士信贷等风险事件引发金融市场剧烈波动。我们需要警惕美国和欧洲货币政策调整的溢出效应。我国商业银行应持续优化信用风险、市场风险和流动性风险管控，巩固资本积累能力。 二是积极适应利率下降环境。我国银行体系利率中心普遍下降，贷存价格下降不充分协调，可能影响净息差水平、盈利能力和重建内部资本的能力。商业银行要综合运用多种渠道进行资本重组，提高可持续发展水平。除资本保留外，还可通过定向增发、可转债、配股等方式补充一级资本；其他资本可以通过发行各种资本票据来补充；预计将试行发行总损失吸收能力（TLAC）工具，这将确保全球系统相关性。银行（G-SIB）开辟了资本重组的新渠道。 三是持续提升资本管理水平。 《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》今年2月发布。根据征求意见稿，新方法将于2024年1月1日起施行。新方法系统性地重塑了银行体系资本计量。商业银行要遵循政策指引，完善数据管理，夯实经营基础，优化资产配置，加大资产管理、消费金融、中小企业融资等轻资本投入。我们将加大业务发展力度，努力探索节约资金的发展新路。 四是坚持资产质量分类。它于2023年2月发布，其目的是进一步促进银行体系信用风险的准确、真实识别。未来，经济企稳将有利于修复微观主体资产负债表，缓解银行体系资产质量风险。 |
|
|
