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宣德年间，兴元一带有个小山村，该村三面环山，浓荫蔽日，野生资源很是丰富，村里人大都靠打猎、砍柴为生。可不知从何时开始，有人发现山里有猛虎出现，自那以后，村里人就变得十分小心，好在幸运的是，那老虎仿佛只在丛林深处行动，从未伤过人，见过它的人也不算多。 村里有个名叫胡长楠的年轻猎户，此人自幼习武，身手不凡，十六岁的时候甚至跟着父亲打过熊瞎子，因此他心气颇高，总想着哪天碰见老虎了，把老虎也给收拾了。 这天，胡长楠像往常一样进山打猎，在走到山腰处的时候，天空忽然下起了大雨，林子里也顿时升起了一阵白雾，胡长楠只好低着头四处寻找避雨场所。 在林子里七拐八绕走了半天，胡长楠的面前忽然出现了一座山洞，他也没多想，当即钻了进去。那山洞的洞口很窄，不过往里看去，仿佛别有洞天，胡长楠见雨一时半会也停不了，索性往山洞深处钻出，想看看里头到底有什么。
大概走了几十步，洞穴的通道忽然宽敞了起来，深处仿佛有亮光传来。很快，他便走进了洞穴深处，而他惊讶的发现，这竟然是一个天然石室，不止如此，这仿佛有人居住，有石头做的床，石头做的桌子，虽十分简陋，但也看得出房主十分用心。 就在胡长楠震惊之际，目光顿时被墙上挂着的一件虎皮大衣吸引住了。那虎皮十分完整，且毛发锃亮，极其漂亮。胡长楠忍不住上前摸了摸，且惊叹于石室的主人如此厉害，竟然拥有一张如此完整的虎皮。 看着那漂亮的虎皮大衣，胡长楠不由得动起了歪心思，反正这也没人，那这虎皮大衣就是无主之物，自己何不将其拿走，据为己有。 胡长楠一时冲动，将那虎皮大衣包好后便盗走了。刚巧雨停了，他便马不停蹄的下了山。之后几日，在确定没什么大碍之后，胡长楠才安心将那虎皮大衣拿出并穿在了身上。他当天便出门炫耀，当众人看到他身上的虎皮大衣后，都惊叹不已，而他虚荣心作怪，自称打死了一只猛虎，这皮就是证据。
村民们都震惊不已，且纷纷对他竖起了大拇指，之所以没人怀疑，是林子里那只老虎好像真的失踪了，已经消失很久了，大家便都以为是胡长楠将其打死了。 自那以后，胡长楠就在当地出名了，甚至有人在背后称呼其为“虎王”，来给他说亲的媒人更是络绎不绝，这让他很是高兴。只是没多久，他身上就发生了一件怪事。 这天夜里，胡长楠做了一个梦。梦中他回到了那个奇怪的石室当中，不过墙上的虎皮大衣却不见了。就在他疑惑之际，耳边忽然传来一阵震耳欲聋的虎啸，他惊恐的回过头，发现洞口不知何时出现了一只半人多高的猛虎，此刻正虎视眈眈的盯着自己。
就在他以为自己死定了的时候，那猛虎却忽然两脚着地，伴随着刺啦一声，老虎的肚子裂开了一道口子，紧接着，一个身材高挑，眉眼如画的女人从里头钻了出来，并一把扑倒了胡长楠。 胡长楠既震惊又激动，明明是个梦，可一切都显得那么真实。与眼前这个美女亲热过后，胡长楠起身想要离开，可那张掉落在地上的虎皮像是活过了一般，竟然自动套在了他的身上，诡异的是，虎皮仿佛连接上了他的皮肉，他痛苦万分，最后倒在地上，变成了一头老虎。 下一秒，胡长楠便从梦中惊醒，他本来没多想，可之后一个多月，他屡做春梦，且梦中的情况一次比一次真实，他甚至有些不敢再穿那件虎皮大衣了，身上也总是有些发痒。
胡长楠有些害怕，便在朋友的介绍下，找到了一个道士帮自己解梦。那道士在了解到事情的来龙去脉后，又看了看那虎皮大衣，脸色骤变，随即开口道：“你还真是大胆，竟然把一只虎妖的皮给偷走了，低头看看你的脚吧！” 胡长楠听后连忙脱下鞋子，低头看去，结果眼前的一幕吓得他魂飞魄散。只见自己的两只脚上，长满了黄褐色的毛，指甲也变得又长又尖，像是老虎的爪子一般。他吓坏了，忙向道士求助，道士摇头道：“当务之急，是赶紧把虎皮送回去！” 原来，山中那只老虎修炼多年，已经能够化作人形了。只是兽化人本就难如登天，且妖怪体内的阴气妖气太重，化人后难以长时间维持。为此，虎妖就想到了一个办法，那便是将自身所有的妖气和阴气储存在皮毛当中，化人后只需脱下皮毛即可。不过这终究不是长久之计，虎妖褪去皮毛，也顶多称三十天左右，虎皮已经也是其身体的一部分，必须想办法将其炼化。
虎妖为此将虎皮留在山洞，自己出门寻找办法。可时间一长，那虎皮自己也诞生了灵智，想要寻找新的宿主，从而独立出去。而在这期间，胡长楠刚好发现了虎皮，并将其带走。老虎性淫，梦中化作美女，不停吸收胡长楠的精气，就是为了将其同化，从而控制其肉身，若是再晚一些，胡长楠就会彻底变成老虎，到时谁也没办法了。 胡长楠听后懊悔不已，他当即抱着虎皮赶到了那山洞附近，可当他走进去的时候，却猛地发现，里头居然坐着一个年轻貌美的女子，二她正是丢掉虎皮的虎妖。 看到胡长楠将自己的虎皮拿回来，她先是一愣，随即火冒三丈，大骂了胡长楠一顿，好在这虎妖没有伤人的意思，他这才逃过一劫，只有虎妖是如何处理此事的，他并不知晓。
后来胡长楠曾再次从那山洞附近路过，好奇之下，他进去看了一眼，不过里头的一切都荒废了，而山林里也再也见不到老虎的身影了，那虎妖应该已经离开了。
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