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复杂的国际形势下，中国动力电池企业正在走出一条撬动美国市场的新路径。 9月9日，美国媒体报道称，动力电池公司国轩高科将斥资20亿美元（约147亿元）在美国伊利诺伊州新建电动汽车电池超级工厂。这是当地迄今为止最大的动力电池投资项目，将带来2600个就业岗位。 新建的工厂将专注于锂离子电芯、Pack和储能系统集成业务，全部投产后将具备10GWh年产Pack产能和40GWh年产电芯产能。该工厂将基于当地现有的一座工厂分两期改造完成，预计占地910亩，一期工厂改造完成后，将于2024年投产。 伊利诺伊州州长J.B.Pritzker表示，国轩高科未来将获得伊利诺伊州的REV激励计划（Reimagining Energy and Vehicles)1.25亿美元的资金，以及来自“投资伊利诺伊州”的基金，共计5.36亿美元资金补贴。此外，国轩高科还有资格在未来30年内获得2.13亿美元的税收优惠。 大众汽车是国轩高科的大股东，公司曾在2021年12月公告称，与一家美国大型上市汽车公司签署《战略供应和本土化协议》，约定国轩高科将在2023年至2028年期间向该汽车公司供应200GWh磷酸铁锂电池。 受美国《通胀削减法案》的制约，及地缘关系紧张的背景下，国轩高科的股东背景在很大程度上为其面临审查时增加了一些砝码。公司此前在密歇根州建设电池材料厂的方案已获批，并获得1.75亿美元的拨款。 另外，国轩高科为期30年的房地产税减免也得到了当地政府的批准。 据新闻稿透露，该工厂将“提供2600个新工作岗位，薪资水平将是坎卡基县类似工作类别平均工资的120%”。但该新闻稿并未提及这家中国企业需要支付更多薪资的原因。 新闻稿另外还提到，为打造综合性电动汽车活动中心以及支持伊利诺斯州的劳动人口，伊利诺斯州将资助电池工厂附近的一所制造业培训学院，以及为劳动人员提供额外的补助金，以达到扩展培训和训练本土员工的目的。 国轩高科公司总部位于合肥。据该公司8月的公开文件显示，大众汽车持有该公司大约25%的股份。公司董事长李缜和儿子持有公司约7.4%的股份。 李缜在一份声明中表示：“我们在这里看到的一切对我们来说都有巨大的价值：有利的商业环境，支持新能源产业的州政府，高效的工作，以及伊利诺伊州在未来的前景。” 中国汽车洞察（Sino Auto Insights）的创始人涂乐到场参加并接受了访问。他表示，中美企业在美国市场内的合作面对着比以往更激烈的争议，但仍会继续先前发展。他说：“由于地缘政治环境和包含在岸外包激励措施的《降低通胀法案（Inflation Reduction Act）》获批通过，现在的情况变得更加复杂。” 然而，经济发展更加偏爱共同合作。“如果美国的汽车制造企业希望制造低于50,000美元价格点的可盈利（电动）汽车，那么他们一定需要中国的电池。我们（在美国）没有那样的能力，我们没有开采和精炼的资源。在这十年里，我们无法拥有庞大数量的相关资源。” 除上述公司外，还有一些美国公司与中国企业建立了合作关系，例如特斯拉和福特与宁德时代，以及通用汽车与上汽集团建立了合资企业上汽通用汽车有限公司。 根据声明，一旦新工厂完工，每年将能生产10GWh的锂离子电池组和40GWh的锂离子电芯。新工厂预计将于2024年开始投产。 国轩高科董事长李缜表示，历时一年，国轩高科最终落户伊利诺伊州建设电池工厂，预计到2024年底，包括伊利诺伊工厂一期工程在内，国轩在全球的电池产能将超过200GWh，“国轩落户伊利诺伊，我们没有破土建立一个新工厂，而是改造一个老工厂，让这里过去的辉煌再现，这是我们对资源的珍惜和尊重。
一周前发布公告的亿纬锂能也采用了类似的出海策略。9月6日，亿纬锂能发布公告称，将与戴姆勒卡车、帕卡及美国动力设备制造商康明斯成立美国合资公司，用于投资建设电池产能，投资额将为20亿至30亿美元。合资工厂将生产磷酸铁锂电池，年产能21GWh。 亿纬锂能将持有合资公司10%的股权，其余三家投资方各持股30%。亿纬锂能将为合资公司提供电池产品的开发、制造和商业化许可，并按约定支付授权许可费。生产的电池将主要应用于指定的北美商用车领域，三家外方企业及其关联方为主要客户。 除了上述两家公司，还有动力电池巨头宁德时代、脱胎于日产汽车电池业务的远景动力等多家中国电池企业赴美建厂。
今年正式生效的《通胀削减法案》是中国电池企业争相在美国布局的原因之一。这一法案为在北美地区进行组装的电动乘用车提供7500美元的联邦税收抵免，但对动力电池中的关键矿物、组件等来源有着严格的标准。 根据法案，电动乘用车必须有50%以上的电池部件与材料在北美制造或组装，才有资格获得每辆车3750美元的税收优惠。这一比例在2029年之后需达到100%。另外3750美元的税收优惠则与电池关键矿物有关。从2023年开始，电动乘用车需有40%的电池关键矿物在北美或与美国签订贸易协定的国家开采或回收。原材料本地化的的比例将以每年10%的速度增长，到2027年达到80%。 复杂的形势之下，中国动力电池制造商想要开辟美国本土市场，都不得不采取与海外车企建立合作关系，通过投资建厂与汽车生产形成配套的路径，才能把风险降到最低。 中国电池企业执着布局美国市场的另一原因在于，虽然国内电动车消费给动力电池市场创造了巨大的需求，但锂电池市场依然存在库存压力。今年1月至8月，中国新能源乘用车销量达到537.4万辆，同比增长39.2%。动力电池累计装车量达到了219.2GWh，同比增长35.3%，但累计产量达到约419.7GWh，几乎是装车量的两倍。 反观刚刚起步的美国电动车市场，动力电池的市场空间更为广阔。以磷酸铁锂电池为例，去年占据国内装车量的62.4%，市场份额达55.6%，但在美国市场，同期磷酸铁锂电池的市占率仅为9%。这也是为何企业即便冒着巨大风险，也要杀入这片市场的重要原因。 数据显示，今年以来，锂电池、电动汽车和光伏产品成为制造出口的“新三样”，出口金额合计增速超过50%。目前来看，中企电池厂商逐鹿海外市场除了上述路径，直接出口电动车消化装机量也是一条重要路径。以自产自用的比亚迪为例，在今年销量持续猛增的带动下，比亚迪在磷酸铁锂电池上的装车量一度超越了宁德时代。8月，比亚迪出口新能源汽车2.5万辆，今年前8个月已累计出口12.5万辆。 “出海已经是各家的核心战略了。”有国内动力电池上市公司人士对记者表示，动力电池企业出海从模组、Pack入手布局是明智之举，(pack包括电池组、汇流排、软连接、保护板、外包装、输出(包括连接器)，青稞纸、塑胶支架等辅助材料这几项共同组成pack。)原因在于，一是难度和挑战比直接造电芯要低一些；二是可以快速形成供应服务能力，在海外市场立足；三是海外市场对磷酸铁锂电池的需求也是重要的市场机遇。 针对美国福特汽车和宁德时代计划在美国密歇根州建设动力电池工厂的传闻，2023年2月14日，宁德时代有关人士回应上证报记者称，宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。双方携手合作为市场提供最具有竞争力的产品，这种模式是宁德时代与福特的强强互补。 2月14日，福特汽车也宣布将投资35亿美元，在美国密歇根州建立一座磷酸铁锂电池工厂。该工厂为福特全资所有，预计于2026年投入生产，年产能约为35吉瓦时（GWh），每年可为约40万辆福特电动车提供动力电池包。到2026年，福特将在电动汽车上投资超过500亿美元。 福特汽车方面表示，作为计划的一部分，福特与电池制造商宁德时代达成了一项新的协议，根据该协议，宁德时代将为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持。福特工程师将会负责电芯与整车集成工作。 宁德时代和福特此前已经有过一段时间的合作。2022年7月，福特便与宁德时代达成了电池供应协议，后者将为前者旗下的Mach-E以及F-150 Lightning等新能源电动车型供应磷酸铁锂电池包。 有业内专家指出，双方有很强的在美国建厂合作的动力，一方面是宁德时代希望打入北美市场，在当地设厂生产可以更顺利地进入市场，同时另一方面，美国此前推出的《通胀削减法案》也让在美国本土生产的电池成本变得更低。根据该法案，每块电池的补贴最高可以达到35美元每千瓦时，能够进一步降低电池制造成本。福特希望能够通过更低的生产成本，来应对竞争对手特斯拉的价格战。 “当前行业处于关键发展阶段。低碳发展，合作共赢。为欧洲的本土配套，我们也做好了准备。”在日前举行的2023德国慕尼黑车展上，中创新航董事长刘静瑜说。她透露，中创新航首个海外生产基地已在葡萄牙按计划推进，首期15GWh的产能，后续会根据市场规模和客户需求实施扩产。 刘静瑜进一步指出，中创新航在欧洲会建立完整的运营体系，公司已启动欧洲本土供应链的建设，在资源供应、材料加工、设计服务、基础建设等方面已与本土企业开启了合作。 同时，中创新航也关注到了欧洲相关的法案和规定的要求，在碳足迹、电池护照、电池回收、材料再生与再利用、负责任供应链等方面具体落实。 |
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