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万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。 朋友们，旅途结束了，明天盘中可以正常交流。马上就要国庆节了，后面轮到朋友们去玩，我就不去挤了。假期会给大家上点干货，补充能量，免得旅途寂寞。 回顾 回顾下昨天复盘讲过的票。 华为方向方向说了三个票，菲菱科思 、恒为科技 、华力创通 。菲菱科思是华为的合作伙伴，主营业务为交换机；恒为科技与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务，还有新型工业化和机器人 概念。今天这两个票表现得还可以，恒为科技叠加的概念多，逻辑和趋势都比较好，今天直接一字板开，创下了短期新高，菲菱科思最高接近20cm的涨停，股价突破历史新高，尾盘回落，整体表现也不差。华力创通收出一根十字星，走的中规中矩。   工业母机也说了三个票，华东数控 、万讯自控 和固高科技 。这条线又称为新型工业化，周末最高层喊话。这种利好一般都会怎么走？我们之前讲过，利好出来后，往往会高开低走，次日反包，几乎都逃不出这个规律，尤其是周五出来的热点，会有更多的媒体去吹。今天工业母机高开后震荡，不算很弱，前排的精伦电子 大单顶一字板，创业板核心德恩精工 高开后快速涨停。我们复盘提到的华东数控和万讯自控走的一般，但也不弱，因为它们启动的时间早，相对位置偏高，固高科技就很猛了，资金更喜欢这类位置低的，弱势做反弹的阻力小。 固高科技是我们的老情人了，9月18号晚上复盘讲到它，次日大涨，德恩精工也是在那天提出来的，逻辑和走势都非常好；昨晚再次讲到固高科技，今天又大涨。选股够硬吧。  市场 指数处于下跌阶段，压力在3150的位置。大盘全天震荡调整，三大股指均小幅收跌。上涨1600多家，连板11家，沪深两市今日成交额7179亿，较上个交易日缩量475亿，北向资金全天净卖出80.39亿元。连板数据很好，成交额缩量小幅缩量，整体来看今天的赚钱效应不弱。 盘面上，华为叠加机器人方向早盘拉升，科力尔 、恒为科技、长青科技 等涨停。新型工业化板块受到利好刺激，竞价强化，盘中拉升后回落，亚威股份 、德恩精工、精伦电子、天永智能 涨停。减肥药板块持续大涨，核心趋势股常山药业 拉出20cm涨停，德展健康 、百花医药 、丰原药业 涨停。华为产业链持续活跃，捷荣技术 19天14板，荣联科技 尾盘反包，高斯贝尔 、华脉科技 等涨停。 下跌方面，ST板块集体退潮，*ST泛海 、*ST西发 等超20家成分股跌停。大金融板块和地产全天低迷，权重股是大盘下跌的主力军，太平洋 、华创云信 、首创证券 、南华期货 等跌幅靠前。总体上板块方面，减肥药、CRO、光刻机、工业母机等板块涨幅居前，房地产、证券、ST、小金属等板块跌幅居前。 周五市场爆发后，赚钱效应延续到了今天，虽然指数是下跌的，但基本上都是非热点的权重股，主流方向依旧很强。关于市场接下来的预期，指数在这个位置是比较稳的，不会有大跌风险，依旧是之前的观点，行情很可能会出现在节前两天，资金博弈节后的预期。 热点 华为 华为今日下午2:30举行秋季全场景新品发布会。 余承东表示华为Mate60系列正在加班加点紧急生产HarmonyOS4升级设备数达6000万； 华为发布13.2英寸MatePadPro，以及全球首款采用星闪技术的终端产品第三代M-Pencil。 在发布会上，华为宣布将于11月发布首款轿车智界S7，12月发布问界M9。 捷荣技术二波四板，抱团股的核心，这票开始进入缩量加速阶段，离见顶已经不远了。三联锻造 、丰华股份 三连板，荣联科技反包，华为星闪的核心股，科力尔，汽车的核心股，神通科技 、卓翼科技 首板涨停。 目前华为方向的消息已经全部兑现了，11月和12月的汽车还比较远，后面再看。就目前华为这条线来说，抱团和中位都出现了加速的现象，所以要开始注意风险了，之前跟着抱团无脑冲没问题，后面就不行了，没有盈亏比。剩下预期比较高的分支是汽车和机器人，可以留意下隆利科技 。 新型工业化 最高层就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 新型工业化就是昨晚复盘讲的工业母机方向，今天板块竞价强化第一天，龙头精伦电子顶一字涨停板，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进loT 系统和边缘算法融合发展。全资子公司上海鲍麦克斯 主营智能控制产品，专业从事通用及专用伺服驱动系统、数控系统、缝制机器人的系列化产品研发销。竞价强化，热点盘中就会容易弱化，这是第一篇技术贴里面讲的内容，今天板块冲高回落。如果竞价的时候龙头封单减少，热点盘中就会出现强化，明天大概率会是这种情况。德恩精工也涨停，它是创业板的核心股，后排的亚威股份、远东传动 、冀凯股份 首板涨停，逻辑比较好的主板华东数控和万讯自控走的一般，明天依旧存在机会，本身热点就有强化反包的预期在。有一些票是新型工业化重叠华为，今天走的很好，比如科力尔、恒为科技。 科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 恒为科技（算力+机器人）：公司主营业务为网络可视化 与智能系统平台，是国内网络可视化领域技术创新引导者。9月20日，公司宣布与华为等合作伙伴，在前海设立深港人工智能算力中心。 利和兴 ：公司主要产品为智能制造设备，以工业机器人为载体，融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能。 减肥药 上周的复盘起码有三次提到减肥药，逻辑重复很多次，昨晚复盘没写进去，结果今天热点直接就爆发了，涨4个多点。核心股是常山药业，走创业板趋势，今天加速涨停。相对低位的金凯生科 也大涨，这票好像是周四复盘让大家留意的，周五震荡，今天才拉升。先来看下龙头常山药业，勉强封住了涨停，德展健康加速二板，这个方向德走势跟华为有点像，都是加速，所以从明天开始也不好做了，尤其是去趋势股的高位涨停，根本没法接，低位的博济医药 可以看看。明天的重心还是要放在新型工业化方向，我们再来回顾下核心股的逻辑。 常山药业：公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 昊帆生物 ：国内多肽合成试剂领域昊帆生物处于龙头地位，其余厂商依赖特定的专精产品。 翰宇药业 ：多肽减重/降糖管线布局有替尔泊肽、司美格鲁肽注射剂及口服制剂美国申报正在积极筹备中、司美格鲁肽在国内申报正在按计划推进。与海外客户签署了日常经营重大合同，客户预计向公司及翰宇武汉合计采购累计金额3000.00万美元的GLP-1多肽原料药。 金凯生科: 司美格鲁肽吸收增强剂中间体+次新股。为司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务。已经直接与诺和诺德 有业务往来的公司。 诺泰生物 ：公司替尔泊肽原料药目前处于小试阶段。大多数多肽原料药已实现 华东医药 ：国内厂家中目前唯一获批上市销售的GLP-1减肥药；其它各家基本都是临床期；公司目前已经布局司美格鲁肽注射液产品。 凯莱英 ：多肤业务实验室级别到GMP生产全方位布局:2000平米GMP生产车间 更多机会等明天盘中再看。 冰冻三尺，非一日之寒；滴水穿石，非一日之功。书不必起仲尼之门，药不必出扁鹊之方，合之者善，可以为法，因世而权行。希望我多年积累的经验能够帮助到大家，实现量的提升，质的飞跃。也请大家能在文末给我点个赞或打赏100积分亦可，让我知道你的存在，赠人玫瑰，手有余香。 感谢昨天加油的朋友：@得失俱患，@福强路小柚子，@简单cz，@什么用户名，@糯糯兔，@林先森v5，@狐狸艾特你，@火生土生金，@气不气人6，@筱丸子，@牛牛2058，@hcsllxp，@老梆子蔡，@FFTequila，@Julie虹姐。 感谢昨天打赏的朋友：@散散了信，@屠一笑，@糯糯兔，@蛋壳的生命，@詹文彬，@小鲨鱼哥，@拉拉飞飞，@ilmigliore若水，@闪亮小韭菜，@HAI20220701，@啊哦额呀，@A哥666，@星空9527，@天然材料，@一棵想成长的小韭菜，@如斯腾飞，@沃利贝尔，@警惕语言的虚假，@气不气人6，@留下韭菜根，@途乐23118，@小牛天上飞，@小九种韭菜，@一粒小尘埃，@沉迷健身，@简点，@羽希ba，@粘糕父亲，@lucky我的girl，@月亮沫，@墨涵0，@我爱一条虫，@猫奴，@拽LOULOU，@邓邓er，@一九七一a，@方圆谋略，@灵境先生，@那片竹林，@森哥亡命A股，@涓流成海，@唐老鸭哈。 感恩遇见，感谢陪伴。 （声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！） |
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