10月9日，两市低开，半导体行业涨幅居前。截至09时55分，韦尔股份涨0.83%，物联网龙头ETF(159896.SZ)涨0.14%。
据中航证券分析，美日荷主导半导体设备产业，但三个国家相继出台了对中国大陆先进设备的限制措施，我国半导体设备产业从去“A”化迈向全面国产化。23Q2全球半导体设备季度销售额258亿美元，同比-2%，环比-4%，是自19Q4以来第一次出现同比下降。但中国大陆逆势增长，23Q2销售额为76亿美元，同比+15%，环比+29%。23H1半导体后道设备公司营业收入、归母净利润均下滑，合计收入15.4亿元，同比-33%；归母净利润2.3亿元，同比-68%。但行业景气度出现触底回暖的迹象，23Q2整体归母净利润1.9亿元，同比-57%（23Q1同比-84%），降幅缩窄，环比+327%。随着半导体周期触底，下游封测板块景气度修复，叠加AI对先进封装的需求，有望带动后道半导体设备逐季回暖。建议关注半导体板块配置机会。
