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工信部日前公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿提出统筹推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 此外，10月7日消息，据外媒报道，当地时间周五，亚马逊为其计划中的太空互联网服务发射了首批两颗测试卫星，此举将使该公司与 SpaceX 及其 ' 星链 ' 系统直接展开竞争。 此前在2023年9月30号10：00（北京时间），SpaceX在卡角空军基地SLC-40使用Falcon 9发射Starlink Group 6-19任务，将22颗Starlink卫星送入LEO轨道。截至目前SpaceX累计发射5200颗星链卫星，目前在轨4849颗，空间操作4797颗，正式运营4199颗。星链全球订购用户超过200万，正式进入62个国家。 根据赛迪数据，地球近地轨道预计可容纳约6万颗卫星，目前，全球各国加速低轨卫星网络建设，预计到2029年，地球近地轨道将部署总计约57000颗低轨卫星，轨位可用空间将所剩无几。低轨卫星所主要采用的Ku及Ka通信频段资源也逐渐趋于饱和状态。空间轨道和频段作为 能够满足通信卫星正常运行的先决条件，已经成为各国卫星企业争相抢占的重点资源。根据中国星网向ITU提交的星座频谱申请，中国星网计划建设一个包含12992颗卫星的庞大星座系统。从目前已经发布规划的星座计划数量来看，未来中国星网将成为我国卫星互联网行业的“带头人”。  卫星通信成为地面通信有效补充，星地融合成未来趋势 卫星通信是5G-Advanced 和6G在全球通信生态系统中的重要组成部分。3GPP已针对卫星与5G新空口NR技术一体化开展研究，并将该一体化技术命名为 非地面网络。具有超高密度的星座超低轨道的非地面网络将成为 6G 网络的一部分，并在通信接入服务灵活性上发挥关键作用。从通信网络空间覆盖范围看，5G 仍然是以基站为中心的发散覆盖，在基站所未覆盖的沙漠、无人区、海洋等区域内将形成通信盲区，预计5G时代仍将有80%以上的陆地区域和 95%以上的海洋区域无移动网络信号。此外，5G的通信对象集中在陆地地表10km以内高度的有限空间范围，无法实现“空天海地” 无缝覆盖的通信愿景，卫星通信能实现更立体化通信能力。  近期中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，这个测试验证采用3GPP R17 NR-NTN国际标准，实现了端到端全链路贯通及数据传输验证，未来将支持手机卫星宽带业务。  卫星互联网万亿元市场发展提速，高价值环节望率先受益 根据测算，2018-2027年Starlink仅星座建设空间达429亿美元；同时根据SIA报告，卫星制造+发射环节在产业中价值占比约6.9%，推算整个Starlink通信产业的市场空间或将达到6217亿美元。另外近年来卫星互联网新技术不断涌现，有源相控阵、激光通信、3D打印等技术发展或催生行业新业态。预计中国卫星互联网将迎来十年黄金发展期，带动近万亿级的产业发展空间。  随着 starlink等低轨通信卫星大规模批量化发射，商用通信卫星制造收入增长，带动卫星制造环节的价值量占比提升。而卫星制造（空间段）和地面段设备在卫星产业链中价值量占比较高，地面设备在卫星产业链成本占比达到45%。随着国内卫星互联网建设加速，卫星制造与发射（空间段）、地面网络设备（网络及消费终端）两大主要高价值领域有望率先受益。   据不完全统计，卫星制造产业链中包含中国卫星、国博电子、航天电器、铖昌科技等核心上市公司；卫星地面设备产业链核心公司包括海格通信、北斗星通、航天环宇、盟升电子、华力创通等。  我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。 |
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