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众所周知，波兰在欧洲是产煤大国，由于煤炭的主导地位，波兰煤炭发电量在能源构成中占绝对的比重。2019年煤电占发电总量尽管有小幅下降，但仍达73.6%（2018 年和2017年分别占78.2%和78.4%）。波兰电价主要受煤炭和碳排放权价格影响而发生变化。波兰电价与西欧主要发达国家相比相对较低，但高于德国和周边一些中东欧国家。随着来自内部和外部的多重压力，波兰的能源行业正处于重要的转型时期。那么波兰能源分布在哪里？能源结构有什么优势？能源转型需要面临哪些困难？环球印象投资分析波兰事业部根据对波兰能源市场多年的实地调研经验，系统的分析了2021年波兰能源分布、结构以及转型前景。 1、政治需求 1.1、减排目标 欧盟一直以拥有世界上最雄心勃勃的气候政策而自豪，根据欧盟绿色框架，欧盟希望在2030年实现二氧化碳排放量比1990年减少50-55％，并于2050年实现零排放。 尽管波兰政府一直强调，甚至在某些公共场合公开表示“将维护煤炭行业的国家战略地位，减少但是缓慢减少煤电比重”，但迫于欧盟压力，波兰将陆续关闭8个排放不达标的火电站，装机总量达到5GW。 1.2、可再生能源占能耗总量占比目标 截止至2019年底，波兰可再生能源装机总量达到9.5GW，其中1.5GW为光伏。可再生能源在2019年占发电总量的比重为15.4%。然而可再生能源在能耗总量中的占比距离欧盟制订的目标仍有一定差距。降低煤电比重，大力推行可再生能源成了政府当前最重要的任务。 1.3、雾霾治理 根据欧盟的一项调查显示，欧洲污染最严重的10个城市中波兰占了8个，空气污染和雾霾治理成为当前波兰公众茶余饭后的话题之一，越来越多的人开始质疑政府的不作为。甚至目前正在进行的波兰总统选举，两名主要候选人均在总统竞选演说中提到会将治理雾霾作为新一届政府的头等大事来抓。 2、经济的角度 2.1、煤炭价格 根据环球印象投资分析波兰事业部能源电力课题组发布的《2022-2026年波兰能源行业投资前景及风险分析报告》数据显示，尽管波兰褐煤（从5860万吨下降至5030万吨）和硬煤（从6340万吨下降至6160万吨）的产量较2018年有所下降，但在欧盟范围内其产量所占比重依然很高，褐煤和硬煤的产量分别在欧盟28国总产量中占到了16.33%和91.9%。 巨大的煤炭产量和国内煤炭的库存量（大约1600万吨）并没有让波兰减缓煤炭进口的脚步。根据欧盟委员会的统计，2018和2019两年间，波兰共进口煤炭超过3500万吨（2018年约1900万吨，2019年1600万吨），花费超过140亿兹罗提，其中68%从俄罗斯进口。 产生这一现象的主要原因首先从煤炭质量来说，波兰煤炭发热量低于进口煤炭，却在燃烧后产生更多的废料和废气。波兰热电企业需要烧更多的本地煤来获取相同的热量，同时花更多的钱用于废料和废气的处理。从价格来看，根据波兰发电供热企业煤炭价格采购统计显示（下图表），2018年起煤炭价格一直处于上升趋势，而进口煤的平均价格在194兹罗提每吨，比波兰本地煤炭价格低了超过10%。 2.2、二氧化碳排放权价格 二氧化碳排放权价格是另一个推升波兰电价的主要因素。尽管受疫情的影响，二氧化碳排放权价格在2020年初一度出现了下滑，但长期来看，价格将依然保持走高的趋势。而可再生能源本身是不受二氧化碳排放权价格变化的影响的，这就进一步拉开了煤电和可再生能源发电的成本差异。 2.3、实际发电成本 根据Bloomberg的研究表明，可再生能源，尤其是光伏的平准化能源发电成本（LCOE）在过去的10年中下降了超过85%。 有专业机构预测，新建的光伏或风电项目每兆瓦的发电成本将低于煤电和天然气，并且其成本优势将在未来10年进一步扩大。 电力需求和能源依赖性 随着电价的攀升和国内对能源的供需失衡，波兰已经从电力输出国转变为电力进口国。根据波兰国家电网PSE的数据显示，在2014-2019年间，除了在2015年基本保持电力进出口的相对平衡，其余每年都呈净进口状态，2019年净进口电力更是达到了10.6GWh的历史最高水平。 在2019年，波兰与捷克、立陶宛、德国、斯洛伐克、瑞典和乌克兰之间发生了电力进出口交易。其中乌克兰是其中唯一一个只向波兰出口而不进口电力的国家。在这些国家中，德国和斯洛伐克分别是波兰净进口和进出口最多的国家。 电力进口从一定程度上缓解了国内能源短缺，由于进口电价比波兰国内电价低，也导致波兰电价出现下滑，但逐渐增加的电力进口一方面给波兰发电企业带来巨大威胁，从国家能源依赖性的角度也并非是一件好事。 综上所述，大力发展可再生能源是波兰能源行业转型的出路，当然转型和变革也必将伴随着阵痛，波兰政府需要直面并解决政府预算、煤炭和电力企业的发展方向、员工的就业安置等一系列经济和社会问题。波兰能源行业的变革必将是一场艰难的持久战！ |
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