苹果与华为的竞争增量：TOF与潜望镜头

2020年，TOF，潜望镜头就是热点，和华为的创新有关。随着华为5G被制，这些东西好像退出了视线，网上都很少有相关的文章。

我第一次关注杰普特就是2020年，TOF检测设备杰普特。

为什么这几年手机创新不行？和华为被制很有关系，华为和苹果本来在技术上可以相互竞争，苹果在高端机没有对手，创新没有紧迫感。

苹果第一次在iphone15 Pro上用潜望镜头，而华为是2020年。

港股高伟电子股价今年涨50%以上，主要预期就是苹果的后摄与TOF模组。

拍照，光学一直是手机创新的核心。未来苹果与华为的竞争，光学依然是主战场，包括TOF与潜望镜头。

1、潜望镜头现在手机中5%使用。随着苹果iphone15 pro max使用改进技术，未来会在苹果手机上全系列使用。而且会扩散到安卓手机。随着华为回归，估计潜望镜头的量会爆发，华为被制前，华为手机占了市场一半的量。

华为mate60同样也配备了潜望式镜头，潜望式镜头回归并加速渗透。iPhone 15 Pro Max配潜望式镜头 涨价100美元 可拍摄空间视频在Vision Pro观看。

相比普通镜头，潜望式镜头新增了棱镜模块（棱镜+VCM+支架），全球棱镜供应商集中于中国大陆、中国台湾和韩国，中国主要厂商为水晶光电和蓝特光学，舜宇光学也已大规模生产棱镜。

潜望式镜头新增1-2块玻璃材质转向棱镜，对镜片的透光性要求进一步提升，融合玻璃和塑料优点的玻塑混合镜头可打开性能瓶颈。玻塑混合镜头目前全球仅有日本厂商HOYA、中国台湾厂商亚洲光学、中国大陆厂商舜宇光学、联创电子和联合光电等少数企业可实现量产。

2、3D摄像头，手机中使用比率前摄15%，后摄5%。主要是苹果手机前后摄使用。苹果iphone15推出3D摄像，我没看明白3D摄像头与3D摄像的关系。

传闻明年华为将在多数手机使用iTOF(前摄），dTOF（后摄）。这块推广我觉得重点在于AR/VR的进展，因为苹果生态系统中未来最重要的一环。

东吴证券研报：

中泰证券研报

潜望式镜头概念股

联创电子不仅有领先的车载镜头，还有玻塑混合镜头，更有全球第一的高清广角镜头，但就是没有业绩，一切归零。

蓝特光学 (688127) 的微棱镜产品主要应用于手机潜望式摄像头等各类光学模组中;

水晶光电 (002273) 紧抓潜望式摄像头应用趋势，2020年已批量供货国内外安卓客户。

港股镜头相关：高伟电子、舜宇光学、丘钛科技等。

A股相关：汇顶科技，立讯精密，欧菲光。

3D拍摄概念股

Object Capture，本质上是3D捕捉及3D建模。在今年6月的WWDC2023（苹果2023年全球开发者大会）上，苹果不仅发布了Vision Pro，也发布了iOS17，当时苹果就已经宣布Object Capture将升级到支持iOS。

奥比中光：在3D传感器领域对标苹果、英特尔、Sony的中国公司，产品可直接应用于手机/AR/MR终端，上游已与微软、英伟达、高通等AI巨头共建3D生态，下游3D传感器在安卓端渗透率不到5%。

奥拓电子：公司XR虚拟影棚已在全球范围内承接超过40个相关建设，服务客户包括英伟达。投资者询问：公司是苹果公司vr/xr与英伟达XR虚拟影棚产品的供应商，供货情况如何？公司回应：公司为其提供XR虚拟拍摄解决方案，正在交付过程中。

佳创视讯：公司建设并运营虚实互动 VR 直播平台,一台摄像机就可以同步实现 3D画面拍摄、拼接渲染合成、一键推流。

凡拓数创：国内唯—3d引擎上市公司，3D渲染及数字孪生底层软件完全自制。

洲明科技（300232）：旗下全资 子公司雷迪奥以“LED 巨幕+XR 虚拟拍摄技术”构建核心竞争力，稳居 XR 虚拟拍摄领域市占率全球第 一。公司于 2020 年荣获国家科学技术进步一等奖，蝉联国家工信部制造业单项冠军，出口排名行业第 一。在全球 140 个数字影棚中，洲明就承建了 100 多个，市占 率近 80%。

卡莱特（301391）：以视频处理算法为核心，硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域综合化解决方案。公司的视频处理设备被广泛应用于庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电 视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、虚拟拍摄等领域。

艾比森（300389）：推出的虚拟拍摄全场景 LED 显示解决方案已成功应用 于美国、中国、英国、法国、俄罗斯、加拿大等全球主要国家的虚拟摄影棚、演播室、XR 舞台等场景，取得了良好的市 场反馈。产品涵盖PR 系列高端专业 VP 显示屏、AX Pro/AX 系列 MiniLED 高清租赁小间距、VN系列高端舞美租赁屏、MR系列专业地砖屏、JP 系列高端窗帘屏、LR系 列超轻窗帘屏、虚拟拍摄 PR 系列、通用场景 NT 系列等。

利亚德（300296）：公司作为全球最早提供影视级动作捕捉技术解决方案的公司之一，也是唯一可同时提供影视预演（动捕系统）和XR虚拟拍摄（LED系统）核心解决方案的中国企业。