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近年来,中国线上钢铁交易一直比较活跃,市场规模持续扩大,并由此诞生了一些优质的钢铁电商,其中就包括国内知名数字化钢铁电商平台找钢产业互联集团(以下简称找钢集团)。在今年8月31日,找钢集团国内知名数字化钢铁电商平台找钢产业互联集团(以下简称找钢)宣布与Aquila Acquisition Corporation(以下简称Aquila)签署合并协议,拟以De-SPAC模式在香港上市,估值约100亿港币。若交易顺利完成,找钢集团有望成为首家以De-SPAC模式在香港上市的公司。 据了解,港交所于2021年12月正式引入SPAC上市机制,以提升香港作为国际金融中心的竞争力。本次与找钢集团合并的Aquila,是由招银国际资产管理有限公司及AAC Management Holding Ltd发起,在2022年3月作为第一家在香港挂牌交易的SPAC公司,专注于亚洲特别是中国的“新经济”行业。 业内人士表示,在当前资本市场环境下,找钢集团选择通过De-SPAC方式上市,是看重其相较传统IPO更高的确定性、更短的上市流程以及有机会与PIPE投资人进行更加充分的沟通。此次交易获得了来自十家国内外知名的战略投资人、产业链合作伙伴、专业投资机构等总计超过6亿港币的投资。 招股书表示,通过连接钢铁交易行业的主要参与者,找钢集团已率先在全国范围内提供了涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务,包括线上钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析等。 2019年,找钢集团开始平台化转型,剥离自营业务后将实现了业务模式由“重”到“轻”,构建闭环数字化基础设施的转型。目前,找钢集团已经完成平台化转型,建立起“规模越大、协同效应越强、人效越高、现金流越好、盈利能力越强”的商业模式。 自业务转型以来,找钢集团的财务及营运表现显著加强。招股书显示,2020年、2021年、2022年及截至2023年一季度,在找钢集团数字化平台上交易的钢铁产品的交易吨数分别为3200万吨、3560万吨、3620万吨及890万吨。随着找钢集团不断提高综合服务能力,毛利率保持稳步增长。由2020年的15.4%升至2021年的25.5%,2022的25.4%,在2023年一季度进一步升至32.3%。 此外,找钢集团还积极布局非钢品类其他工业品的数字化服务平台。招股书显示,2018年,找钢集团与腾讯合作建立腾采通,将数字化基础设施及服务产品成功复制到电子元器件,电工电气,五金机电等行业。腾采通是中国首个针对工业产品的B2B交易型SaaS工具。 目前找钢集团已经成为全球最大的三方钢铁交易数字化平台,具有很强的品牌优势、技术优势和资源优势。在未来,找钢集团将继续聚焦用户核心需求,并通过数字化加强服务供应,不断推进钢铁行业高质量发展。 |
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