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一，继去年谷歌工程师爆料LaMDA具备自我认知后，OpenAI首席科学家Ilya Sutskever也声称，ChatGPT可能是有意识的。“当下的首要任务，并非开发下一个GPT或DALL-E，而是研究如何阻止超级AI失控。”二，白宫正式通过AI监管的行政命令。在确保美国AI领先世界的同时，管理潜在风险。 以后，所有公司都必须通过报备，才可研发AI系统。 同时，AI不得扰乱就业市场、生成内容必须打水印、不允许侵犯隐私等等，事无巨细。 总而言之，老美开始害怕AI了，希望把这只猛兽关在笼子里，发展慢点也在所不惜。 
到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。这三件事，看似毫无关联，你可以将之看做是资本市场的又一轮炒作。但深入分析，你必然能发现，它们相互之间的因果关系。个人认为，当人们开始担忧AI是否拥有意识的时候，就已经非常危险了。因为现有的任何生物化学理论，都无法说明，人是怎么拥有意识的。我们甚至不知道，意识究竟是客观存在的事物，还是主观的臆想。一个都不知道是什么的东西，你判断对方有没有，怎么判断？只能按照主流的科学观点去猜测：意识和智力只是神经元中的数据，堆积后的统计学的结果。大家都知道，GPT是借鉴大脑神经元相互连接的方式来运作的，相当于是大脑的简化模型。GPT-3.5有1750亿个参数，GPT-4的真实参数目前未知，也许接近万亿级。而人脑的参数，皮质层180亿神经元×每个神经元最多1万个突触÷2（两个突触形成一个链接）≈90万亿。相比GPT-3.5，大500多倍，还不到3个数量级，在AI领域不算什么了不起的差距。我们不妨换个角度看：什么动物的大脑参数在1750亿？老鼠，一种明显的社会性动物。老鼠有没有意识？从科学的角度看，必然是有的。其实争论AI有没有意识，已经不重要了。我们最好接受它有、或者即将有意识，然后思考接下来的事。有意识的AI，最恐怖的地方在于：它可以解决个性化的问题。这些年，我们能明显感受到，标准化的工作被严重冲击。你现在去汽车工厂看看，哪里还需要多少人工，基本都是机械臂在干活。汽车生产是固定的模式，每台车都一模一样，工业机器人最喜欢干这种活。因为机器实际上很笨，没有人在背后发送指令，它就是一块废铁。即便是目前满天飞的生成式AI，也最多充当办公室白领的工具。没有人的一步步提示，它也不能做出完美方案，更不能做决定。
华晨宝马工厂机器人 但有意识后就不一样，它可以自我学习进步，而不仅仅靠人类的投喂。很快，它就将越来越符合“人”的标准。所欠缺的，只是一个肉身。一旦拥有的人形身体，它们和人基本不会再有什么区别，除了更聪明。比如，服装公司要设计一款衣服，必须找设计师，这个本来只有人能干得了。但按照AI的逻辑，分分钟就能给老板设计无数种新款。而且比个人设计的，更符合大众审美，更有市场。给我5分钟，马上给你100种改进方案。根本不用再等着员工加班加点赶工。代老板挑好设计后，直接把方案交给源头工厂，中间所有环节和成本都省了。再比如，一家酒店需要请100个服务员，才能完成运转，每个月要发50万工资。直接买30个机器人侍者，直接一劳永逸。它们不仅工作效率高，还能陪客人聊天，无所不知。土耳其伊斯坦布尔的机器人主题餐厅 很显然，制造业、服务业乃至各行各业的绝大部分企业，未来可能都只需要决策者。对BOSS而言，执行层面的员工，基本都失去了存在价值。大多数人只能每天愉快地摸鱼，当一颗不那么牢固的螺丝钉（随时跳槽），拿一份还过得去的薪水，持续为社会的消费注入活力。在绝大多数“平庸者”被取代的未来，旧的分配模式无法再适用。失去了收入来源的大多数人，自然丧失生存之外的消费需求。最终的结果，是陷入通缩的泥潭，想要再实现经济正向增长，无比困难。马斯克这些企业家，为什么带头呼吁GPT-5暂停训练？ 长远点看，10年后，当白领们的工作都被AI取代了，大家哪还有薪水买特斯拉？ 你成本降得再低，没人买、没有营收，有锤子用？ 由小及大，白宫为什么要限制AI发展过快？因为美国经济的最大驱动力，就是消费。美国3.3亿人口，年度消费总额高达15万亿美元；中国14亿人口，年度消费总额仅为6.7万亿美元。经济中国消费的贡献比约为55%，美国则高达75%。而美国GDP的80%由服务业贡献。比如，全年律师服务收入1.4万亿美元，占到GDP比重6.7%。如果企业们都去雇佣机器人，虽然大幅提高了生产力，却与保就业、保GDP、保消费、保金融的国策背道而驰。如果不限制，泡沫如此大的美国GDP很快就会疯狂缩水。所以，市场炒作的热闹，与真实世界的冷清，永远是两码事。很显然，AI的原罪，是它过于强大、过于超前，不是现阶段人类应该拥有的东西。当科技创新足够解放大批劳动力，但这些劳动力还没有得到合理安置的情况下，就草率投入应用，社会整体付出的代价，远超出个人获得的利润。 这个世界存在的本质，是秩序的约束，人人各司其职，有饭吃、有活干，才没空想那么多。 发展AI的初衷，是作为人的工具，提高工作效率，而不是淘汰人自身。 但是，技术这玩意，不可能完全禁得住的。 谁禁止，谁落后，谁害怕，谁变穷，这是不以任何人的意志为转移的客观规律。 至少，参与全球竞争的大国绝不会放弃，渴望突破的科研人员不会放弃，追求更高利润的所有企业都不会放弃……一味禁止，只会逼得AI产业黑色化，不受监管的研发，危险性更高。对于AI，即使大型实验室停止研究，众多开源模型也无法阻止个人研究。只要有资金、市场、需求在后面推动，一切限制都没有意义。我们无可避免将创造出超越自我的事物，但必须要有约束它的手段。也许，趁着大洋彼岸还在纠结时，正是国内公司缩小与对方差距的绝佳机会。上头此时大力推进人形机器人发展，很可能就是这个意思。这是国产AI、国产机器人弯道超车的最后机会，毫无疑问有巨大的潜力和投资价值。这里讨论的人形机器人，必然是智能机器人，不是过去那种笨笨的工业机器人。软件方面，就是算法、大模型，目前国内已经有文心一言、盘古之类的大模型，和GPT-4还有很明显的差距。首先是电池，技术国内已经很成熟，相关公司的逻辑，基本与电动车一样。伺服电机则控制速度，将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。比如人形机器人一只手有15个关节，如果每一处关节都安装一个电机并配套一个减速器，不仅成本太高，占用的体积与质量均太大。按照现在的市价，仅一只手的成本就要两到三万人民币。只有采用售价一两千元左右的微型传动系统，才可能尽量压低成本。
微型传动系统 在电机旋转过程中，需要在设备与电机之间连接一个装置，实现输出速度减速，才能达到收放自如，这个就是减速机。RV减速机负载大、刚性强、结构复杂，价格当然也更贵，通常安装在机器人较大的关节处。谐波减速机结构相对简单些，不过精密度更高，主要应用在灵活细小的关节处。目前，全球谐波减速器的市场份额超过50%在日本哈默纳科手中，国内已有不少上市公司拟涉足此领域。对从前的工业机器人而言，只需执行简单操作指令即可，感官系统其实有些多余。类比人体，最重要的感知器官分别为视觉、触觉、听觉，分别催生出机械视觉、机器人皮肤、语音传导等细分领域。人形机器人需要能辨别表情，对算法的要求必然比工业机器人高出好几个档次，至于皮肤，并不确定，可能是金属的、也可能是类似人皮的。比如日本流行的伴侣机器人，对“手感”的要求就比较高，……但这与智能制造关系不大，此处略过。以上三种其实产业都已比较成熟，现阶段需要大力发展的，其实是嗅觉、味觉、滑觉，对应着多种传感器，这是个比较明确的千亿市场。比如位置传感器，防止机器人启动时产生过剧烈的运动；力觉传感器，方便精确合理地控制好接触的力度。还有滑觉传感器，用于检测握力不够时所产生的物体滑动信号；距离传感器，用于智能移动机器人；加速度传感器，测量平移和旋转运动速度。等等以特斯拉的“擎天柱”为例，面部是一面显示器，用以提供信息。一者需要全光学玻璃，制造公司有蓝思科技、康宁玻璃；二者需要超广角高清摄像头，这也是一个不错的细分赛道。此外还有功率器件，以及机器人骨骼、“肌肉”所需的金属或非金属材料等等，不一而足。而且以上的，必然还不全。毕竟我们自己也不知道，人体这台超精妙生物机器，究竟是如何完美运转的。照道理说，应该先解决能源问题，再大力去发展人工智能。假如，可控核聚变实现了，人类拥有了无限能源，所有人都不需要再为生存而工作。到那时，再让AI负责生产，人类只负责消费、本性得到最大释放、能力可以全面发展，摆脱金钱和物质束缚，实现自由状态。这才是AI解放人类的真实社会基础，也是人们称之为“社会主义朋克”的原因。时至今日，受市场和全球竞争格局的推动，技术进步是一种自发的动作，我们早已丧失了刹车的能力。
PS：昨天，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，今天人形机器人概念板块大涨，作为万亿级别的产业机会，人形机器人孕育着巨大的投资机会，具体有哪些产业链机会？又有哪些产业链公司最值得关注？
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