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东汉末年，天下大乱，群雄逐鹿。以曹操、刘备、孙权为代表的三方势力脱颖而出。
220年（东汉建安二十五年），曹操病逝，曹丕废汉献帝自立称帝，以洛阳为都建立魏国。 221年，刘备在成都称帝，建立蜀汉。 229年，孙权在武昌(今湖北鄂州）称帝，建立东吴，后迁都建业（今江苏南京）。至此天下三分，魏蜀吴三国鼎立之势形成。
239年（曹魏景初三年），三十五岁的魏明帝曹睿去世，其亲生儿子全部夭折，养子齐王曹芳（曹操曾孙，曹彰之孙）即位，由大将军曹爽（曹操侄孙，曹真之子）和太傅司马懿共同辅政。 249年（曹魏正始十年或嘉平元年），司马懿发动高平陵之变，对曹魏宗室举起屠刀，族灭曹爽，前后诛杀七千余人。 251年（曹魏嘉平三年），太尉王凌试图起兵反司马懿，另立曹操之子曹彪为帝。不料事败，王凌诛三族，曹彪亦被赐死。不久司马懿去世，长子司马师总揽朝政。 254年（曹魏嘉平六年），魏帝曹芳联合太常夏侯玄、中书令李丰、光禄大夫张缉密谋，计划除掉司马兄弟。不料事败，司马师废曹芳为齐王，立曹鬃（曹操曾孙，曹丕之孙，曹霖之子）为帝。三位大臣遭腰斩，诛三族，包括张缉之女张皇后。 258年（曹魏甘露三年），司马昭在其兄司马师统治的基础上，又平定淮南诸葛诞之乱，牢牢控制魏国军政。司马昭封为晋国公，领并州之太原、上党、西河、乐平、新兴、雁门，司州之河东、平阳八郡，这些地方大部分是春秋时晋国地盘。 260年（曹魏甘露五年），十九岁的魏帝曹髦说道：“司马昭之心，路人皆知也！朕不能坐受废辱，今日当与卿等自出讨之。”曹髦率宫人三百余人讨伐司马昭，结果被弑在南阙之下。司马昭立曹奂（曹操之孙，曹宇之子）为帝，这是曹魏最后一个皇帝。
263年（曹魏景元四年，蜀漢景耀六年），司马昭派钟会、诸葛绪、邓艾率大军，兵分三路南下攻蜀，蜀汉大将军姜维撤防剑阁，魏军久攻不下。邓艾率军偷渡阴平（今甘肃文县西北），绕过剑阁直插蜀汉腹地，一路势如破竹，兵临蜀汉都城成都，后主刘禅投降，蜀国灭亡。
264年（曹魏景元五年），司马昭封晋王，加九锡，不久病逝。 265年（曹魏咸熙二年），司马昭之子司马炎废掉魏元帝曹奂，改国号为晋，是为晋武帝，史称西晋，建都洛阳，曹魏灭亡。 279年（西晋咸宁五年，东吴天纪三年），西晋发兵二十余万，兵分六路沿长江全线攻吴。西路水师顺流而下，所向披靡，直指建业。
280年（西晋咸宁六年或太康元年，东吴天纪四年），东吴末帝孙皓向晋军投降，西晋灭东吴，三家归晋。
司马氏得位不正，始终害怕历史重演。司马炎认为曹魏灭亡，在于没有分封王子为诸侯王，宗室力量太弱，因此即位后就大肆分封诸侯王，结果诸侯割据的形势迅速形成，西汉七国之乱犹在眼前。
290年（西晋太熙元年），晋武帝去世，次子司马衷即位，是为晋惠帝。司马衷的智商可能有些问题，西晋发生饥荒，饿殍遍地，他竟然吃惊的问：“何不食肉糜？”如此晋惠帝，诸侯王怎肯臣服，为争夺朝政大权，西晋内战不止，持续十六年，史称“八王之乱”。
从东汉末年天下大乱开始，战乱不止，很多中原人迁往江南避祸。好不容易等到西晋一统天下，中原百姓本以为能得到喘息，结果又是延续十数年的八王之乱，中原人加速南下。北方的匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等趁中原战乱和人口锐减，不断内迁，在北方建立十六个割据势力（实际超过此数），统称为“五胡十六国”。 西晋八王之乱后，司马氏的统治危如累卵。 304年（西晋永嘉二年），南匈奴人刘渊起兵，称汉王。308年，刘渊在左国城（今山西离石县北）称帝，次年迁都平阳，史称汉赵（前赵），为十六国第一个政权。 311年（西晋永嘉五年，汉赵光兴二年或嘉平元年），刘渊之子刘聪率军攻破洛阳，俘获晋怀帝（两年后被弑），史称“永嘉之乱”。
316年（西晋建兴四年，汉赵建元二年或麟嘉元年）， 刘渊养子刘曜攻破长安，俘获晋愍帝（两年后被弑），西晋灭亡。 西晋从266年至316年，立国五十年，建都洛阳四十五年，建都长安五年。西晋灭亡这么快，主要原因是得位不正、晋惠帝难堪大任、诸侯王内讧。 317年，南迁至建康（今南京）的琅琊王司马睿重建晋朝，史称东晋。东晋控制江南半壁江山，北方则陷入五胡十六国相互攻伐的散乱局面。 |
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