继续昨天的故事，悟空得知黑熊精的生日宴请后，巧妙地变成观音禅院的金池长老，准备前去搞事情。
然而，悟空犯了个小小的时间差错误：小妖前脚刚出洞，“金池长老”后脚就到了。结果，悟空变成的金池提前赶到黑风洞，引来了黑熊精的疑虑。黑熊精认为金池是唐僧和悟空派来抢袈裟的，赶紧命人将袈裟藏起，并邀请悟空进了黑风洞。洞中清雅异常，仿佛是人间仙境，形容得如诗如画：“但见那天井中，松篁交翠，桃李争妍，丛丛花发，簇簇兰香，却也是个洞天之处。又见那二门上有一联对子，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”悟空暗道：“这厮也是个脱垢离尘、知命的怪物。”他细细感受，发现黑熊虽丑陋，却是妖怪中的一股清流。这只黑熊虽然文雅有礼，一旦动起手来却是一位了得的高手。悟空假扮的金池长老一进黑风洞，黑熊精马上就识破了他的伪装，两人展开激烈的战斗。不过，打到一半，黑熊精又突然叫了个暂停：“等一下，现在天都黑了，我下班了，不打了，你明天早点来，咱俩决一死战。”说完，他一阵清风，回到洞里去了。悟空也趁着这个中场休息时间回去睡了一觉。醒来后，他豁然开朗，决定找观音菩萨商量一下。他的理由是：“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲自问妖精讨袈裟还我。”他责问观音为何不管自己的禅院，观音嘴上说着是为了给唐僧一个面子，但实际上观音对过去未来有一定的预知能力。观音看到悟空的到来，早已心知肚明，而且对黑熊精产生了浓厚兴趣。她对悟空说：“那怪物有许多神通，却也不亚于你。”这里的“不亚于你”并非指武力，而是对黑熊精灵性和悟性的认可。于是，观音和悟空前去黑风洞，一看到雅致的环境，心生好感：“心中暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，却是也有些道分。” 观音心生慈悲之心，准备收妖。和观音合作，悟空变成了一颗仙丹，化身成为诱人的美味，诱使黑熊精吃下。然后，悟空在黑熊的肚子里大闹一番，把黑熊折腾得晕头转向。观音顺势现身，往黑熊的头上扔了一个箍，正是如来赐给她的收妖神器：金箍。黑熊精被制服，观音成功地收了他，并将袈裟归还给唐僧。
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