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11月16日晚，阿里集团传来好几个大事件。 先是发布了2024财年第二季度财报：营收2247.9亿元，同比增长9%；经营利润335.84 亿元，同比增长 34%；经调整EBITA同比增长18%，超出市场预期。 接踵而至的，还有马云家族信托减持、不再推进云智能集团的完全分拆，以及盒马IPO计划暂缓……一连串的信息，把整个资本市场都打了个措手不及。
云分拆上市生变，吴泳铭重画阿里战图 今年，阿里可以说是把“逢单出击”这几个字，发挥的淋漓尽致。 3月，马云回国后不久，阿里就启动了“1+6+N”史上最大规模组织变革，所有具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。菜鸟、阿里云和盒马等，都位列其中。 没想到，到了11月16日，财报刚刚发布，吴泳铭就给这场持续了半年多的变革，按下了“暂停键”。 财报中，阿里将两项计划的终止与搁置归因为：外部环境变化。
其中，对阿里云不再推进拆分给出的解释是，美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制，给云智能集团的前景带来不确定性。 对盒马IPO的搁置给出的理由也大差不差：我们正在评估确保成功推进项目实施和提升股东价值所必须的市场状况和其他因素。” 随后，在财报发布后的电话会上，吴泳铭为阿里未来10年的发展，明确提出三个方向：技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务，以及全球化的商业网络。 吴泳铭完整介绍了各业务集团的发展策略和优先级。淘宝天猫以“用户为先”，坚持消费分级与价格力策略；阿里云坚持“AI驱动、公共云优先”，以AI+云计算双轮驱动发展；国际数字商业集团致力于建设全球领先的数字化供应链网络和AI+数字零售核心技术能力，希望未来几年在重点新兴区域市场获得突破；菜鸟将加大科技投入，加快建设全球智能物流网络；本地生活以高德和饿了么为主体发展到目的地和到家的科技服务，把握AI发展机遇，与生态共进；大文娱将继续坚持头部内容战略。
财报业绩相对稳健，超出市场预期 就财报情况而言，阿里整体业绩相对稳健： 本季度，集团实现营收2247.9亿元，同比增长9%；经营利润335.84亿元，同比增长34%；经调整EBITA同比增长18%，超出市场预期。 从具体业务来看，作为阿里“现金牛”的淘天，大盘稳定，核心业绩指标继续保持增长，经调整经营利润470.77亿元。数据显示，淘天双11的参与商家、交易买家和订单量，较去年同期均实现正增长，双11全周期累计访问用户数超8亿，创下历史峰值。
而近期备受瞩目的云智能集团，减少来自利润率较低的项目式合约类收入，公有云收入增长，盈利能力优化，经调整EBITA同比增长44%至人民币14.09亿元。 本地生活集团方面，季度整体订单同比增长近20%，年度活跃消费者季度环比持续增长。 菜鸟集团，季度经调整EBITA实现三位数同比增长，盈利能力增强，物流出海与电商出海并进。 国际数字商业集团方面，收入同比增长53%。国际零售业务整体订单增长28%，收入增长73%，价量齐升，实现高质量增长。在订单增长的背后，速卖通、Lazada、Trendyol等零售平台，均贡献了一份力量。 大文娱集团方面，本季度收入为57.79亿元，同比增长11%。 此外，夸克、闲鱼等创新型业务，日均活跃用户数也获得显著增长。2023年9月，夸克DAU同比增超35%，闲鱼DAU同比增超20%。
国际业务高速增长 带着菜鸟一起飞 在阿里的六大业务板块中，除了频频出现在大众视野的淘天和阿里云以外，再次被重视起来的全球化，也值得关注。 这几年，国内企业纷纷着力出海，电商行业也不例外。尤其是今年，几个跨境电商平台打得火热，都想挖掘更大的外贸市场潜力。 阿里本身算是比较早出海的一员，这次财报也收获不错的成绩。国际零售业务整体订单增长28%，收入增长73%。 这份增长，很大程度上源自对中小卖家的重视。比方说速卖通，目前已迅速覆盖55个国家，在本季度订单数实现双位数同比增长，主要得益于两点：Choice 全托管业务的增长和用户体验的提升。 Choice全托管，即平台负责店铺运营、仓储、配送、售后服务等环节，商家则只需要提供货品，备货入仓。这是速卖通平台对商家服务模式的延伸：如果商家有货品优势、但不熟悉运营和售后等，可以选择全托管，做个“甩手掌柜”，省出的精力可用在自己更擅长的货品供应上，颇受中小商家欢迎。 9月，速卖通还联合菜鸟在西班牙、英国、比利时、荷兰等欧洲多个国家推出跨境物流 “全球五日达”，提升消费者体验，带动速卖通订单快速增长。目前全球五日达已覆盖8国。财报指出，Choice本季度订单量迅速增长，受益于全球五日达这一服务的推出。 此外，Lazada，东南亚第一个推出全托管服务的电商平台，也在本季度实现两位数的订单同比增长。财报数据显示，Lazada 目前仍持续专注于提升变现率，其每单亏损环比及同比均实现收窄。 Trendyol，则在投资拓展土耳其以外业务的同时，录得强劲的订单增长。利用其产品供给能力和供应链优势，Trendyol进一步在该区域内扩大业务版图。 此外，在财报发布当天，阿里宣布旗下业务集团融资进展，其中，阿里国际数字商业集团正在为外部融资做准备。叠加前段时间国际数字商业集团CEO蒋凡重回阿里合伙人的消息，可以预见，在国内电商已经卷出天际的情况下，正在爬升期的国际数字商业板块，将成为阿里接下来的重点发力方向。 值得注意的是，在2023财年，菜鸟运送了超过15亿个跨境电商包裹，服务了超过10万个从事跨境贸易的商家和品牌。
受跨境物流履约解决方案收入带动影响，菜鸟本季度营收达到228.23亿元，同比增长25%。其营收增速，在国内多家已披露7至9月份业绩的头部物流公司中，位列第一。
翻篇来过，重新创业 经过20多年的发展，阿里已经成长为一艘互联网行业的巨舰。 船大了，自然就难掉头，何况是阿里这样庞大的巨舰。但若是将其拆解，变成造好几艘新船，是不是就可以轻装上阵？ 阿里今年一直在捣鼓的“1+6+N”史上最大规模组织变革，似乎就是在干这么个事，试图通过大刀阔斧的改革，开启一段全新的创业历程，拥抱世界变化的同时，主动出击寻找机遇。 吴泳铭说，“今天的阿里，面对着快速发展的新技术和市场的新变化、新期待。无论过去的商业模式有多成功，都必须翻篇归零，唤醒重新创业的心态”，“阿里巴巴正开启一段崭新的创业历程，并为全力投入科技变革做好了充分准备。” ·END· |
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