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韭菜工具人 2023-11-20 11:34:50 板块有催化，人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 人形机器人产业链有传过特斯拉自主配件的消息，被替代的零部件有风险，比如电机、传感器。 门槛在丝杠上，丝杠核心关注标的： 丝杠直接供应商：贝斯特、恒立液压 丝杠间接供应商：五洲新春 潜在刀具供应商：国机精工（具备滚珠丝杠的旋铣PCBN刀片研发能力，有望受益丝杠投资热潮） 潜在设备供应商：浙海德曼（车床龙头，可用于丝杠加工）、华辰装备（轧辊磨床龙头，与贝斯特配套导轨磨床）、日发精机（轴承装备龙头，丝杠螺纹磨床实现订单突破） 特斯拉机器人的集成商：拓普，三花，（鸣志） 零部件：绿的谐波。 产业链环节确定性比较大的是：谐波减速器、反向式行星滚柱丝杠。技术门槛高，大规模制造国内有优势，其中绿的谐波确定性最大，行星滚柱丝杠，国内目前还都在往特斯拉产业链里努力。 贝斯特，好像做的还行，那个叫反式行星滚柱丝杠，国内的反向式行星滚柱丝杠，技术上还有差距，都在出样，待送样阶段。 恒工精密的球墨铸铁技术也是应用在减速器里面的，且壁垒很高，机器人离不开机器视觉，安联锐视给华为机器视觉提供ODM服务。 |
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