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要说最近最令互联网公司震惊的，恐怕就是拼多多市值超越阿里这条消息了。 11月28日，拼多多发布2023年Q3财报：本季度拼多多总收入为688.404亿元，较2022年同期355.043亿元的Q3总收入增长了94%。
拼多多财报Q3总收入增长 营收的大幅增长，带来的直接结果就是拼多多市值暴涨。截至北京时间12月1日凌晨美股收盘，拼多多收盘市值为1958.9亿美元，超过阿里巴巴1906.5亿美元的市值，并成为在美中概股的市值第一股。
拼多多市值暴涨至1958.87亿美元 人们惊叹拼多多的飞速成长，叹息阿里时代“已逝”，但互联网平台的大格局真的会就此定论吗？
2023，阿里行之不易 互联网平台，依托数字化链接、双边和多边交易等要素，将Web2.0时代诞生前的线下消费搬到了线上用户端。 从国外各大互联网平台的财报来看，亚马逊、Facebook等购物、社交平台常年位居前列。反观国内，不同于国外互联网平台稳定的领头羊格局，平台在市场中、在消费者心中的排名并非稳定不变的。 而阿里作为“猫狗拼”电商三巨头之一，多年来一直对标京东，这次却被拼多多打了个措手不及。 在这个“意料之外”的结果中，不难看出阿里在如今的互联网平台格局中面临着许多挑战。 自电商直播兴起以来，淘宝和天猫一直占据着第一把交椅的位置。 淘宝用了4年在2019年迎来这个爆发的新业态，2020年双11更是在站内创造了共计4982亿的GMV。往后的日子里，不仅是淘宝天猫，其他平台也更加重视头部主播的影响力，平台之间的battle逐渐变为头部主播们之间的比拼。 随之而来的，便是过度依赖头部主播带来的弊病。直播一姐薇娅因逃税无法再出现在大众视野中，曾经的口红一哥李佳琦，也在经历过直播中断数月、花西子事件和双11“二选一”事件后，得到带货额大幅下滑的结果。
李佳琦历年双11预售首日带货额 图片来源：小红书-卖家故事 而阿里不仅要面对押宝头部主播的滑铁卢，新生力量的奋起追赶，也让阿里陷于“腹背受敌”的处境。 从各大互联网平台披露的2023年第三季度财报来看，这些后起之秀的优势，正是阿里长期以来没有做或做晚了的策略——海外市场和本地生活服务。 拼多多本季度爆发式增长的总收入中，由在线营销服务（达396.877亿元）和交易服务收入（291.527亿元）构成。 其中，交易服务收入增长幅度十分明显，较2022年同期的70.223亿元增长315%，主要包含两个方面：Temu海外收入和多多买菜佣金收入。 Temu凭借裂变玩法、超低价策略和超级碗的洗脑广告，在海外掀起了一阵狂潮，成为应用商店新增用户增速最高的App，其下载量也跻身世界前十。
Temu在App Store应用排名趋势 数据来源：Marketplace Pulse 同样作为“新秀”因为成绩突出而备受瞩目的，还有赶超了腾讯的字节跳动。 目前，TikTok在美月活用户已达1.5亿，占据美国人口半数。据有关机构数据显示，今年黑五启动后，“TikTok的11月GMV快速达到4.6亿美金”。其成功出海也让华尔街投行忍不住估算：假如字节跳动整体上市，张一鸣很可能成为中国的第一位世界首富。 而拼多多和字节跳动（抖音集团）在本地生活服务上的策略表现也十分突出。 据悉，目前多多买菜已经覆盖全国30个省份（除西藏外），市场份额在2022年达到45%，超美团优选成为行业第一。 抖音在10月25日召开的“首届美好生活发现者大会”上透露的数据显示：今年入驻抖音生活服务团购中心的达人数量增长289%，为商家增收729亿元，同比增长193%。 而阿里旗下的淘宝买菜却没有这般收获，就连盒马也在第三季度财报中显示亏损。在出海和本地服务上都未能及时上车的阿里，恐怕要好好想想未来的策略了。
阿里Q3财报中盒马显示亏损
下一站，押注AI电商？ 拼多多市值超越阿里，为阿里的上上下下带来了极大震撼。 据悉，一位员工在阿里内网发帖表示： “此刻难眠，也不敢想……那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。本不想发出这个没内容营养的帖子，但思绪下，还是留下这个帖子，用作备忘，也用作自己的勉励。期望和集团兄弟一起努力贡献点滴，超越回来。” 对此，马云罕见地在阿里内网出现并回应道： “特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要祝贺pdd过去几年的决策，执行和努力。谁都牛x过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！合伙人马云。” 恭喜拼多多、激励员工……马云的回应，可以说是既体现了行业领头羊的大肚量，又在调动全公司气势的同时点明了阿里的突围方向。 那么看准AI电商趋势的阿里，在这一年内又做出了哪些努力呢？ 提及AI电商，首先会想到AI主播，其主要逻辑就是通过AI形象实现降本增效。但这种方式相对于真人主播，也缺失了对用户的情绪调动与信任建立。 或许也是出于这一点，阿里妈妈推出了“AI全时直播”服务，让品牌在淘天实现24小时“真人”直播，另一个产品万相台无界版也可以帮助商家完成直播的种草、打爆和再营销。
阿里妈妈AI全时直播 此外，阿里对AI大模型也十分重视。据阿里巴巴公布数据显示，目前中国80%的科技企业和一半的大模型公司都跑在阿里云上。 可以说，相比于AIGC生产内容，阿里对AI电商的期望更多在于借助数据为商家带去更科学高效的营销方式。 阿里也在发布本季度财报时强调了阿里巴巴新发展阶段的战略大图，其中有不少板块涉及AI技术： 阿里云坚持“AI驱动、公共云优先”，以AI+云计算双轮驱动发展； 国际数字商业集团致力于建设全球领先的数字化供应链网络和AI+数字零售核心技术能力，希望未来几年在重点新兴区域市场获得突破； 本地生活以高德和饿了么为主体发展到目的地和到家的科技服务，把握AI发展机遇，与生态共进…… 相比于拼多多的价格力策略，以AI为主的技术力在阿里的未来策略中将占据更大比重。
被超越，仍有突围希望 互联网格局，日新月异。 2019年10月25日，拼多多市值第一次超越京东；2023年，拼多多便已把阿里和京东都“甩在身后”。 短短4年时间，拼多多的成长之快令人惊讶。根据Wind数据显示，截至今年9月，拼多多员工数约为1.3万人，相当于阿里员工数的1/18、京东员工数的1/35。人数虽少、增长却高，拼多多的高效运作对“猫狗”来说，代表着战略调整的必要性。 今年3月，阿里启动了“1+6+N”组织变革：在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能（阿里云智能集团完全分拆已经启动）、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，并分别建立各业务集团和业务公司的董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制。 这意味着阿里旗下的六大业务集团都可以独立融资和上市，也将为阿里带来更多拓展的机遇。马云也曾在内部会议表示，阿里曾经的成功思路已不适用于今天，他们急需新的策略来改变现状。 虽然短暂地被超越，但阿里作为“老牌电商”仍然有一定的优势。 首先，阿里仍然有着广泛的受众基础。从1999年至今，阿里在20多年间积累了大量的忠实用户。根据财报的数据来看，淘宝月活仍高于拼多多月活，稳定的用户群体意味着战略上回归用户的淘天仍有翻盘的可能。 其次，阿里的电商生态系统和供应链整合较为成熟。阿里旗下不仅有淘天等商业服务，还有物流服务、物流服务、本地生活服务和云服务等业务，全方位的商业生态让阿里有机会寻找第二增长曲线。而成熟的供应链体系也长期为商家带去良好的协同效果、为消费者带去顺畅的消费体验。 最后，也是前文中提到的，阿里自身的押注——技术，高效的技术力也许是未来阿里增长的一大核心。 结语 互联网平台的技术总是在革新，格局也总是在变化。但这种变化不一定是一方的崛起导致另一方的落败，或许是双方共同的成长与进步。 当市场倒逼阿里，未来的电商格局又会如何呢？TOP君无法在这里作出定论，但期待未来能有更多的中国商业走向世界，让中国互联网平台的战场扩展到更广阔的天地。  |
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