今日上午，特斯拉发布第二代Optimus展示视频，研发进度超预期。视频展示新一代人形机器人车间灵活性走、深蹲站立、拿捏鸡蛋在此热点带动下，今日减速器、传感器、人形机器人、脑机接口等机器人相关概念股异动拉升，交投活跃。机器人ETF（562500）逆市上涨，盘中最高涨超1.4%，其中巨轮智能涨停，大豪科技、步科股份、绿的谐波等持仓股跟涨。
11月来，人形机器人催化事件不断。政策层，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，指出到2025年，人形机器人关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。产业界，多家公司推出新产品，开普勒正式发布“先行者系列”通用人形机器人，深开鸿、乐聚机器人推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人，华为通过软件系统赋能切入人形机器人赛道，未来有望加速国内机器人落地。而今日特斯拉发布第二代Optimus的视频更是远超预期，2024或将成为人形机器人量产元年。
机构认为，机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合要求均很高）+天花板高（以全球80亿人口为基数）+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。
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