苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计在2024年1月底或2月份正式发售,售价是3499美元,约合人民币2.5万元。 Vision Pro的量产,首先会为硬件设备制造商带来增长机会。其次,随着MR设备的应用扩展,也将为软件开发和内容制作公司带来商机。 一代MR,拟计划销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新,是核心关注点。 二代降本版MR,拟计划在2025年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,目标销量要提升到几百万台甚至千万台级别,核心设备和零部件厂商,有望迎来弹性成长。 市场普遍的逻辑预期是明年属于苹果MR年,情绪会一浪接一浪,预期的热点新闻从年初报道到年尾。情绪上的预期主要体现在以下时间窗口: 1月,正式发售。 2月,首批口碑爆表,国内大咖黄牛拿货发声。 3月,国内正式发售。 4月-5月,老百姓逐渐体验到vision pro震撼,改变对MR的信仰。 6月,wwdc vision pro新进展,若干爆款应用口碑起爆。 7月,华为、小米、oppo、vivo产业链MR消息不断出来催化。 8月,二代供应链成型。 9月,苹果财报出结果,销量受市场高度关注,二代产品非发售预热发布。 10月—11月,三星MR发布,谷歌发布XR os等再度催化。 A股最稳健的布局就是预期差,也就是热点新闻窗口,按时间节点布局,事倍功半。 探讨几只MR个股: 歌尔股份:声学龙头,Meta线组装,苹果MR外接电源独供,公司的部分声学零组件、MEMS传感器、光学模组等产品有在部分汽车电子领域内的应用场景。 智立方:检测及组装成长股,领于摄像头、屏幕、眼球追踪等传感器检测。是苹果光学检测设备核心供应商。 杰普特:光学及显示成长股,MOPA激光器龙头厂商,公司MR检测设备用于光学校准,供货苹果。MR初代Pancake功能检测主要有成像畸变检测,由杰普特独供,第二代MR设备价值量翻倍以上增长。 深科达:MR镀膜设备独供,独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一,镀膜设备已通过苹果产业链验证,实现全市场独供。目前已能提供3D VR热成型贴合设备、3D AA胶合设备以及 IJP 设备等,用于VR/MR眼镜Pancake光学模组生产端。 据说,苹果MR产品Vision Pro的性能强劲,虽然价格高于预期,但在高价背后的产品支撑力和苹果布局多年的技术积累支撑下,有望带来新一轮产业革命。 声明:本文不构成任何投资建议。 |
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