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只做热点的道士 淘股吧原创 2024-01-01 13:14 作者风格积极型左侧交易超短打板低吸短线价值投机主题投资情绪周期市场热点 元旦快乐！祝大家！在2024年完成心中的：鱼跃龙门，身体健康，万事如意！A股上不求天天涨停，但求天天涨不停! 回顾上周整体是比较乐观的，整体大盘如预期出现了放量突破8000亿的反弹，而个股上，上上周三开始就提醒大家消费电子将成为核心：而我们核心重点就是布局了消费电子里的MR+OWS耳机，最本周了迎来了爆发，不管是亿道、小佳还是歌尔等多有了大的推动性，特别是歌尔股份600亿的盘子周五推了一个涨停，而且一堆的游资如：方新侠、北向给我们抬娇，所以一定要把认识放在前面。而不是后期再思考!  今日再一次讲一下MR将会延续到1月苹果发销之前持续爆发的思考，也更重要的讲一下歌尔的推动性。 一、驱动逻辑： 1、2023年全球VR销售预期下滑，2024年有望随VisionPro开启新周期。根据维深wellsennXR数据，，预计2023年全球VR销量710万台，较2022年下滑28%，当前VR市场仍集中在游戏场景，其中Meta销量 500万台、PS VR2 120万台、Pico 30万台。而苹果公司在2023年12月份将正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，并将于2024年1月在北美首发，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右 2、Vision Pro发售临近！据彭博社，苹果目标于明年1月发售设备，同时零售店为Vision Pro的发售做好了准备，相关员工销售培训将于1月中旬开始，每位员工将接受为期两天的培训； 3、三星将原计划2024年底上市的MR设备“Galaxy Glass”提前发布； 4、2024年1月9日-12日创维PAN CAKE 2将在CES展首次亮相，PANCAKE 2采用Mrico- OLED 屏，拥有单目4K分辨率；苹果在今年12月份正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右。 5、据IT之家，苹果宣布 11~12 月将举行 Vision Pro 开发者活动，上海开发者实验室 11 月 28 日开启。 6、据TrendForce，苹果选择视涯和京东方供应Vision Pro微显示器。  苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市，苹果正在美国的零售店进行准备工作，苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售，计划在2024年底前逐步上线其他国家，中国区预计2-3季度开启发售，京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。2024年VR头显市场量价齐升开启新周期，之前大部分VR头显产品主要集中在低价位市场，Apple Vision Pro等产品面世之后，AR产品高端化推动平均售价（ASP）上涨。苹果Vision Pro的正式量产和开售有望激活VR/AR市场,从而为整个VR/AR产业链带来机遇。最关键的就是，苹果可能会激活整体的MR市场的爆发，这个才是重点！ 二、MR产业催化密集到来，华为也将入局 1、28日上海开发者活动再次点燃MR行业热度，我们认为在24年MR发售前行业整体将持续有相关事件催化。1、苹果新品宣发预热流程完善，在正式发售前会持续拉高用户期待值，硬件体验和第一方应用的相关信息预计进入密集发布期。如近期苹果邀请多家海外媒体体验MR的空间视频功能。2、相关软件有望持续适配并发布MR平台版本的独特体验，如10月微信内测信息显示适配VisionOS平台，近期拥有超过10亿用户群的通讯软件Telegram也推出了VisionOS版。 2、就在前不久2023年华为花粉年会上，华为高管余承东预告了公司在明年将带来的革命性产品。行业专家普遍认为，这一“颠覆性产品”极可能指的是华为的MR装备。 华为MR销量预估：华为在一定程度上采用了类似苹果的策略。就苹果而言，头显与iPhone实际上有很多相似之处。苹果的iPhone第一代销售几百万台，第二代超过1000万台，真正大规模销售是在第三代，达到了几千万台。因此，头显的第一代销量肯定不会太大，乐观估计大约在100万台左右，悲观估计可能在20-30万之间。 华为MR价格预估：华为MR设备的BOM应该是在7000-8000人民币的水平，接近8000块。华为的定价逻辑应该是，与Vision Pro相比，主打性价比。 华为MR产品发布时间预计在2024年Q3末或Q4,与旗舰手机的节奏比较接近(但不一定同时发布) 三、相关受益标的： 组装：歌尔股份、立讯精密；亿道信息、佳禾智能。 pancake：模组（歌尔股份、玉晶光）、偏光片（三利谱）； 结构件：长盈精密、歌尔股份； 微型传动：兆威机电； 声学手柄：歌尔股份、国光电器； 设备：pancake检测设备（杰普特、荣旗科技）、传感器检测设备（智立方）、Micro OLED检测设备（华兴源创、精测电子） Micro OLED：清越科技、视涯、京东方; 内容方面：宝通科技、恒信东方; 镜片相关设备：深科达、杰普特; 硅基OLED模组：亚世光电; 硅基OLED材料：莱特光电; 模组组装和后段组装：易天股份  而对于歌尔股份，虽然在苹果之前犯了错，但是当下以改成，而作目前世界上vr代工绝对的一哥，而又是VRMR里最长时间的研究和产为深度下，预期带来的爆发是必然。我这里就不再详细再深了，看上图，你看是否能看了有哪些重点？而这里的重点就是上周我们布局的关键，或是点赞500，可以公布答案！谢谢大的支持！（MR可能会是2024年持续爆发一个产业，但整体预期是结构性的，所以会创造大牛股的概率很大！这个是重点，看完上面的整体的总结，你认同吗？） 文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负! (资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！） 总盘情况：本周大盘整体如预期持续走了强势震荡反弹，整体是如预期震荡看多到29号，而未来整体是先震荡看多到2号，之后再看多到8号。之后预期再有调整，但这里会出现不一样的情况。预期1月可能权重出现反弹，而中小创可能出现大的分岐，当下只能边走边看，先看2号低点，如果是整体就是进一步看多，或是说2号还是次高点，之后看空到8号，而这个调整也不是坏事，因为会迎来更大的向的空间性。而北向周五最后还是流出5亿，两市保持在8226亿的交易量，但是4101家上涨，下跌823家。整体迎来了难得反弹时间，而且是一周的反弹。可以说是收官之战让我们得到了更好的回报。  情绪面：情绪大幅修复，整体涨停面积上升到71家，封板率89%，跌停4家。但是高度上升到8板，连板总数22家。 板块上：今日核心主线：消费电子，但现在已开始分面两个板块，而且更大面积的爆发，推升更大的持续性，而上周三提醒大家本周就是消费电子为核心主线如预期完成，因为连续5天大涨。而今日最板爆发的是：光伏+汽车产业。而别的只能算助攻：电商+烟花+核电。 消费电子：龙头是亚世光电8连板，最关键的是直播的时候提醒的，五方光电成为了补涨龙头，后期看是否独，因为亚世断是大概率事件。而且也完成了历史，整体让新周期打开，而且空间也打开。另外也可以重点看时空科技的2连板。主要就是名字牛。 光伏：龙头是清源股份7板连，逆监管而加速一字，更说明了市场再一次冲破监管的到来。而后期的思考 就是中科和闽发或是赛伍怎么成为补涨龙的出现。进一步的观察。 汽车产业：龙头是瑞玛精密2连板，但是这个板块持续性不够，所以只关注不参与，核心主线已非常明确了。 成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！ 今日看点： 1、赛力斯汽车今年11月销量20318辆，同比增长145.92%，其中AITO问界系列共交付新车18827辆。统计数据显示，赛力斯11月的销量表现已超越零跑、蔚来和小鹏汽车，位列新势力汽车销量排行榜第四位。短短两年时间内，问界已经跻身造车新势力销量排行榜前列，这无疑也为华为在汽车市场打下了坚实的基础，赛力斯也因此被业内冠以了华为“亲儿子”的称号。 2、2024年起USB-C将成为欧盟电子设备通用标准，“通用充电”要求将适用于所有手持手机、平板电脑、数码相机、耳机、便携式扬声器、手持式电子游戏机、电子阅读器、耳塞、键盘、鼠标和便携式导航系统。而到2026年，这些要求也将适用于笔记本电脑。（这里也可以思考是否有机会。） 3、MR头显赛道风起 国内供应链有望深度参与。 4、纳指全年累涨超43% Meta创上市以来最大年度涨幅。（看看隔壁老王，再看看我们。） 5、北向资金净卖出5.66亿元，欧菲光、长安汽车、万华化学分别遭净卖出2.48亿元、2.41亿元、1.89亿元；赛力斯逆势获净买入2.9亿元。 跟踪商品题材：  一、生猪 14.55（-0.75%，生猪成本16。） 一、电池碳酸锂9.9万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。） 先赞后看，月入百万！谢谢大家支持 |
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