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筹码断层模式之前在留言区多次分享过，但是八九成的读者在评论区询问的标的一眼看就不符合的，“形”就不对。还有少数读者虽然选出的标的是筹码断层，但是“神”也不对，即使参与也很难套利甚至被套。这个模式的形态本身不难辨认，百度 一下都有很多介绍。复杂的地方在于它的适用范围。股市没有一招鲜，所有赚钱的模式都需要满足一定的条件才可使用。 先说 “形”。 筹码断层模式一般指的是：一支正常上升的个股遇到突发状况突然缩量跌停，绝大多数资金都被埋其中。跌停次日继续一字跌停开，在20%的空间里形成筹码真空。此时场内资金有自救需求，这么大的筹码真空空间也为场外资金提供了套利的机会。这就是这个模式的基础逻辑，本质上就是去捡带血的筹码，是低吸买点里性价比最高的模式之一。 第一日带量上涨+次日缩量跌停+第三日继续一字跌停开，这是筹码断层模式基础的形态。  上图是中通客车 的走势，在22年6月21号之前，中通都延续他的上升趋势，日均成交30亿左右。21号晚，中通客车被监管停牌，7月6号中通复牌当日缩量一字板跌停，当日只成交了6个亿，只有前期日均成交的两成左右，大量资金被埋。7月7号，中通客车继续一字板跌停开。 正常的上升趋势+骤然缩量跌停+继续一字板跌停开，形态完全符合。7号开盘后二十多分钟，一字板跌停被大单撬开，随后拉出地天板。 这里需要注意第一个要点：大单封死跌停是不构成买点的，确认有大单翘板，跟随大单一起进场才是买点。 这里的大单翘板可以是早盘或下午收盘集合竞价在跌停位置有大量资金买入，也可以是盘中一字板被打开，只要有大资金进场，就跟随他们一起进。如果大单封死跌停则不构成买点，因为如果全天封死，次日还要大幅低开。 我在评论区看到绝大多数读者犯的最多的一个错误，就是选择：放量大跌+缩量一字跌停的标的。我还是拿中通客车举例：  上图出现过两次筹码断层，就是两个黄色箭头处。左边的就是标准的模式，右侧是大多数读者选出来的。 区别在于：左侧是上升趋势被骤然打断，资金被闷。右侧第一天是放量大阴，大量资金离场，基本前提就不符合。左侧这种筹码断层套利空间大，值博率高；右侧这种虽然短期连续杀跌后，大概率也不会再继续杀，但参与后也很难套利，大多都是小亏小赚，只能当超跌反弹来看待。  类似形态还有伟时电子 。左侧就是标准的筹码断层，右侧就是超跌反弹，逻辑是类似的，效果差别就比较大。 再说“神”。 刚入市的时候我觉得光MACD的金叉、死叉、背离就能让我稳定盈利，技术炒股太简单了。然后就被市场打的鼻青脸肿。成了老韭菜才知道，天时地利人和同时匹配才可，某一个因素符合未必能成事。 对于短线交易来说，筹码断层和个股的市场地位、个股的运行阶段、板块和市场情绪周期三个因素紧密相关。 第一， 个股的市场地位。 每天都有缩量跌停的股，资金选择救哪个，不救哪个，区别就在于辨识度。个股的市场地位越高，辨识度越高，参与的短线资金越多，个股的热度就更高，出现筹码断层后被捞起来的概率救越大。 举个简单的例子，你在热闹的街头摔倒了，大概率会有人拉你一把；你要是在鸟不拉S的地方摔了一跤，谁来扶你？  拿近期的威龙股份 为例，黄色箭头这天，是阴线，不是一字，但从量能看是符合筹码断层：前一天大涨，次日缩量跌停。第三天继续缩量一字，都没资金来翘板，第四天继续杀。 问题出在哪？个股的市场地位太靠后，那段时间连龙韵都没人捞，谁还来拉威龙呢，排队也轮不到你啊。这只股第一天我还在观察，后来看到市场反馈果断就放弃了。 所以，第一条也是最重要的一条：备选个股的市场地位越高，筹码断层套利的成功率就越高。 第二，个股的运行阶段。  上图是圣龙股份 ，个股辨识度足够高。他这次筹码断层出现节点不好，是高位反抽结束后的下杀。众所周知，核心股高位股反抽之后就是持续的走弱阶段，所以这次筹码断层有利润，但不是最佳的出现时机。 简单来说，个股的运行强度越高，模式博弈成功的概率就越高，浪越大，鱼越贵。如果个股已经处于震荡阶段甚至是下跌阶段，即使是前期的热门人气股，其模式的成功率或收益率也会降低。  上图是浙江建投 ，出现筹码断层时，股价已经回落两周了。“过气龙头不如狗”，这里他的强度已经减弱许多。出现筹码断层这天是22年4月1号，当时是补涨龙天保基建 、中交地产 主升期，之前说过，有主升不做震荡，更不会去做下跌。 再看下我们之前参与过的一个标的，文一科技 。  文一科技是当时趋势抱团的标的，一路躲偏离值。在出现筹码断层之前，已经高位震荡了将近两个礼拜，个股虽然辨识度高，但是所处的阶段已经过了主升期。虽然参与这只股最终是获利出局，但其付出的时间成本是比较长的，拿了好几天。 所以，个股的运行阶段主要指的是： 筹码断层出现的位置：主升优于震荡，震荡优于下跌。下跌阶段的筹码断层只是超跌反弹，是可以不做的。 第三，板块和市场情绪周期 这个问题在上一篇技术贴中已经有所说明。筹码断层是个股缩量闷杀后出现的买点，是个股自身极弱转向回暖的拐点。个股有转暖预期，就一定能回暖吗？ 肯定不是。 这里就把龙韵主跌期间我天天在评论区喊话让大家不要去低吸龙字辈的原因告诉大家。  12月27号，龙韵股份 大阴线跌停，从量能看，大幅度缩量。26号正常的放量上涨，27号缩量跌停，28号再度缩量跌停，29号继续跌停开，这是符合筹码断层模式的。实际参与的话，还要小亏几个点才能出来。 个股辨识度足够，形态符合，又是刚刚结束的主升阶段，问题出在哪里？是板块运行周期错了。 回想下， 8月底以华为为切入点启动的这轮大周期在12月中旬就已经结束了。龙头、龙韵、捷荣、银宝山新 这批股是弱势阶段市场抱团炒跨年妖的独立存在，他们没有联动，没有板块效应，也逆情绪周期，完全是跨年这个因素在支撑他们抱团。这个因素越是接近跨年越容易被兑现。 27号龙韵大跌时，长期处于冰点的情绪数据已经开始恢复，低位连板回暖。26号永达股份 反包扭转了高度板连续天地走弱的趋势，当时的高度板亚世就开始向上突破高度。27号龙韵大跌时，亚世光电 6板突破了前面的连板高度。随后龙字辈每大跌一天，亚世的高度就递增一天。不仅仅有亚世，还有光伏这个人气板块走了清源股份 。 龙字辈自身接近年底存在行情结束的预期，适逢低位新的周期尝试启动，市场的热度被新的主升题材抢走了。龙韵本身是个“热闹的街头”，在他跌倒的关键点，街上的人群去了其他地方刚，最终倒在了“鸟不拉S的角落”。股没有错，错的是环境。 之前说过，接力也好，低吸也好，虽然交易模式不同，本质上是博弈行情还没走完，如果行情有结束的预期，即使是低吸也不会有好的结局。和龙韵结局类似的就是上面提到的浙江建投。建投筹码断层时已经是下跌趋势，小弟天保基建、中交地产主升截留资金。龙韵是被消费电子 和新能源截留资金。 这里举一个相反的例子，伟时电子。  11月29号伟时电子缩量一字跌停，30号继续接近跌停开。我们看下当时市场的情绪是啥样的。  28号前高度股三柏硕 开始止跌，从情绪周期角度，这个时候是试错新的高度股的情绪拐点。 大家看上图的跌停家数，29号之前跌停家数很多，也有好几只高度股并列。三柏硕止跌后，29号跌停家数持续下降。30号伟时电子出现筹码断层买点那天，市场的跌停家数只有1家，东安动力 作为唯一的高度板，正式开启主升。 个股做多的节点和市场情绪回暖的节点共振了，伟时电子借着东安动力这轮的情绪主升，直接走了二波，而筹码断层的跌停低吸点恰好也成了二波行情的起涨点。这是一个非常暴利的例子。情绪好，不仅连板好，趋势也好，各种套利模式都好。 龙韵大跌也是低位情绪回暖的节点，为何龙韵就不行。因为龙韵是老周期高位抱团的标的，和亚世不在一个板块也不在一个周期，他们是跷跷板关系，消费电子和光伏越强，龙字辈越糟糕。而东安动力、伟时电子都是同一个周期下同一个分支的标的，都是新能源车 。’  咱们周四参与的双象股份 ，首先从形态上是完全符合的。其次，个股是MR分支里仅次于亚世的存在，是老二的地位。亚世光电周三大阴线，周四本身就是修复预期，因为提前一天走弱的清源也是修复走势。 所以双象在形态、个股地位、板块节奏共振上基本都符合，周四跟随大资金进场，周五早盘答复拉高就给了兑现的机会。 所以，板块和情绪的周期，指的是：筹码断层出现的节点最好和板块和市场的情绪一起向上共振，而不是背离。 完美的筹码断层不多，总有这样那样的不匹配，实际交易中我们参与的大多都是有一些欠缺的标的。大家要注意，不匹配的因素越少，成功率越高；不匹配的因素越多，成功率就越低。 关于技术贴之前发过很多，我都分类了。新读者可以用电脑登录淘股吧，按照下面的提示找到技术贴。 |
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