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01 从1993年以来，韩国一直是在中国挣钱的。 韩中贸易是顺差状态。 韩国虽然在东亚怪物房上不了桌，但放在世界范围内却不容小觑。 早在1994年，韩国的人均GDP就超过了1万美元，2005年更是超过两万被联合国认定为发达国家，全球唯此一例。
虽然是出口导向起家，但韩国的经济却门类齐全，技术含量很高，从钢铁、汽车、造船到半导体、消费电子，韩国都有一席之地， 也因此被称为世界经济的金丝雀。 刚改开时的中国，技术弱底子薄，也没见过啥大世面，需要大量的高端装备、技术设施以及消费用品， 在中国如饥似渴的需求下， 2013年，韩国超过日本成为中国的第一大进口来源国， 2018年，韩国对华贸易顺差达到556亿美元的巅峰。 然而到了2023年11月，韩国本年度对华出口1140亿美元，进口1320亿美元，收支逆差达到了180亿美元。 30年来的积累，一朝夕逆转。 02 韩国贸易的逆差并不难理解，我们的产业慢慢赶上来了， 近年来，韩国的几大主导产业在中国面前纷纷溃退， 第一个是钢铁产业， 70年代，韩国钢铁工业年复增长率达到了21.9%，浦项制铁位列全球最大的钢铁企业，到今天，浦项依旧可以年产3800万吨钢铁，营收664亿美元， 但中国人更强，宝武钢铁的年产量产超过1.3亿吨，总营收将达到1.38万亿人民币， 世界十大钢铁集团，中国独占7个。
第二个是造船产业， 韩国因为半岛优势和美国扶持，造船业长期非常发达，2003年，韩国依靠470艘船舶订单，的1675万总吨位，超越日本成为全球造船一哥。 世界五大造船厂，韩国靠现代重工、大宇造船、三星重工、三湖重工，独占前四。 然后就是中国迎头赶上，2010年，中国造船业的新接订、手持订单、交付订单全面逼平韩国。 再经历10年苦战，中国造船业的新接订单量占据了全球59%，而韩国则跌到了24%。 即使是韩国曾经垄断垄断全球的LNG船，也被中国干成了大国重器，在手订单占据全球三成，在俄乌战争刚爆发时，大王就跟大家讲过，拥有最大LNG船队的中远海能绝对受益， 到现在，中国头部船企订单已排至2028年，稳坐全球一哥宝座， 鉴于造船是个周期长达20年的周期产业，韩国已经很难再追上来了。
03 如果说重工业大家的距离比较远，其余的几个产业我们就更感同身受了， 第三个是半导体产业，虽然韩国的半导体产业非常发达，但主要集中在存储和逻辑芯片， 而2023年掀起的人工智能浪潮，让全世界意识到半导体搞到最后也就是中美之间的竞赛而已，随着华为mate60系列攻克5nm，韩国半导体在下游的应用领域也失去了优势。 第四个是消费电子，曾经三星、LG的手机、电视风靡全国，什么OLED之类的晃的人眼晕，韩系家电一度成为高端品牌的象征，但现在早已泯然众人，
韩国人引以为傲的显示屏产业也被京东方卷成了白菜。 第五个是汽车工业，2016年，韩系汽车在中国销量达到了120万辆，占据了中国市场大约十分之一，现代、起亚跑的满地都是，伊兰特号称新“三大件”。 但今天呢？中国的汽车产业在新能源的加持下迎头赶上，颜值低动力差又喜欢偷工减料的韩系车立刻就乏人问津了， 2022年，韩国车在全球市场上总共卖了近700万辆，但中国不到40万辆，同比暴跌40%。
今天你要是开个韩国车出去，都不好意思跟人打招呼。 第六个是文化产业，曾经的韩流韩剧风靡全国，各种长腿欧巴引发无数少女欢呼，各种生死纠缠的电视剧赚足了国人眼泪， 但随着中国影视文化产业的快速崛起，尤其是短视频和直播平台的一骑绝尘，什么霸道总裁二代继承的包袱早被国人玩烂了， 现在谁还看韩剧啊，节奏慢爽点低格局小， 一个堂堂大集团的二代继承人，就坐个宝马5系出去装面子，哄得了谁呢？
除了韩剧，韩国的服装、音乐、游戏、医美、化妆品之类的也在中国全线溃退。 当然，我们在很多高端产业领域依然需要韩国，它们的很多技术依然顶尖， 但就贸易逆差的角度来说， 韩国的商品和文化，已经满足不了中国日益增长的品质和精神需求了， 一句话，不匹配了。 04 韩中贸易逆差以后，韩国各界都进行了大量的分析，什么年轻一代、美国影响、地缘政治等等， 但大王看来很简单，韩国毕竟是一个小国， 一是地域和国土狭小，其人口、产业、市场供养不起完整的产业链条，拼劲全力打造的主导产业是畸形的，更花不起大钱去常年的烧光刻机、云计算等这些吞金巨兽， 二是缺乏经济的主权，韩国人能干什么，要看美国允许你干什么，在漂亮国的一盘棋里，韩国的定位就是做一些高价值零部件，你要抢美帝的饭碗大造汽车和火箭，08年金融危机，先废掉你的大宇汽车。
因此，韩国虽然是发达国家，虽然内卷程度全球第一，首尔白领每天只睡4个多小时，但在人均GDP3万美元的光环下，仍然过的家无余粮、苦不堪言。 小国只有生存权，大国才拥有发展权。 中韩贸易格局逆转的背后，是中国产业结构升级和跃迁的具象，也是大国发展权的日益兑现和追赶。 我的命运我做主。
只是在这个转折的关口和换挡期， 我们的资本市场和很多人，不会为安全和发展计价而已。 也是，从高度市民化和市场经济的宋朝到今天，这门手艺失传900多年了。 05 2015年前后，大王团队投了个汽车项目，专门花费重金给某大集团从韩国的名企挖了个高管到北京， 他一下飞机，哇哇哇，北京的CBD竟然如此繁华，比首尔的江南不知道高到哪里去， 到了办公室，狂吃各种西瓜和草莓，水果自由啊。 再看到茶水间满满的巧克力和各种零食，两眼放光。 出去请吃饭，烤牛肉放开了造。
再然后，这个高管全家搬到了北京的望京。 再再然后，大王听说合约到期后，那家公司没再聘用他。 大概是彼此不需要了吧。 在希望那位韩国朋友继续为中国的产业发光发热之时， 我们深刻的觉得，产业升级和跃迁的这条路，我们是必须走，也是走对了的， 否则我们还会像韩国一样，面临着更加无穷无尽又残酷的卷。
所以，我们经济的困难和问题都是暂时的，40年走完别人200年的路，又怎么能没有坎坷？ 路虽远，行则将至，事虽难，做则必成。 我们产业升级彻底成功的那天必然到来， 待到山花烂漫时，她在丛中笑。 |
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