1936年12月12日，张学良、杨虎城发动西安事变，扣押了一心“剿共”的蒋介石。在共产党人的努力下，西安事变得以和平解决。蒋介石承诺不再“剿共”，而是一致对外，联合红军抗日。到机场时，蒋介石对张、杨说：“今天以前发生内战，你们负责；今天以后发生内战，我负责。”  然而，统一战线的组建其实并没有那么顺利，并不是西安事变后就万事大吉了。从西安事变解决到八路军正式成立，经历了一个漫长而曲折的历程。 蒋介石到南京后便食言而肥。先是软禁了张学良，接着又在红军改编事宜上百般阻挠。最后我党一再让步，才终于达成妥协。 1937年2月中旬，周恩来、博古、叶剑英等人和国民党代表顾祝同、张冲等在西安谈判。为表诚意，周恩来首先提出了我党关于组建统一战线的五项要求和四点保证。四点保证的第二点就是“工农政府改名为中华民国特区政府，红军改名为国民革命军”，接受南京国民政府的领导。  这一点当初是蒋介石要求的，他虽然同意一致对外了，但不接受和红军“联盟”，一定要红军接受改编，服从他的领导才行。我党从抗日大局出发作出妥协，同意了这一要求，而国民党方面对此自然是乐见其成。 但在之后具体改编的问题上，双方发生了争执。我党代表提出红军组成一路军，设立总指挥部，朱德担任总司令，彭德怀担任副总司令。下面则设置四个军，十二个师和三十六个旅，一个师约一万人，总兵力约十二万人，这个数字是比较符合当时红军数量的。  而四个军的军长分别是林彪、贺龙、刘伯承和徐向前。这其中刘伯承是红军总参谋长，贺龙是红二方面军总指挥，徐向前是红四方面军总指挥，林彪则是潜力巨大的后起之秀，25岁时就成为了红一军团总指挥，此时则是抗大校长兼政委。这四人都是赫赫有名，能力出众的红军战将，完全能胜任军长的职务。  然而顾祝同却说红军改编出来的规模太大了，根据委员长蒋的计划，红军只能改编为两个师共八个团，兵力一万五千人。而且不能有总指挥部，师长以下的军官全部由南京方面委派，这实际上就是要彻底控制红军。 双方的要求差距如此巨大，自然不可能谈拢，都表示要回去汇报后再讨论。 第二天谈判再次开始，周恩来首先表示，我党为组建统一战线，可以作出部分让步。不再设立四个军，而是改为四个师十二个旅二十四个团，总兵力共7万人。四个师的师长还是林彪、贺龙、刘伯承和徐向前四人，还是要求设立总指挥部。 然而顾祝同却不肯让步，坚持只给两个师的编制，也不同意设立总指挥部，当然这实际上也是老蒋的意思。这样谈判自然无法继续，再次陷入僵局。  为什么国民党方面如此纠结编制问题呢，千方百计压缩我军编制呢？因为他们虽然同意了一致对外，但归根结底还是对我党不信任的，不愿意我党发展壮大，因此绞尽脑汁进行限制。编制问题涉及到军队规模和人员级别，也涉及到工资和装备的问题。 既然红军已经改编为八路军，归于国民政府领导之下了，那国民政府自然有义务给自己的部队发军饷和装备，至少需要象征性地发一点。但国民政府根本不愿意我军继续发展，因此自然会全力压缩我军编制，以尽可能降低我军影响力了，也是为了少发军饷。 毛主席对这一点也十分清楚，因此他指示代表团说：对蒋介石不要抱太大希望，希望越大则失望越大。在谈判中要灵活应变，只要蒋介石同意改编，承认我党地位，就是胜利了。  于是经过数天谈判，在我党的一再让步之下，3月8日，双方终于达成协议，史称“三八协议”。该协议规定红军改编为国民革命军，给养由南京政府提供，按国军同等待遇。红军改编为三个师，共六个旅，兵额4.5万人，设立总指挥部，军官自行安排。三个师的师长分别为林彪、贺龙和刘伯承，而徐向前则被调整为副师长。 这个条件可以说已经是对国民党方面的极大让步了，这也是国民党代表一度同意的原因。但三八协议只是个草案，具体能不能实行还要看蒋介石是否批准。而蒋介石却再次出尔反尔，拒绝批准三八协议，充分暴露出了自己的顽固本质。 蒋介石拒绝批准的原因是他觉得改编后的红军规模还是太大了，会对他的统治造成威胁，哪怕红军改用了国民革命军的旗帜和名号也不能让他放心。他打电话给顾祝同，要求对方坚持两个师的编制，并依然拒绝设立总指挥部，军官也都要由南京方面安排。这实际上就是回到了国民党一开始的谈判条件，没有任何让步。  于是，周恩来提出直接去南京找蒋介石面谈。到3月20日，蒋介石终于同意让步，认可了红军三个师4.5万人的编制，也同意设立总指挥部。但他又要求总司令由南京方面安排，提出我党必须认可这一条件，他才能签署协议。 就这样，谈判又一次陷入僵局。并且谈判的同时蒋介石也没闲着，他违背了西安事变中的承诺，采取了“北和南剿”的策略。也就是对北边的红军停止“围剿”，展开谈判。但对南边的红军却继续“围剿”，谈判期间，蒋介石又支持南方国民党军对红军发动了数次进攻，试图以此为筹码来要求我党让步，但这些进攻最终被击退。  留在南方的红军虽然没有参与长征，但他们参与了同样艰苦卓绝的南方三年游击战争，保住了革命的星星之火。全面抗战爆发后，这部分红军大多改编为新四军。 1937年6月，日本已经确定了对中国的全面侵略计划，在华北不断挑起事端，但蒋介石依然对日军采取忍让态度，对红军却无比顽固。此时周恩来前往庐山参与改编谈判，而蒋介石又抛弃了之前的承诺。  蒋介石提出可以给三个师的编制，但又不肯设立总指挥部了。他提出师级的副职必须由南京方面委派，还要在红军的各个团设立所谓的“政治训练处”以取代红军原本的政委体系，而政治训练处的军官也全部要由南京方面委派。 蒋介石还提出由康泽担任政治训练处主任，此人就是蒋介石的特务头子，他显然是要借此机会将国民党特务渗透进我军。更过分的是，蒋介石还要求毛主席、朱德必须离开军队“出国考察”，这实际上就是要瓦解我军体系，彻底控制我党。  这样的要求周恩来自然不可能答应，因此红军依然没能改编。七七事变爆发后，蒋介石依然顽固，毛主席和朱德就提出了“自行改编抗日”的方案。指出如果国民党还坚持原来的方案，那红军就自行改编成四个师参加抗战。也就是说不管国民党同不同意，我们都是肯定要抗日救国的，国民党不支持，我们就自己去。 直到8月13日，“八一三事变”爆发，日军进攻上海，蒋介石才真的急了。东北、华北对他而言都远在天边，但江浙地区是他的大本营，现在日军要来入侵，蒋介石自然坐不住了，也就顾不上再和我党纠结总指挥部和所谓委派军官的问题了，谈判进程得以大大加快。  8月中旬，国共两党就改编达成协议，8月22日，洛川会议召开的同一天，国民党宣布红军改编为第八路军，共3个师，即一一五师、一二〇师和一二九师，共六个旅十二个团，设立总指挥部，军官可自行委派。 这下红军改编终于得以进行，但老蒋还是耍了个小心眼。他给八路军安排的这三个师编制全部是“丙种师”，也就是规模最小，装备最差，军饷也最低的师，这待遇连强一点的地方军都比不上，更不用说中央军了。并且这三个师的番号原本属于打了败仗的东北军，后来被老蒋裁撤，现在又安排给八路军，可见他总还是想给我军找点“霉头”。 不过，老蒋再怎么耍小心眼，也终究阻止不了八路军的蓬勃发展。一一五师在抗战胜利时发展到了53万余人，一二〇师发展到了8.5万余人，一二九师发展到了近30万人，可见民心所向。无论蒋介石如何破坏阻挠，都终究是阻挡不了历史潮流的。
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