|
光伏作为未来人类能源体系的第一来源，仍在持续展现其不可或缺的重要性。光伏作为未来人类能源体系的第一来源，放在各行各业来看，光伏仍然是国内最赚钱的行业之一。但是，2024年的光伏市场还会一帆风顺大幅增长吗？相信业内，特别是刚入行的人会有一些感受，感觉光伏行业也有较大的压力。 一、产能过剩 2023年末光伏主产业链各环节名义产能都将达到近1000GW，即使考虑产能利用率折扣，2024年行业整体供需关系正式回归“总量过剩”状态不可避免。但是，产能过剩是市场经济发展的必然产物，经过一定的时间，以及通过一定的技术发展，淘汰大量的落后产能之后，光伏产业又能恢复到欣欣向荣的局面。正泰新能董事长兼总裁陆川表示，2024年n型TOPCon将逐步占据市场主流。目前，HJT技术进步也较快，在2024年，HJT的入库效率有望达到26%，比TOPCon高出0.8%，最终HJT的性价比需要与其他技术对比后才能得出结论。另外，钙钛矿技术的发展也突飞猛进，头部企业GW级产线均已规划建设，并有部分产品已经开始规模化试用。因此，n型TOPCon之后的下一代产品还需要观察。确实，目前N型TOPCon产品性价比更高，更受市场欢迎。业内估算，目前n型TOPCon产能规划达到495GW左右。但是从结构上看，非一体化、非上市公司及跨界企业规划产能约为231GW，占比接近一半（48%），如果从市场主流选择及先进产能情况看，先进产品并未过剩。由于光伏行业并不存在终极技术路线，只是在降本提效这条路上，新产品技术路线的优劣快慢需等待市场验证。先进产能的需求就会一直有，产能过剩就会是阶段性的。二、装机量预测 
（预计2023年全年新增装机在190-200W间）
集邦咨询预计，2024年全球光伏新增装机量的中性预期为474GW，同比增长16%。第三方行业机构InfoLink表示，在光伏组件价格显著下降的情况下，仍看好2024年光伏市场的成长，预期2024年组件需求仍将保持约15%至20%的增长。2023年12月21日，国家能源局2024年全国能源工作会议召开，针对2024年重点工作任务，会议指出：全年全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右（200GW）。（注：2023年风光装机目标1.6亿千瓦）根据往年规律，各方面对光伏装机量的预测在没有重大政策影响的情况下，预测数据都是大幅偏低的，特别是国内的装机数据。往往年中预计当年的数据到年底看也会偏低。我们目前估计国内2024年新增光伏装机不会比2023年低（2023年光伏新增装机大概率超过190GW），在没有国家级特殊政策情况下，2024年国内光伏装机初步预计可能超过230GW，增幅相对2023年有较大的降低，但新增装机量还是会有一定的增长。三、产品价格 在总体产能过剩情况下，光伏产品价格总体还会是下降趋势。2024年，可能光伏组件价格将不断探底，可能出现0.7X元/W的光伏组件。当然，随着组件及行业各环节产品价格越来越低，产品价格大幅下降的空间越来越有限，光伏组件价格出现2023年这样腰斩的情况可能性不大。2023年四季度，已频频出现1元/W以下价格，最低含税价为p型0.83元/W，n、p混合0.862元/W（此价格不含运费）。1月9日开标的中国电建集团（股份）公司2024年度光伏组件框架入围集中采购招标，再次让市场感受到寒意。p型双玻最低投标价0.806元/W，n型双玻最低投标价0.87元/W，刷新国内组件招投标记录。2024年，竞争白热化，低价依然是组件招标中的常规武器，内卷更加严重，2024年出现0.75元/W或以下价格组件的可能性较大。四、光伏电站市场 对光伏电站投资，当前电网容量不足和风光消纳问题已成为制约各国光伏需求保持高增长的一大关键点，需待电网完成阶段性升级或储能装机放量后，全球光伏装机潜力才能进一步释放。国内由于连续十多年的风、光发电装机高速增长，这方面的影响越来越突出。对于消纳可能存在压力这一问题，也有电网专家表示：送出与消纳是两件事，不可混淆。西部地区风光资源较好，但就地消纳存在一定困难，可以利用特高压通道，解决东南沿海缺电难题。对于部分地区，还可发展氢能、新型储能，或利用火电、水电进行调峰，保持电网稳定运行。因此，电网容量不足和消纳问题会对光伏的发展产生明显的影响，但不会将光伏的发展逼停。另外，“市场化交易”电价也将对光伏电站的投资造成较大的影响。除地面电站之外，部分分布式光伏占比高的省份，分布式光伏也逐渐开始参与市场化交易，也将面临相同的电价下降风险。（1）集中式电站 2023年，国内集中式电站建设加速。2024年，这一趋势还将继续。并且，集中式光伏电站的投资企业可能会越来越集中。2024年集中式光伏电站的投资企业会经历一轮轮调整与变动。集中式光伏电站会越来越多地表现为清洁能源基地，与火电、水电（或抽水蓄能）一起发电；也会有一部分是光伏制氢之类的项目。参与企业越来越集中在央企或行业顶级龙头企业。地方性能源企业在集中式光伏电站投资方面可能都会受到一些压缩。另一方面，海上光伏项目可能会再次受到关注，会吸引一批开发投资企业抢先布局，争夺近海海域资源，以降低施工、运维成本。虽然1月4日，自然资源部海域海岛管理司印发《关于统计海上光伏项目用海管理情况的通知》，要求各地汇报光伏用海管理现状，并暂停相关申请或审批。根据文件，各地需2024年1月8日前完成“海上光伏项目用海情况统计表”，汇总上报截至2023年12月31日本地区海上光伏项目用海管理情况。文件要求，自通知印发之日起，沿海各级自然资源(海洋)主管部门要暂停受理海上光伏项目用海申请或审批海上光伏项目用海市场化出让方案。1月5日，在人民日报刊发《优化要素保障 建设美丽中国——访自然资源部党组书记、部长王广华》一文中，自然资源部党组书记、部长王广华指出，将统筹支持新能源发展的用地用海政策，研究出台支持和规范光伏发电产业用地的政策，引导和鼓励大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设。研究制定光伏、风电用海管理政策，推动海上光伏产业健康有序发展，引导海上风电向深远海布局。相信海上光伏在管理政策完善之后会取得较好的成绩。因此，集中式光伏电站可能保持一定的新增装机规模，增长稳定性可能会优于分布式。（2）工商业分布式光伏 随着光伏电站投资企业越来越多，特别是工商业分布式光伏近年来竞争也越来越激烈，分布式光伏正呈现多区域、分散式开发的形势。但分时电价的推出给工商业分布式光伏的投资模型带来了巨大的变化。之前在分布式光伏市场，非技术成本的提高还体现在业务费用、路条费的大幅增长的情况估计会遭到遏制。并且之前只要有钱加上有经验人支持就能在工商业分布式光伏取得成功的情况可能也会受到影响。分布式光伏的投资主体增长速度可能会变慢，但是工商业分布式光伏的新增装机量可能还会增长。工商业分布式光伏会面临以下几方面的问题：一是备案难、并网难；二是分时电价影响投资收益；三是分布式光伏需参与调度；四是部分地方政府为开发财源将企业屋顶作为政府资源进行统一管理，限制市场自由发展。对于合同能源管理工商业光伏电站，受分时电价影响，可能一部分企业将合同能源管理改为固定电价，还有一部分项目选择全额上网。这部分项目2024年可能新增增长压力较大。对于之前一直推进的整县光伏模式，目前一地鸡毛。但2024年可能由于一方面模式越来越成熟，另一方面地方政府为开发财源，再加上原来一些做工商业分布式开发的团队在压力下转型，多方面的推动，整县光伏或类似整县光伏模式可能会取得一定的突破。（3）户用光伏 户用光伏维持高增长面临的第一道难关是备案难、并网难，随着户用光伏装机容量的增加，110kV及以下配电网接入容量的空间越来越小。传统分布式光伏装机大省出现因电网变压器容量超载问题后，光伏出现备案难、并网难。户用光伏市场发展重心逐渐出现“南移”的趋势。同工商业分布式光伏一样，部分地方政府为开发财源可能将居民屋顶作为政府资源进行统一管理，限制市场自由发展。另外，租赁屋顶或出租光伏发电设施等方式建设的分布式光伏，按照工商业分布式光伏管理，由开发企业备案的模式会在全国更普遍实施。估计2024年的户用光伏市场会是戴着镣铐跳舞，压力较大。五、总结
2024年部分地区部分类型的光伏电站投资会有较大的影响，多方面影响之下，优势企业会一直保持一定的优势，产业链总体上会有一些集中。但是全国市场来说，只要没有特别大的政策变化，预计总体新增装机量仍能保持较快的增长。
|
