【原】冯林财：国内甲醇生产和消费基本情况分析

逍遥十三剑 2024-02-19 发布于辽宁

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1、前言

甲醇（Methanol）又称羟基甲烷、木醇（wood alcohol）或木精（wood spirits），是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇。

甲醇作为重要的基础化工原料，也是一种新型清洁能源，其用途十分广泛。以甲醇为原料的一次加工品有近30种，深加工产品则超过100种。广泛用于生产甲醛、醋酸、二甲醚、甲基叔丁基醚(MTBE)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、烯烃、氯甲烷、碳酸二甲酯等产品，也作为燃料应用。

2、甲醇的生产方法

目前甲醇主流生产工艺有三种，分别是煤制甲醇、天然气制甲醇和焦炉气制甲醇，另外还有二氧化碳加氢制甲醇和矿热炉尾气制甲醇（包括了绿色甲醇项目）。

由于生产成本较低，天然气制甲醇工艺是目前国际上的主导工艺，约占国外甲醇总产量的70%。在国内，由于我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋和煤化工产业发达，国内甲醇生产以煤制甲醇为主。

截至2021年底，煤制甲醇约占82%左右，焦炉气制甲醇的比例约12%，天然气制甲醇约占6%，二氧化碳加氢制甲醇和矿热炉尾气制甲醇比例不大，约占0.2%左右，近两年有增加。

但近两年又有了较大变化，在国家大力推行“碳达峰、碳中和”的背景下，煤制甲醇产业发展遭遇瓶颈，绿色甲醇成为一大重要方向。绿色甲醇被视为“清洁的煤”“便宜的油”“液态的氢”，目前储能行业内热议的“液体阳光”概念，即通过太阳能等可再生能源分解水制绿氢，然后利用绿氢将二氧化碳通过碳捕获封存技术转化为甲醇（绿色甲醇）。

根据《内蒙古化工》报道，近年来，我国新增绿氢项目快速增长，绿色甲醇产业也随之出现井喷态势，一大批业界巨头蜂拥而入。比如，中国华能、中国能建、吉电股份、吉利集团、岚泽能源、吉道能源、金风科技、元鳇能源、宏业生物、盛虹石化等大型企业都在大力推进绿氢制甲醇项目的签约、获批、开工、投产等，甲醇生产的原料和占比有了变化。

另外，根据《期货日报》报道，截至2023年年底，我国煤制甲醇产能占全国的73.49%，较2022年占比略降3.4个百分点；焦炉气制甲醇装置2023年投产较多，占比16.69%，较2022年提升3.95个百分点；天然气制甲醇装置占比变化不大，为9.28%。

这个原料占比，和2021年行业统计数据相比，有较大出入，不知道是不是因为绿色甲醇装置建设加快的原因，或者统计口径不一样，也可能是近期淘汰100万吨/年小规模煤制甲醇装置，或能效不达标装置的原因。

3、甲醇的理化性质以及存储

3.1 甲醇的理化性质

3.2 甲醇的运输和储存

3.2.1甲醇的储运

甲醇属于第三类危险化学品，易燃液体，根据《危险化学品安全管理条例》的规定，甲醇运输和储存都要具有相应的资格证。一般采用火车罐车运输，在集散过程中采用汽运，汽运必须使用专用危险品运输车辆，公路上要按规定路线行驶，排气管必须配备阻火装置。

由于易挥发，不能在高温天气运输。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。铁路运输时要禁止溜放。甲醇蒸气危害性大，要存放在阴凉通风处。

存储温度一般限制在37度以下。避免和氧化剂、酸碱等物质同地存放。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，无论是运输还是储存都要时刻注意，以免发生重大事故。

3.2.2甲醇的汽运费用

甲醇行业运费与天气以及终端的需求紧迫性相关，也与运力的充足性相关。截至到2024年1月份，鄂尔多到东营甲醇汽运月均运费320 元/吨左右；榆林到东营甲醇汽运月均运费300 元/吨左右。

截至2024年1月份，内蒙古海拉尔到黑龙江省大庆市的甲醇汽运费用一直居高不下，主要是天气原因，导致运力不足，随着春耕开始，运力逐步北上，汽运价格会逐步下降。

4、甲醇的生产情况

4.1 世界甲醇产能分布

当前全球甲醇产能和产量增长主要来自中国、中东和北美，其他地区增长缓慢，中东地区天然气资源丰富，但是下游工业需求相对较少，甲醇主要用来出口。美国页岩气大规模商业化开采之后，甲醇产能迅速攀升；2021年，美国变为甲醇净出口国。

4.2 我国的甲醇生产情况

根据隆众信息网的统计数据，2023年我国甲醇产能已经达到10131.5 万吨/年，突破亿吨大关。甲醇已经成为我国除炼油外，第二种产能规模在1亿吨以上的石油化工产品。无论是生产和消费都成为世界第一大国。

根据中商产业研究院统计，截至2021年，我国甲醇产能多分布在西北、华北和华东地区，产能占比分别为35.26%、28.96%、17.73%，西北地区由于煤炭资源丰富，仍是我国最主要的甲醇产区。西南、华中、华南、东北产能占比分别为6.55%、5.68%、3.16%、2.66%。

按照2021年数据，以省、自治区为单位统计，排名居前的四个省份，甲醇产能如下：内蒙古（1590万吨，16%）、陕西（1571万吨，15.8%）、山东（853万吨，8.6%）、山西（634 万吨，6.4%），四省份合计占全国产能的46.8%。

2021年产能在百万吨级以上的企业有 25 家，总产能为 4570 万吨，占比 46%，行业集中度进一步提高。2023年12月份，甲醇产能利用率约80%。

4.3 我国甲醇的生产发展趋势

4.3.1 装置大型化、生产集约化趋势更为显著

国家政策限制百万吨以下煤制甲醇装置建设，也限定了天然气制甲醇的最低规模，而且正在逐步淘汰落后产能，2023年国家发改委等五部委出台的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》规定“能效低于基准水平的已建项目须在2025年底前完成改造升级，主要产品能效须达到行业基准水平以上，届时能效仍在基准水平以下的项目予以淘汰退出。”目的就是尽早实现国家的碳达峰、碳中和，这样就有部分不达标的甲醇装置将要关停。据《期货日报》统计，2019-2022年间，煤制甲醇一共淘汰落后产能1000万吨以上，仅2022年全国淘汰甲醇落后产能260万吨左右。

2021年我国100万吨/年及以上甲醇产能达到4430万吨/年，同比增加16.9%；60-100万吨的甲醇产能为1858万吨/年，同比提高了7.7%；60万吨/年以下甲醇产能减少为3455万吨/年，同比降低了5%。

甲醇生产在装置规模大型化的同时，还表现出集约化发展趋势。国家能源集团、中国石化集团(含中天合创、中安联合)、陕西延长石油集团、晋能控股装备制造集团等十家大型企业集团的甲醇总产能达到5206万吨/年，占全国总产能的53.4%，这几家大型企业2021年的甲醇产量为4899万吨，占总产量的63.1%。

4.3.2 向绿色低碳甲醇方向发展

绿色甲醇产业是一个新兴行业，绿色低碳甲醇可通过利用工业副产氢气，或可再生能源电解水制氢与重碳排放地区二氧化碳捕集相结合来制备。现代煤化工与二氧化碳捕集技术的耦合，每生产1吨甲醇可以消纳约0.9吨二氧化碳，而可再生能源电解水每制备1吨绿色甲醇可综合消纳1.4吨二氧化碳，对于双碳目标的实现很有意义。

绿色甲醇的主要工艺路线有以下几种。第一种就是煤化工耦合绿氢，其技术门槛相对较低、实施场景相对容易。成为现阶段单体规模最大、实施项目最多的绿色低碳甲醇技术路径。2024年内蒙古批准了一批这类项目，国有大型企业也在这方面广泛布局。

目前，煤化工耦合绿氢制甲醇项目已建成及在建项目有5项，合计对应绿色低碳甲醇产能约26.5万吨/年;处于规划阶段的煤化工耦合绿氢制甲醇项目约有6项，合计对应绿色低碳甲醇产能约357万吨/年。

第二种是生物质耦合绿氢技术，则侧重于利用生物质资源比如秸秆气化等，通过绿色氢的制备来合成甲醇，这种方法可以有效利用农业废弃物等资源，减少环境污染。吉林省在这方面做过测算和整体规划。据称，吉林省每年秸秆产量约4000万吨，2.5吨秸秆可生产1吨绿色甲醇，若全部转化，可生产出约1500万吨的绿色甲醇。目前，一批规划项目已经签约乃至开工建设。

第三种就是二氧化碳加氢技术，该技术具有较高的环境效益和碳减排能力，但二氧化碳捕集成本相对较高。

绿色甲醇主要是利用太阳能、风能等可再生能源电解水制绿氢，再由绿氢加二氧化碳转化生产绿色甲醇。

截至2023年11月，国内已建成及在建的绿色低碳甲醇项目11项，绿色低碳甲醇总产能约为32.07万吨/年;处于规划阶段的绿色低碳甲醇项目约24个，合计规划产能规模约751.7万吨/年。

4.3.3 煤制甲醇的主体地位依然稳固

尽管近些年煤化工的发展面临着前所未有的政策要求和内外部环境压力，但基于我国的资源条件，煤化工仍然是我国化学工业重要分支。在新型煤气化技术的带动下，煤制甲醇的大型化、高效化、清洁化水平有了显著提高，成为甲醇产业的重要支柱，同时显示出强有力的市场竞争力。目前，煤气化技术的煤制甲醇的产能依然占据全国甲醇总产能的70%以上。

5、我国甲醇目前的供需情况

5.1 我国甲醇的产量、表观消费量、进口量

2023年，我国甲醇产能达到10131.5 万吨/年，产量约8424万吨，表观消费量为9334万吨，进口量为1455.9万吨，进口量创历史新高。在新装置投产的同时，落后产能不断淘汰。产能已经超过了表观消费量，但2023年的实际产量无法满足需求，需要进口补充。

从表7到表13共7张表格中可以看出，我国的甲醇生产数量是逐年增加的；2023年较2022年增加了1.4%；表观消费量仅增加了0.36%，产量增加多于消费增加的比例。

2022年表观消费量比2021增加19.1%，相比之下增速大大放缓；进口量2023年较2022年增加了236.6万吨，产量和进口量双增。其中从俄罗斯的进口数量为76.05万吨，占据总进口数量的5.2%左右。俄罗斯进口的甲醇数量，基本在黑龙江地区消耗掉。甲醇库存基本稳定，年底的库存量基本和全年12个月的平均库存量相当。

预计2024年，国内甲醇需求大概率稳中有升。

5.2 甲醇的消费区域分布

我国甲醇市场主要集中在华东、西北、山东三个地方。华东、西北和山东地区均有较多大型的CTO/MTO装置，其中西北地区多为一体化煤制烯烃装置，而华东及山东多为外采甲醇制烯烃装置。

此外，华东地区还有大量稳定的甲醛、二甲醚、醋酸和甲醇汽油的需求支撑，多年来一直是我国甲醇消费量最大的区域，也是我国甲醇最重要的集散地。

除此之外，华南地区也是我国甲醇的重要集散地。目前，国产甲醇几乎全部面向国内市场，出口很少。

5.3、甲醇的上下游产业链以及消费比重

目前，在我国甲醇下游消费格局中，甲醇的主要应用领域是煤(甲醇)制烯烃，仍占据首位，但近两年煤(甲醇)制烯烃产能增速明显放缓，2022年尽管有三套共计100万吨/年装置投产，但运行负荷不高；其次是甲醇燃料，凭借其独特的环保性和经济性发展较快，位居第二位，但甲醇价格上涨在一定程度上限制了甲醇燃料消费增加；紧随其后的是用甲醇生产甲醛、醋酸和MTBE，分别位居第三、四、五位；甲醇还用来生产二甲醚、甲酸甲酯、甲胺、碳酸二甲酯、乙二醇等。

作为热门下游的BDO（1,4丁二醇）、DMC（碳酸二甲酯），产能扩张较快，出现供需失衡，市场价格大幅下跌；其他传统下游消费变动不大。

图1 甲醇产业链以及占比

5.4 甲醇的消费趋势

近10年，我国甲醇下游消费量不断增长，2013年，我国甲醇下游消费量仅有3251万吨，发展至2023年消费量增长为9334万吨，10年增长187.11%。

目前，甲醇的主要消费领域是制取烯烃，煤基甲醇制烯烃行业近10年快速发展，作为甲醇主要的消费下游，对行业需求增量贡献较为突出。主要是煤炭价格低廉，制取烯烃有效益。

5.4.1煤制烯烃。由于煤化工投产已经进入低谷期，加上能耗双控政策影响，且烯烃也逐步进入产能过剩周期，因此，煤制烯烃项目将逐步进入停滞期，未来或难看到新增产能，煤制烯烃领域的甲醇需求量不会增加多少。

5.4.2甲醇燃料领域将持续快速增长。甲醇燃料属于甲醇下游的新兴产业，经过几年发展，已经跃居甲醇消费领域第二位。甲醇燃料是利用工业甲醇或燃料甲醇加变性醇添加剂与现有国标汽柴油（或组分油）按一定体积（或重量比）经严格科学工艺调配制成的一种新型清洁然料。可替代汽柴油，用于船舶和各种机动车、锅灶炉使用。

据统计，交通运输行业的二氧化碳排放量约占全国总量的10%，其中80%的二氧化碳排放量来自道路交通。按照工信部关于对甲醇汽车试点运行测算，同等功率下甲醇车比汽油车能效提高20%以上，减排二氧化碳约26%。对我国实现“双碳”目标、保障能源安全、促进经济健康可持续发展具有重要的意义。

我国自2012年开始在甘肃、贵州、山西、陕西、上海试点甲醇燃料汽车，目前，贵州作为甲醇汽车的试点省份，已经超过8年，仅贵阳就有甲醇出租车20000辆，山西则是开展了商用车，特别是甲醇重型卡车的应用，黑龙江省大庆市在2023年投入运营200辆甲醇增程公交车。

在船舶业，仅2023年1-7月，全球成交甲醇动力船122艘，甲醇日益成为海运公司新造船企业的首选替代燃料。船舶用甲醇燃料具有一定的远期前景。

5.4.3甲醛还会有增长。甲醛装置目前趋于大型化项目发展，行业分化和竞争都比较激烈，但开工率整体处于历史高位水平，因此，对甲醇的需求还会增加。

5.4.4二甲醚、醋酸和MTBE领域。二甲醚对甲醇的需求一般；醋酸由于下游PTA、醋酸乙烯等需求增长明显，近年来新增产能增加；MTBE年内海外调油出口需求大增，受高利润影响，部分长期停车项目复产；这几个领域需求会持续向好。

当然，甲醇需求的增长还要看国内外宏观经济的回暖预期，如果回暖较强，预计需求整体可维持高水平运行。

根据隆众资讯统计，2024 年 1 月份甲醇企业平均订单量 24.82 万吨，较2023年12月环比跌 2.44%。整个市场需求还是有一定压力的。

6、甲醇的市场价格趋势分析

6.1 近3年来的甲醇价格

表中的价格是截取2021年以来每月15日的当天价格，取价地是宁波，逢15日周末的，则取就近的日期。

2021年甲醇价格最高点在10月12日，4220元/吨，2022甲醇价格最高点10月8日3415元/吨，2023年甲醇价格最高点1月29日，2875元/吨。整体看，2021年为驼峰走势，2022和2023年均为M型走势。高峰期基本都处在9、10月份的秋季。

2021年甲醇的价格低点在3月23日，2385元/吨，2022年甲醇的价格低点在7月15日，2400元/吨，2023年甲醇的价格低点出现在6月12日，2110元/吨，价格谷底基本出现在天气较热的年中6-7月份。

近两年的波动区间大致在2100-3415元之间，2022年和2023年的价格波动幅度大大小于2021年，这主要是疫情的影响。下面的图2-4，均来自隆众信息网，如有侵权，联系即刻删除。

图2 2021年甲醇价格走势图

图3 2022年甲醇价格走势图

图4 2023年甲醇价格走势图

有专家认为，2024年，甲醇价格仍将符合季节性波动规律，一季度、四季度甲醇通常面临国内政策性限产，“压非保民”政策会导致部分甲醇厂停产，海外限气也会带来沿海地区的进口缩量预期，同时将受到宏观经济方面，比如下游产品的盈利能力和市场需求，以及甲醇成本面的影响。

而价格波动关键要看进口数量，过去7年国内的甲醇进口数量不断攀升，2023年更是达到了创记录的1455万吨，较2022年攀升了19%左右。

黑龙江省的甲醇价格主要受到内蒙古满洲里口岸的甲醇进口量影响，在2023年，几乎每个月满洲里口岸都有俄罗斯甲醇整列车进口。预计2024年二季度、三季度沿海进口会恢复正常，叠加需求淡季伴随着累库周期，价格下跌概率较大。

6.2 甲醇价格和上下游的关系

由于我国的甲醇主要是以煤为原料，煤炭价格和甲醇价格息息相关。以甲醇生产消耗量最大的烟煤为例，据中国氮肥工业协会统计，2019、2020年烟煤平均到厂价为750元/吨和702元/吨，2021年上升到了1150元/吨。而到了2023年，煤炭价格再次下跌，2023年12月份，动力煤在780元/吨左右，煤制甲醇的成本降低，利润好转。