洞察 | 世界变化这么大，让我们目光向下、心向未来

HNYZL 2024-02-19 发布于上海

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哈喽，我是南镜。世界广阔，洞察无限。在中国文化中，龙是千变万化的神秘生物，代表着升腾、好运和机遇。甲辰龙年也确实没让我们失望，新春伊始就惊喜不断：OpenAI刚推出的Sora、一些伟大公司市值起伏不定、刚过去的春节大消费情景远超过我们的预期……

2024年是龙年，将是商业和科技的转折之年。龙年最大的确定性，仍然是AI赛道。在2024年，我们需要把AI战略变成业务，把AI工具变成现实生产力。

我们要做的，就是把握最前沿的趋势，看到未来，布局未来；同时，也要对现实有最清醒的认知，扎实增长，持续增长。我们最好贴地飞行，目光向下，聚焦广袤大地，聚焦年轻人，聚焦新生的商业力量。

因为在那里，蕴藏着未来奔涌的真实力量。

人工智能：OpenAI刚推出的Sora，要改变世界了！

2月16日凌晨（美国时间2月15日），OpenAI发布了首个文生视频（text-to-video）产品——Sora。你只要输入一些提示词，Sora现在就能自己飞快地生成长达一分钟的视频。关键是，视频质量非常高。

整个世界又一次被震撼了。于是，朋友圈又一次被引爆，无数人——无论是码字的、写BUG的，还是日常晒娃、直播带货的——齐声惊呼：世界，要不存在了。

什么是Sora？Sora有何特别之处？它可以精确地表现出夜晚的东京街头，一位时髦的女士走在满是霓虹灯和各色行人的街道上。

令人震撼的是，Sora所生成的画面不仅光影关系处理得当，还能精准展现各个物体间的物理遮挡与碰撞关系，并且镜头转换也非常自然和连贯。据OpenAI介绍，他们正在教AI理解和模拟运动中的物理世界，并训练模型来帮助人们解决需要现实世界交互的问题。Sora的工作原理和ChatGPT一样，属于“大力出奇迹”：通过让AI学习海量视频和3D引擎生成内容，涌现对物理规律的理解，然后逐渐去除噪声，最终实现在视频层面“创造”一个全新的世界。

OpenAI这个Sora新宠儿，不是把新技术的大门轻轻推开，简直是猛地一脚踹开。Sora能够根据文字生成视频，这简直就是“阿拉丁神灯”现世版，许个愿，它就把文字变成视频。而且，我们说的不是那种只能眨眨眼的动图，而是最长可以达到一分钟、质量非常好的视频。

同样是美国时间2月15日深夜，谷歌DeepMind首席科学家Jeff Dean，以及联创兼CEO的Demis Hassabis也在网上宣布，最新一代多模态大模型——Gemini 1.5系列诞生，并公布了长达58页的技术文档。据介绍，Gemini 1.5 Pro最高可支持10,000K token的超长上下文。这意味着，人们可以更加轻易地通过AI建立数十万字的超长文档、拥有数百个文件的数十万行代码库，甚至一部完整的电影剧本。谷歌在去年12月刚刚发布Gemini 1.0，短短2个月时间就推出了新版本，让我们对AI技术进步的速度不寒而栗。

商业模式驱动的冷兵器时代已经结束，AI引领的数智新基建时代已经到来。中美两国的人工智能技术差距很可能正在逐渐拉大。

资本市场：伟大公司市值高低起伏，分析师纷纷被“打脸”

相信很多人在春节之前，都体验了一把中国A股的大起大落。我们去看看国外的股市。2022年以来，随着ChatGPT的崭露头角，其强大的影响力如野火燎原般迅速蔓延至世界互联网圈，微软、Meta等一众互联网公司，仿佛嗅到了新时代的气息，意图在这波AI浪潮中占据一席之地。

就在春节前的 1 月，作为人工智能竞赛的早期领导者，微软已超越了苹果，成为全球市值最高的公司，估值达到了惊人的 3 万亿美元。

2月初，继微软刷新历史后，Meta也迎来了属于自己的高光时刻。其公布的2023年第四季度（Q4）及2023年全年的财报，被称为“史上最强财报”，不仅业绩超出了华尔街预期，还实现了史上首度分红。随后，Meta重回万亿市值俱乐部，其股价一天内暴涨逾20%，创下美股历史最高单日涨幅纪录，市值狂涨2045亿美元，相当于一夜之间涨出了一个阿里巴巴。

同样是在春节期间，英伟达 (Nvidia) 超越了谷歌母公司 Alphabet，成为美国第三大最有价值公司，也首次超越了亚马逊 (Amazon)。英伟达控制着约 80% 的高端人工智能芯片市场，这一地位使其股价在 2023 年增长两倍多后，今年已上涨 47%。

相比之下，在经历了两次的召回以及德国工厂生产暂停之后，特斯拉今年迄今股价下跌超过20%，成为标普500指数中表现最差的股票，马斯克世界首富的位置已经不稳。

回首2023年初，那时投资界普遍观点是：由于Meta押宝元宇宙失败，很可能成为首个掉队的科技巨头；AI芯片需求也将很快见顶，推理将代替训练成为算力需求的主力，由于推理芯片方面有更多选择，英伟达的龙头地位将很快就会被颠覆；与此同时，伴随着电动车继续在全世界实现对油车的替代，特斯拉将所向无敌。本轮Meta的逆袭，各大机构分析师纷纷强调其“搭上了AI快车，布局超算中心、AI芯片等更多新赛道，让Meta迎来了曙光”。

真正的现实，给了世界上最优秀的分析师们一记无情的“耳光”。

春节大消费：“冰”与“火”正在转换

如果说AI的冲击对于我们大多数人来说还属于“远方的哭声”，那么今年的春节期间，在消费领域发生的一些变化，则实在是让人始料未及，涉及到我们衣食住行以及娱乐等方方面面。

一是衣：拜年服供不应求。今年，越来越多消费者将“春节战袍”锁定为新中式服装，“国潮”服装大卖特卖，特别是国内最大的汉服生产基地——山东菏泽曹县大集镇，不仅成人拜年服销售火爆，小朋友的拜年服也供不应求。

二是食&住：主要增长在四线城市。根据美团发布的《2024春节“吃喝玩乐”消费洞察报告》，国内市场生活服务业实现“开门红”，春节假期日均消费规模同比增长36％，较2019年增长超155％。其中，四线以下地区消费同比增速最快，下沉市场迎来强劲复苏，成为激发假日经济增长的“新引擎”。

三是行：出行者成倍增长。在近年最为火爆的一个春节长假里，各种数字创新高，春运的数据预计90亿人次。

从大年初一开始，各地就迎来游客高峰，河北、河南、山东、山西四省，在假期首日的旅游订单同比增幅均超15倍，其中洛阳各景点门票订单更是同比增长35倍，九寨沟、黄山、华山等景区相继发布公告称接待游客人数接近最大承载量。根据文旅部发布的数据，今年春节假期的国内旅游人次，数字到了惊人的4.74亿。但就在整体出行人数大幅增长的同时，自驾出游成为主流方式，很多人堵在了村口。过去10年，机动车保有量从2.5亿辆增加到4.35亿辆，尤其是电动车的百公里耗电量只有1.5到2.0度，无论在安全性、便捷性还是成本方面，都提供了更好的选择。另一方面，国内人口结构的变化和异地打工者的减少，恐怕也是不争的事实。