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Sora，是OpenAI推出的一款视频生成模型，它能够在文本输入的基础上生成长达一分钟的视频。与传统的视频生成模型相比，Sora在视频生成时长方面具有明显的优势，它能够一次性生成整个视频，而不仅仅是逐帧生成。这使得视频中的主题和动作更加连贯和流畅。 360的周老板说，这次最重要的是Sora的技术思路完全不一样，因为这之前我们做视频做图用的都是Diffusion，你可以把视频看成是多个真实图片的组合，它并没有真正掌握这个世界的知识。现在所有的文生图、文生视频都是在2D平面上对图形元素进行操作，并没有适用物理定律。但Sora产生的视频里，它能像人一样理解坦克是有巨大冲击力的，坦克能撞毁汽车，而不会出现汽车撞毁坦克这样的情况。所以我理解这次OpenAI利用它的大语言模型优势，把LLM和Diffusion结合起来训练，让Sora实现了对现实世界的理解和对世界的模拟两层能力，这样产生的视频才是真实的，才能跳出2D的范围模拟真实的物理世界。这都是大模型的功劳。 周老板是我们国家的第一代程序员了，他曾经真的是非常厉害，可以正面和QQ硬钢的存在。但他也是真的老了，去年他的离婚事件算是给我们去年二级市场的AI炒作画了个有意思的句号，搞的现在投资人投公司之前都喜欢问问创始人的婚姻状况。 后来，村长说要搞中特菇，既然是菇嘛，那越漂亮自然毒性就越强。好多人挂在那些个中字头的山顶上，快一年了才差点能解套。但也有几个例外，就是那个服务农民的银行，在历史新高的位置，来了个位高权重的大队长，发了个增持公告，一下就给做了新高突破，引得大家伙拍手叫好，也带着他三个兄弟成了这半年最靓的仔。 后来，很多卖方也看不懂，也不敢说，就编了个理由，说是什么保险公司负债端发展较快，资产端有点跟不上，资产荒了。再加上什么IFRS9，什么FVOCI，大家纷纷把前几年的新能源半导体基金股票止损了，抢着买那些高股息的公司，水电石油煤炭的估值也就呼呼的上来了。三十年国债被玩的跟个股票似的，很多炒股的人还觉得不过瘾。 今年初，很多量化私募在年初这场波动中，用一个月就损失了辛辛苦苦赚了很多年的钱。很多做量化的人，带头的那个叫守卫大山，在那儿大喊不公，说是有人不让他们降仓。很多做量化的人也没啥脑子，韭菜割习惯了，没想到自己成了那头被养肥的猪。其实，世界上哪有什么公平，公募早就被束手束脚好久了，量化还敢在那里搞DMA加杠杆，不杀你杀谁呢？在一个交易规则不稳定的市场，我们需要的风险溢价其实挺高的，正经来说，没有资产能够提供，这也是另一个层面上的资产荒。所以作为彩票类资产的微盘股后续依然会有机会，谁让他能博眼球呢，毕竟是注意力经济的时代。 春节前，大队长给大家连发三天红包。很多人好了伤疤忘了疼，说是牛市的起点。那当然是起点，一片光明剑指4000点呢，但是，是不是起点的次数有点多了？怎么兜兜转转来起点好多回了？ 春节期间，我们张灯结彩过大年；Sora来了，大洋彼岸也是过大年，而且是股票市场。ARM high了，孙正义清仓阿里巴巴，自称要All in AI，几天就赚了几百亿美金。我记得我们这儿也有位姓李的老板几年前也说过同样的话，但后来也没啥声音了。 引用一个数据：“2023年中国一级市场AI行业已披露融资总额只有478亿元人民币，同比2022年还减少了19%。478亿，还没有中远海控一家企业的利润多。”去年，很多基金经理还在纠结这波AI浪潮里面A股都是武大郎该怎么办，如今看到Sora反而释然了，差距不大的时候，你还想着努力一下，差距太大了，也就算了。A股投资何必硬蹭，认真研究了一圈，翻来覆去能沾边的居然还是那几个光模块，还要考虑筹码问题。其实，人家海外也都有自己的小算盘，更何况1.6T的技术也没吹得那么好。至于去年炒过的那些游戏，那真的是互摸口袋的游戏了。行业未来前景都是个大问号，几个一张纸飘过来就会濒临破产的公司，面临更高的买量成本，怎么把去年吹过牛再换个花样吹一遍让很多董秘也抓破了头。 去年有一首脍炙人口的儿歌：“在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种什么样的种子开什么样的花”。在A股市场，买点世界不能改变的公司，吃吃股息就好。改变世界的公司，留给充满了泡沫的美股吧，让他们每天都生活在新高的恐惧中去。 很多做成长股的基金经理说很遗憾，遗憾谁没有呢？人往往都是快死的时候才发现，人生最大的遗憾就是一直在遗憾过去的遗憾。遗憾在电影里是主角崛起的前戏，在生活里是让人沉沦的毒药。 做投资那么多年，认识的基金经理里面不少是高考状元、人中龙凤，反倒是从充满了游资和散户的韭菜公社这里，让我看到了我们这个民族身上所有的平凡美好与强悍，只有他们还在孜孜不倦的研究Sora受益的小盘股。 当然，也不只是散户在努力，统计人员也都很努力：比如免税，去年用的是提货口径，今年用的是销售口径；比如旅游，去年用的接待总人次，现是出游总人次；同理公路数据把省道国道数据也都算上了。所以口径变一下，同比大幅增长，大家都有面子。 都说人生最重要的不是胡一把好牌，而是打好一把烂牌。我最佩服的，就是这几年业绩超好的鲍师傅，这把烂牌，他打的是真好。我翻了他管理时间最长的几个公募产品的季报，那么多年了，愣是一个科创板的股票都没有碰过。也可能是碰了，没进前十大，咱看不到。他在挣扎与困顿中表现出来的投资能力，令我心生敬意。 我们四肢健全，又都上过大学、好多还是硕士博士，又生在一个充满机遇的时代，我最佩服的是俞敏洪老师：从绝望中寻找希望。新东方的股价，从最高近200块打了个骨折跌到底部8块钱，如今又翻了十倍回到80多块了。 我想，上证指数里面主要是些世界改变不了的公司，权重最大的三十个股票里面一个科创板也没有，所以要突破6000点也没那么难吧？ 注：本文不构成投资建议。我们坚信经济稳中向好，上证指数突破新高。 |
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