春节前为了发这篇,被关了两周小黑屋,刚放出来。 0 先说几句大A。 最近盘面看,后两年行情的主线,有两条基本明朗:1中特估,2AI。具体下篇再说。 这篇任务是填坑, 把年终三部曲之3 最后一篇 完成。“眺望国运红利,借力周期共振。 进入正题。 1 时来天地皆同力,运去英雄不自由。 人生短短百年,完美莫过于: 要想如此,了解大中小周期的重要规律和底层逻辑,是基本功。 一个个来,先说长周期。 2 对大多数人来说,影响最大的长周期 莫过于这俩; 约300年的历史周7律 和 50-60年的康波周期。
“历史周7律”,指盛世王朝多持续约300年,往复循环,呈强周期性。其中百年而兴的特征尤其明显。 照此推算,我兔的百年复兴时间跨度应是:1950s-2050s。也就是说,再过约三十年,达成复兴。 谙熟周7律的我兔显然也是这么打算的:“百年未见之大变局”“第二个百年目标”、“到本世纪中叶,建成现代化强国”,以及已知的部分行业2050规划,都含蓄显示,兔子意在第一个百年之际 重回巅峰。 海外也认为 咱们20-30年后将赶超鹰酱,成为第一。 小结: 按周7律看,可预判 往后30年 国力持续上升,登顶全球。 这是摆在我们眼前的最大红利。 当然了,前途光明,道路曲折。过去70年如此,未来30年也不会例外。 ——康波周期—— 康波周期:从第一次工业革命起,全球经济呈50-60年的周期波动,分四阶段:繁荣、衰退、萧条、回升。 国内对康波研究最深刻的周金涛有句名言“人生发财靠康波”。随着其生前对2016之后的主要预判 逐一应验,康波周期开始受到国内重视。 周金涛尚待验证的主要判断之一是:当下第5轮康波的萧条期 将于2025结束,后是长达30年的经济上升期(10年复苏期)+(20年繁荣期)。 另外,每轮康波周期都有主导国,前5轮康波 英美主导—— 第1、2轮康波 主导国:英国 照此推断,后面第6轮康波,很可能是 中美交替期(美衰/中兴)。 预判小结: 预判1 预判2 是的,两大长周期推导得出的两个预判的结论一致,同频共振了: 往后三十年,我们前景光明 经济上行 登顶蓝星,并逐渐成为新康波的主导国。 3 具体到本土,两个重要中周期——长达30年的主基调周期,和长达20年的大运周期 ——30年的主基调大方向周期—— 成立以来,很明显的特点: 最初约三十年 主基调是 国有/计划 , 后面三十年转为 开放/市场 ,之后再度转向回到最初基调。 不展开,只说2点: 1*虽然主基调方向 阶段性变换,但长期轨迹是沿着中线前进的。好比骑单车把方向,主基调大方向的阶段变换也是为了确保持续前行。 2*主基调大方向的阶段性变换 不可避免。接受--理解--借力,宜为上策。 不细说,安全第一... ——长达20年的大运周期—— 上一个大运 土运 2004-2023 *大运来时,天地皆同力。那些年 土运行业黄金时代,地产基建、相关金融业务,赚到手软。 *大运落幕,英雄不自由。2023土运结束,地产基建行业史无前例的惨淡,谁能想到 sz房价都能高点跌去4成,几乎腰斩。大运威力可见一斑。之后土运行业就算企稳,也只会是普通行业了。 下一个大运 火运 2024-2043 火运利好 科技、军火、航空航天、新旧能源等火属性行业,及相关金融业务。 So,想要把握 往后20年的时代红利,最好从事 既符合当下政策方向 又有火运属性加持的行业。随便说两个: 股权方向 有 符合主基调大方向和火运加持的,军工赛道; 证券方向 有 符合主基调大方向 的中特估板块、叠加火运加持的中字头石油板块。 4 最后是为期5年的本土zheng.经小周期。 之前说过,本土5年1jie,jie内有个明显规律就是 经济发力 多在中间三年。 不展开,被咔嚓怕了。 5 基于以上对各周期的分析,可得预判如下,建议如下: 预判 未来二三十年,兔子处在 国运上升期(大概率登顶蓝星)+康波上行期(逐渐成为新康波的主导国)+主基调大方向保持现状+处于火运。 建议 方向和节奏: 以上。对错待验。 年终干货三部曲,至此完结收工~~~~ |
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