 由于这个是新词，去年才刚刚提出来。 相信很多体质内的朋友已经学习过几遍了，我接下来这篇文章说的不准确的地方，还望留言提示一下。 这里顺便补充一句：在找资料的时候，一搜一大推，感觉写的都非常的“深刻”，动不动就整出来1,2,3点等等。 真心佩服这些文字工作者的命题作文能力。只要你敢给我一个词，我就能把他写出花来。提出半年年不到的时间，关于新质生产力的理论著作已经车载斗量了。这样是在古代，必定能折腾的洛阳纸贵！ 我是做股票题材投资的，所以也不歌功颂德，只从股票角度分析下这个题材的成色。 最早刚提出来的时候，当时炒了一波新型工业化，龙头精伦电子达到了8板高度，另外德恩精工也20cm3连板，高度也翻倍了。 而这次更猛，克来机电已经11连板！ 其实，当时刚提出来的时候，加上市场并不好，所以并没有炒起来。而现在才真正来到了疯狂炒作的节点。 为了更好的演绎这个题材的演变，我们还是得先了解一下关于新质生产力的基本知识。 按官方的定义，新质生产力是以新技术深化应用为驱动，以新产业、新业态和新模式快速涌现为重要特征，进而构建起新型社会生产关系和社会制度体系的生产力。 他有5个主要特征： 第一，新质生产力以数字化、网络化、智能化新技术为支撑。 第二，以数据为关键生产要素。 第三，以科技创新为核心驱动力。 第四，以深化高新技术应用为主要特征。 第五，其经济社会影响具有广泛性和革命性。 根据以上分析，我们可以基本确定，新质生产力的核心是科技，这个根据邓老提出的“科技是第一生产力”的观点相吻合，并且在新的时代下，赋予了更多的内容。 涉及的行业也非常广，浙商证券总结主要包括8大新兴产业，9大未来产业。 8大新型产业包括：新一代信息基础，新能源，新材料，高端装备，新能源汽车，绿色环保，民用航空，船舶和海洋工程。 9大未来产业包括：元宇宙，脑机接口，量子信息，人形机器人，生成式人工智能，生物制造，未来显示，未来网络，新型储能。 仅仅从这个涵盖行业来看，这个题材是有充足的体量的，也有充分的想想空间。目前市场仅仅挖了机器人以及以机器人为依托的新型工业化方向。这个方向的炒作已经为题材打出了标杆，克来机电的高度目前还不会止步于11板。 另外，就是要看这个题材的高度了。这个高度不是只的连板高度，而是提出这个概念的层级。我们一般判断一个题材的想象空间高度，一般就直接看什么级别提出来的，以及后面官媒的政策的跟进情况。 提出这个概念的层级就不用说了，到顶了。 而最近ZZ局又重新学习了一轮，更增加了其重要度。接下来的2会，三种全会都必然都会是讨论的重中之重。 所以，后续的炒作路径我们可以初步这样推断。 目前机器人炒作已经渐入佳境，这个是新质生产力的头阵。他的高度，就是以后各个细分炒作的参考标杆之一。后续资金可能会不断的从8大新型产业，9大未来产业中选取，我们保持对资金流向的关注即可。 最后，无论是炒作哪个分支，而新质生产力的核心都是以信息收集和处理为基础。因此算力就是核心基座，算力的高低直接决定着整个新质大厦的高低和坚固程度。 目前的市场就是机器人和算力，下周将继续表现。 最后简单说说周末发酵比较多的消息： 1. 人形机器人 2月24日，Elon Musk再发机器人视频，配文“Optimus strolling around the lab”。 英伟达黄仁勋称，机器人基础模型即将出现，新一代GPU性能超乎想象。 2. 脑机接口 首都医科大学通过脑机接口实现控制光标。 3. 人工智能多模态 央视动画根据央视频官网，首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，将于2月26日起在总台综合频道（CCTV-1）播出。 另外，央视还要推出一个有关人工智能的系列纪录片。  4. 智能制造和物流 新一轮设备更新，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。 5.跨境支付 会议审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。 6.低空经济 国C会首次聚焦低空经济，无人驾驶之前都受限于行政管制，现在从行政的被监管者，变成推动行政改革和统一大市场建设的助手。 今天下午看了一下午关于新质生产力的研报，这样一篇短短的复盘文章，不可能讲的太深入。我看浙商证券的一篇研报写的还比较详细，感兴趣的朋友可以留言索取。以后有好东西，我都会不吝拿出来跟他家“奇文共欣赏，疑义相与析”。 我知道你在看哟 |
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