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投资AI，一定要买核心资产。在AI产业中，英伟达和Open AI是最核心的资产，相当于PC时代英特尔和微软的芯片+操作系统组合。光模块就像逆变器板块之于光伏行业，光模块的使用非常广泛，只要涉及到数据处理和交换的地方，大多数都要用到光模块，而且随着这几年各种新技术的兴起，5G、大数据、云计算、元宇宙、人工智能等等，信息流量爆发，光模块更是成了“当红炸子鸡”。 一个数据中心里GPU芯片和光模块的使用数量之比，通常在1比4~5之间。 据业内预测，随着AI视频数据爆发，未来两者占比还会进一步提升到1比6。 在光模块中，两个主要的细分板块，一个是电信市场，一个是数通市场。 像光迅科技、华工科技和博创科技，产品线都主要在电信市场，客户主要就是华为和中兴。但可惜，现在电信行业的风口过去了。风口转向了数通市场。 乘着这个风口，我国在近几年中也崛起了一批新龙头，典型代表就是中际旭创和新易盛。
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