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AI生视频模型是内容生产工具层面的变革，影视/短剧/短视频/游戏等诸多内容领域有望大幅提升产能和内容精度。同时，IP有望在多模态模型能力提升的基础上加快形态生维和价值释放。建议优先关注优质IP储备和影视内容制作，同时坚定布局AI生视频模型的公司。 以下是A股AI电影概念梳理： 上海电影：公司发布“一星三化”战略，推出了“iPAi星球计划”，彰显了上影以AI技术应用焕新自家IP资源的创新尝试。上影将内外联合，尽快推动AI技术应用、研发和算力搭建，实现AI对内容创意、影视制作的赋能。同时，上影强调利用AI技术对现有IP进行二次开发，产出“IP+AI”的创意短片及产品设计。其中，中国超级动画厂牌上海美术电影制片厂将重点探索“AI+动画”创作方向，经典声音厂牌上海电影译制厂将重点探索“AI+有声”创作方向，上海电影技术厂（包括昊浦影视基地）将重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案，上海影视乐园将重点探索VR、AR+文旅实景体验方式，上美设计公司将重点探索AI数字展陈+IP行业先例。 （影视内容） 光线传媒：公司已经把AI植入到了动画制作的一些流程里。AI在动画电影前期的内容收集和整理、形象设计，在中期制作的某些环节，还有在声音、灯光、故事、背景以及一些不那么重要的角色中都可能会有比较好的应用前景，但是动画电影核心的人物、故事还需要人工来完成，AI的使用会有效实现降本增效。（影视内容） 中国电影：对于人工智能技术，我们很早就开始探索应用。例如，“中影·幻境”虚拟拍摄系统集成数字虚拟资产，LED显示，动作捕捉，空间定位，实时渲染等多项影视技术，可以实现真实演员置身于虚拟场景中与虚拟角色，道具互动，已应用于京剧电影《安国夫人》等项目。“中影·神思”是基于人工智能的影视图像处理系统，可实现对影视项目的图像视频素材进行去场纹，修复，提升分辨率，增强画质等自动处理，效率及质量均优于传统处理方法，已在《我和我的祖国》等电影项目中应用。（影视内容） 华策影视：公司InsightGPT具备文生文、视频智能剪辑、图生视频等功能，目前正在开发文生视频功能。在现有图生视频等技术框架下，InsightGPT目前可生成20秒以上的视频。在目前文生视频的逻辑流程中，InsightGPT先结合图像、视频大模型，融合抠图等多种算法，再结合音频模型，整体渲染后最终合成完整视频。（影视内容） 捷成股份：公司研发的AIGC一键成片系统，基于多模态大模型能力，能够自动化处理大量图片和视频素材，通过大模型对视频片段、图片、音频、字幕等内容的深度理解，可将视频片段、图片、音频等素材，根据提示词自动生成视频脚本、广告词、分镜脚本等，并根据视频脚本和分镜脚本自动摘取相关素材生成完整的视频，支持自动成片、长视频缩编、自动配音、自动字幕等多种应用场景，根据创作者要求一键生成高质量视频，极大提升了视频创作者的工作效率和内容生成效果。该系统可广泛应用于新闻报道、短视频制作、影视剧二创、VLOG视频生成、教学视频制作等多个场景。目前该系统已处于测试阶段，并将于近期正式发布。（创作技术） 万兴科技：天幕大模型主要基于公司在数字创意领域二十年的产品开发与运营经验而打造的音视频多媒体大模型，具备多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化等特色，以更智能、更沉浸的功能效果和产品体验赋能全球内容创作者的创意表达。（创作技术） 中文在线：公司海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试，应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面，可大幅降低成本，提高创作效率、剧情多样性，同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。Chapters是一款互动式阅读类游戏，玩家主要以对话形式体验不同的故事，玩家做出的选择会通向不同的故事走向和结局，每个玩家都能体验独有的故事情节。（创作技术） 昆仑万维：公司在AIGC方向的布局有支持AI生成文本的天工妙笔，AI生成代码的天工智码，AI生成图像的天工巧绘，AI生成音乐的天工乐府。您可在微信小程序中体验天工巧绘AI作图工具。其中布局最早的天工乐府目前已进入到商业化阶段，和音乐、游戏、汽车、教育等多个领域的机构达成合作。旗下Opera浏览器目前正计划接入ChatGPT，让用户在搜索的时候可以实现基于对话的互动体验。（创作技术） 因赛集团：公司InsightGPT具备文生文、视频智能剪辑、图生视频等功能，目前正在开发文生视频功能。在现有图生视频等技术框架下，InsightGPT目前可生成20秒以上的视频。在目前文生视频的逻辑流程中，InsightGPT先结合图像、视频大模型，融合抠图等多种算法，再结合音频模型，整体渲染后最终合成完整视频。（创作技术） A股谷歌产业链核心标的梳理（建议收藏）： 中际旭创： 谷歌核心供应链，带环形器的VFR8光模块盈利能力强，份额优势大。谷歌数据中心光模块的核心供应商， 受益于谷歌的云基础设施投入。 腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样环形器 博创科技: 收购了长兴盛，成为谷歌数据中心的核心供应商，有望受益于谷歌的光交换机需求。 太辰光： 给谷歌提供连接器产品。 客户主要来自谷歌，开始在谷歌进行布局，受益于谷歌的数据中心光模块需求。 除了谷歌，最近AMD也推出了重磅AI芯片——MI300系列芯片
MI300X拥有超过1500亿个晶体管，内存是英伟达H100芯片的2.4倍，据称在训练大型语言模型方面与H100芯片相当，但在推理方面表现更好。MI300A则能提供更高性能的计算、更快的模型训练以及30倍的能效提升，其内存容量是H100芯片的1.6倍。Instinct MI300X加速器从发布会之日起开始发货，Instinct MI300A加速器也已经进入量产阶段。 虽然整个AI芯片市场竞争相当激烈，AMD在周三对未来市场规模给出了大胆惊人的预测，认为AI芯片市场将迅猛扩张。具体来说，预计人工智能（AI）芯片市场的规模到2027年将达到超过4000亿美元，这较其8月时预计的1500亿美元上调将近两倍，凸显人们对人工智能硬件的期望正在快速变化。 A股AMD产业链核心标的梳理（建议收藏）： 通富微电：AMD最大的封装测试供应商，公司通过并购与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，有涉及AMDInstinctMI300、Rx7900mGPU的封测项目。 芯原股份：2022年4月公司正式加入UCIe产业联盟（由AMD等十家企业于2022年3月共同成立，提出了一种开放的Chiplet互连规范），公司持续推进Chiplet技术产业化，有望进入Chiplet核心产业链 锐捷网络：联合AMD开发GPU方案 中电港：分销AMD EPYC系列cpu 奥士康：AMD的PCB供应商 胜宏科技：AMD的PCB供应商 A股谷歌产业链核心标的梳理（建议收藏）： 中际旭创： 谷歌核心供应链，带环形器的VFR8光模块盈利能力强，份额优势大。谷歌数据中心光模块的核心供应商， 受益于谷歌的云基础设施投入。 腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样环形器 博创科技: 收购了长兴盛，成为谷歌数据中心的核心供应商，有望受益于谷歌的光交换机需求。 太辰光： 给谷歌提供连接器产品。 客户主要来自谷歌，开始在谷歌进行布局，受益于谷歌的数据中心光模块需求。 海光信息——海光系列、深算系列AI芯片2023年上半年，海光CPU系列产品海光三号为主力销售产品，海光四号、海光五号处于研发阶段。 寒武纪——思元系列Ai芯片 龙芯中科——龙芯系列芯片11月28日，龙芯中科（688047.SH）在北京发布新一代国产CPU——龙芯3A6000。 燧原——邃思系列芯片 对应A股上市公司——弘信电子 公司与燧原科技签订战略合作协议后，进行了多层次深入协同推进合作。双方将以燧原科技算力卡为基础，共同打造高端国产AI算力服务器，服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求。公司与燧原科技拟联合推出的国产Ai训练及推理服务器目前已完成样机开发制造，接下来交由燧原科技进行联合调试，联合调试完成后即可交付商用，双方将就此打开和分享Ai算力国产化的巨大机遇。 其余中国本土AI芯片公司百度昆仑芯片、壁仞科技、天数智芯、沐曦等等也都陆续有产品推出，也值得大家期待！ A股多模态概念股梳理（建议收藏）： 大华股份：根据2023年12月5日机构调研显示，公司发布了多模态融合的行业视觉大模型——大华星汉大模型，通过融合图像、点云、文本、语音等多模态数据，大幅提升了视觉解析能力。 亿嘉和：根据12月7日投资者关系活动记录表显示，公司发布的一种基于多模态超融合技术的大模型YJH-LM，目前已在公司商用清洁机器人上完成功能测试 汤姆猫：根据2023年11月22日投资者关系活动记录表显示，公司国内研发团队与西湖心辰合作的多模态 AI 汤姆猫产品已初步实现拍照识物、英文口语启蒙、兴趣引导、科普教育、AI 生图、AI 生成绘本、 情境对话等多个功能，近期公司协同西湖心辰团队在多模态、降低推理成本、对话时长等方向取得较大进展 新华网：根据2023年11月21日公告，公司测试发布了 AIGC-Safe（生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台），该平台有利于加强对 AIGC 多模态深伪内容的检测和防范，支持对文本、图片、音频、视频等多模态 AI 生成或伪造内容的检测，范围覆盖主流 AI 生成算法，是新华网在 AIGC 安全治理中的一次重要探索。 数字政通：根据2023年11月16日公告，“人和”行业大模型可帮助公司的政务客户提升城市管理和运行的效率， 实现对城市治理、公共安全等关键基础设施进行精准的监测和管理，通过利用语音、 视觉等多模态自动检测、语义分析能力，精准感知城市发生的各类事件，并快速、准确地进行根因分析，实现城市全域事件快速发现和高效处置。 云从科技：根据2023年11月15日发布的投资者关系活动记录表显示，云从在算法自主可控上，自研All-In-OneTr ansformer多模态基础大模型框架，实现视觉－语言－语音的语义对齐，打造语言大模型、视觉大模型、语音大模型等专用的领域大模型和行业大模型；其次，云从在多模态人机交互上，自研人机协同操作系统（CWOS）和智能交互助手，具备语言、语音、视觉、3D空间等智能多模态交互能力。 昆仑万维：根据2023年10月31日投资者关系活动记录表显示，公司旗下的天工大模型保持高频迭代并取得重要突破，“天工”的逻辑推理能力、文本理解能力、多模态能力在多个全球知名测评集中表现突出。 因赛集团：根据2023年半年报显示，公司基于各类第三方大型模型和自研营销领域专用的AIGC多模态模型，实现文本、图片、视频等多种形式的智能化内容生成，并应用于智能策划、文案撰写、平面设计、视频制作等具体的业务场景。 博汇科技：根据2023年11月23日互动易显示，公司应用自研多模态AI识别引擎，打造了新媒体集成播控平台内容AI审核方案，提升新媒体集成播控平台的视频内容审核能力，优化内容质量、拒绝不良内容传播，净化视频内容，保持与新媒体发展的最佳实践的接轨，由人工向智能化迈进。 苏州科达：2023年7月正式推出了KD-GPT大模型，包括多模态大模型、AIGC图像大模型和行业大模型已经初具雏形。 力盛体育：通过体育行业AI多模态模型研发、标准运动类模型库，实现基础运动数据的AI 识别与分析，为用户提供健身教练、心理陪护、生活助手等服务。 |
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