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提到印度尼西亚，你的印象是什么？ 东南亚大国、旅游业发达（巴厘岛度假），世界群岛最多的国家、工业落后、一些历史事件……。 作为东盟第一大经济体，印度尼西来人口总量占东盟人口总量约 40%，市场份额约占38%，卓越的人口红利与市场潜力，过去十多年稳步提升的经济发展情况，都让印尼这个新兴经济体国家， 备受国际市场的关注。 就经济复苏而言，印尼也是恢复到疫情前水平的国家之一，这一成就与新加坡、美国、韩国和中国的水平类似。 随着 RCEP 协定的深入，越发高的互联网渗透率，以及 2021 年 9 月 6 日启动的 LCS（印尼与中 国本币结算机制，卖家们不仅减少了兑率汇算的工作量，还降低了由于美元波动影响的贸易收入。 印尼有着较大的开发潜力，绝对是外贸人不容忽视的开发市场。 一、基本情况1、地理位置 印度尼西亚，首都为雅加达。由约 18307 个岛屿组成，是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚 洲及大洋洲，别称“千岛之国”，也是多火山多地震的国家。  2、文化习俗及买家特点 （1）印尼人非常重视名片的传递，和他们见面时，一定要主动奉上名片。 （2）印尼人忌讳用左手传递东西或食物，和他们面对面交流时要注意了。有的印尼人信奉伊斯兰 教，忌食猪肉类食品。 （3）尊重文化差异。印尼人很忌讳谈论有关当地的政治、宗教、社会主义等话题。  （4）印尼人较多信仰伊斯兰教，颜色以及色彩上偏好绿色、白色、蓝色，local 的设计偏爱使用 浓重的色彩。对于出海企业而言，关注目标市场趋势并贴合用户习惯进行产品定位及精准选品尤 为关键。 （5）印尼人非常重视交情，一定要注重关系的培养。 （6）印尼买家大多谦和有礼，喜欢笑，所以和他们面对面交流时，一定不要愁眉苦脸。 （7）印尼商人很强调行业互助精神，待人很有礼貌，不讲别人的坏话，但却较难成为知心朋友。 一旦建立了推心置腹的交情，与之合作就比较容易，而且可靠。同时他们做决定比较慢，和他们 打交道，一定要有耐心。 （8）注意跟年长者交流时的用语。他们喜欢让客户先讲，然后给出自己的提案，强调不同点后礼 貌提出他们的要求，但最后只会给对方一个含糊的结果。 3、GDP 及人均收入 世界银行数据显示：2022 年印度尼西亚 GDP （现价美元）总量为 1.32 万亿美元，2021年为1.19万亿美元。  2022年印度尼西亚人均 GDP 为 4788.0 美元，比上年增长了 453.8 美元，与 2012 年人均 GDP 数据相比，近十年来增长了 1119.8 美元。  4、对外贸易 印尼主要出口产品有石油、天然气、纺织品和成衣、木材、藤制品、手工艺品、鞋、铜、煤、纸 浆和纸制品、电器、棕榈油、橡胶等。 主要进口产品有机械运输设备、化工产品、汽车及零配件、发电设备、钢铁、塑料及塑料制品、 棉花等。 中国是印尼的最大贸易伙伴和第二大投资来源国。两国经贸合作成果丰硕，2023年中国对印度尼西亚出口商品总值为6520043.56万美元，相比2022年同期减少了611770.25万美元，同比下降7.3%；中国自印度尼西亚进口商品总值为7421546.04万美元，相比2022年同期减少了355459.77万美元，同比下降4.7%。  数据来源：华经产业研究院 5、重要节日 2024年印度尼西亚（Indonesia）节假日时间表   来源：全球节假日历官网 二、印度尼西亚的潜力产品1、手表配饰 印尼的手表配饰缺口很大，产品 90%需要进口，从下图可知，占比最重的是时尚手表，占总类 目的 74%，其次是智能手表的 20%，最后是奢侈表。 综合来讲，2500RMB 以下手表销量最大。 2、个护美妆 皮肤护理、化妆品、香水这些目前已经有比较好的数据表现，而 Beautytools, body care, gift set and hair care 拥有的子类目很少，GMV 占比低，还有相当大的发掘空间。 3、服装及配饰 价格在 50RMB-150RMB 的服装配饰销量最高，SKUs 最大的空间在女装，包包、配饰等潜力非常大。 4、电子类产品 印尼的手机元器件进口需求依然十分高，当地的生产能力还未能达到要求。 5、母婴类产品 印度尼西亚是东南亚人口最多的国家，每年约有 160 万婴儿出生。根据 EcommerceIQ 的一项 调查发现，66％的印尼消费者会在网上购买母婴产品，57％的人会每月购买此类产品。婴儿服 装和用品分别占母婴类产品购买量的 49％和 23.3%，市场空间巨大。 6、照明类产品 印尼的照明设备覆盖率较低，在印尼，仍有大约 140 万家庭没有接电， 这对于印尼的照明市 场来说是很大的商业空间。印尼对于 LED 灯的需求非常高。 7、家用电器类产品 随着物联网的发展，家电市场越来越走向高端路线。 印尼电子制造协会主席表示，印尼消费者的电子产品购买力将从 2019 年起有较大提升，一些 智能电视、纳米技术洗衣机以及智能空调的出现刺激了消费者的购买需求。 8、专业市场 印度尼西亚的专业市场集中于雅加达，以下为部分专业市场，可供企业参考。 （1）服装批发市场：Tanah Abang（印度尼西亚最大的服装批发市场）。 （2）五金批发市场：Glodok（Mangga Besar）。 （3）钢材批发市场：Jalan Jayakarta。 （4）电脑电子产品批发市场：Mangga Dua。 （5）手机批发市场：Roxy Mas。 （6）不锈钢制品、塑料制品批发市场：Jembatan Lima。 （7）综合类批发市场：Senen Jaya（日用品为主）、Pasar Pagi（服装、首饰品）、ITC（服 装、首饰和日用品）和 Glodok/Pecinan（唐人街批发市场，食品、日用品和玩具等）。 三、印度尼西亚的开发渠道1、社媒/网红 印尼的社交媒体渗透率极高，且大部分消费者习惯于在时尚博主和 KOL 的引领下追赶潮流。 每个印尼网民平均有 10.5 个社交媒体账号，且他们平均每天花在社交媒体上的时间超 3 小时。 最常使用的前 5 个社交媒体平台为：YouTube、Whatsapp、Facebook、Instagram 和 Twitter。 利用此类社交网站来开发国外客户、直接和客户取得联系是非常有效的，也是很多经验丰富的外 贸人正在使用的方式。 如下图所示，利用WhatsApp号码搜索工具，搜索Electronics产品在印度尼西亚区域 的客户号码，这里可以搜索到海外七大社媒平台上（facebook、Twitter、Linkedin等）的客户电话。进行号码验证 然后批量营销/群发客户。  更多WhatsApp营销方法，可以看以下几篇文章。 利用该方法找客户注意点： 大量的加人、加群、发广告，容易被封号； 要多发一些和行业相关的文章，展示自己的专业性、吸引客户关注你；其中适当地穿插一 些软文广告，让客户知道你是做什么的；这样做不会被封号、更有利于得到客户的认可。 2、Google 搜索 进入 Google 印尼站，搜索产品关键词（+公司名称后缀/邮箱后缀 3、Google map 搜索  这里可以利用谷歌地图工具 使用地址  4、本地店铺 对比印尼电商平台的相关入驻条件，“本土店铺”具备诸多优势，建议外贸企业制定本土化运营 的可行性策略，通过“本土备货”和“本地商家”的方式抢占印尼市场。 5、B2B、B2C 平台 除了国内中国制造网（www.made-in-china.com）等平台，还可以找一些当地的 B2B 平台， 比如 http://。或者可以 Google 搜索一些印尼 B2B 知名平台，发布产品、等 待客户主动询盘。 如果做零售的话，可以考虑入驻 B2C 网站。 6、印尼海关数据 印尼海关数据是经过印尼海关统计的、记录了印尼企业的详细、进口数据，是真实可靠的信息。 近些年这些数据被一些国内公司买入，以商业目的、在外贸行业广泛使用，随着数据公司间的竞 争日益激烈，有一些公司还推出了免费海关数据体验。大家可以找一些合适的供应商进行查询。 7、印尼企业名录Business-Indonesia 印尼企业名录： 印尼企业名录： 8、印尼代理商 可以从老客户中选择一些，进行综合分析，从中发展一些代理商。 也可以发动人脉，找一些印尼华人，发展为代理商。 如果参加印尼展会的话，也可以从展会中结交一些当地印尼人，发展为代理商。 9、印尼商业协会 印尼基本上各个行业都有协会，可以 Google 搜索：产品关键词+ Indonesia+association，寻 找产品相关协会，对协会会员进行分析、筛选，寻找潜在客户。 四、印度尼西亚的电商发展1、高互联网渗透率 2022 年初，印度尼西亚的互联网用户达到 2.047 亿人，数据表明，印尼的互联网用户比前一 年增加了 210 万，互联网普及率为 73.7%，成为东南亚互联网用户增长最快的地区之一。 预计到 2025 年，印尼互联网渗透率将达到 89.3%。 另外，互联网人均使用时长已从疫情前的 3.6 小时/天增至目前的 4.3 小时/天。 另外，据 ADVANCE.AI 统计，印尼人口年龄中位数是 30.3 岁，人口结构年轻化，这意味着电 商市场消费主力军占大多数，购买能力更强。 庞大的人口基数，和越发高的互联网渗透率为中国外贸企业布局印尼营造了良好的局面。 2、消费特点 （1）印尼消费者「为折扣疯狂」 印尼消费者喜欢购买促销和低价产品，一个卖家的促销活动结束，印尼消费者就会到跳到另一个 卖家处寻找优惠产品。 （2）更喜欢在社交媒体上买东西 印尼消费者习惯通过社交媒体平台或通讯 APP（如 Whatsapp 、LINE 等）跟卖家直接交易。 在他们看来，这样的方式更人性化，并且更可靠。 （3）本地化的支付系统 银行卡是印尼消费者首选的消费方式，其次是银行转帐和电子钱包。卖家需为当地消费者提供本 地化的支付系统，多样化支付方式，从银行转账、货到付款到离线支付等方式都必须提供到位， 以方便没有信用卡、银行账户的消费网购。 （4）更喜欢在工作日网购 印尼消费者比较喜欢在工作日网购。iPrice 数据显示，下单高峰期为 10:00am-5:00pm。客户 转化率最高的一天是周三，到了周末转化率下降 30%。 五、印度尼西亚的物流及清关1、交通物流 中国货物到印度尼西亚，通常有 3 种物流方式。 （1）海运双清：这是目前比较普遍的物流方式，周期约为 21——60 天。 （2）海运正规报关：中国企业通过印度尼西亚政府颁发的进口许可证进行独立申报清关，周期约为 14—30 天。 （3）空运双清：周期约为 8—15 天。另外，在交通方面，专家估计，未来 10 年印尼的基建行业将以每年 7.8%的速度迅猛增长。港 口、桥梁、铁路、机场、公路等基建项目将进行更多的立项。在基建方面，中国的企业拥有很强 的优势，人力成本低决定了中企可以以更低的报价进行项目的投标，未来印尼国内将有更多的基 建项目被中企所拿下。 2、关税制度 印度尼西亚的平均进口关税水平较低，对进口商品的关税分以下 4 类征收： （1）A 类商品：为国内必要的进口商品‚包括稻米、面粉、某些钢铁制品、某些化纤产品、棉花、 药材、农业机械设备等。这类商品的进口关税率大部分在 5%至 10%之间。 （2）B 类商品：为一些工业产品必需的零部件和材料‚进口关税率为 10%左右。 （3）C 类商品：为国内市场需求不大或国内相关企业需要进口保护的商品。 （4）D 类商品：为奢侈品、某些消费品‚以及国内可以生产但应加以进口保护的商品。 3、清关要求 印尼一定是世界上公认最难清关的国家之一。目前印尼进口清关的基本原则是，货值 100 美金以下的货件免税；货件的海关价值高于 100 美元和低于或等于 1500 美元可符合适用以下任何一种清关流程：使 用托运收据清关（单一关税 7.5%）或者通过递交 PIBK/PIB 进口申报进行清关。在印度尼西亚，海关分为红灯海关和绿灯海关。一般来说，每年的 12 月至来年 3 月，为印度尼西亚进口清关的红灯期。印度尼西亚海关会联合 其它执法部门对进口清关进行严查，清关手续较之前需要更多手续，更长时间。 在红灯期出货，建议这样做以规避风险： 1. 针对不同的货物品类（每个国家针对不同品类可能会有不同的进口要求-关税&非关税门槛）、 数量，需要在发货前明确货物信息，务必与印度尼西亚当地客商沟通，当地的海关最新政策如何， 该类产品是否会遇到清关阻碍。如有需要，还要结合有实力的目的港代理。 2. 如果印度尼西亚客商没有相应的进口权，或者具备进口权但资质较浅，一般更容易被查验（取 得进口许可证 API，甚至是申请到了 Master List，都不代表就能无障碍清关）。因此，可采用 DDP 操作，即采用一些资质较好的进口抬头代理完成通关。 3. 无论是 DDP 还是 DDU 操作，建议在订舱时向船公司申请 14 days free time of detention(14 天免柜期)，这样即使清关所需时间较往常长些，也可不产生或减少柜租。 最后，对出口印尼卖家的几点建议： 严格按照印尼海关要求，填写产地证各项栏目。尽可能做到详尽细致，在发票金额等栏目 不能盲目跟从客户要求，尤其是涉及第三国的中间商易必须如实填写。 选择有实力有信誉的印尼客户，加强与客户的交流，多方获取印尼海关的相关政策要求。 出口到印尼的产品尽量用 FOB 价格签订合同，以规避印尼海关清关风险。 到中国香港中转的货物应主动到香港中检公司办理《未再加工证明》，以满足中国-东盟自 贸区原产地协定中的直运规则。 按照要求建立产地证相关单据档案，并保存 3 年，以免在遭遇查询时无法提供印尼海关要求的证据。 |
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