打爆空头！

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本周一，创业板一哥，也是新能源的总龙头宁德时代暴涨14%，迎来了最近两年的最大的涨幅，大家可以看看助理朋友圈的提示，成功追涨。

宁德时代的大涨，让整个新能源板块都起飞了，动力电池、锂矿、储能、电车、储能全线暴涨，一举打爆了空头。

而这背后，主要有两个原因点燃。

第一就是摩根史丹利的一份关于宁德时代的研报，他们认为随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。

分析师Jack Lu等在报告中指出，宁德时代的股价看起来已反应了美国通胀削减法案的逆风。预计在一季度放缓后，宁德时代息税前利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长。

在压抑了太久了之后，这样的研报自然点燃了做多的热情。不过，我并不认为宁德时代能够创新高，前两天的炒作已经大幅透支了业绩。而且今年下游的电动汽车增速放缓，是大趋势，未来利润增速更多来自于成本的下降。

除开以上原因，最近人工智能也是非常火爆的题材，从芯片到算力再到电力，就连英伟达创始人皮衣黄，都认为人工智能的尽头是电力，是光伏和储能。

特斯拉创人马斯克也表示，今年人工只能缺硅（芯片），明年人工之智能缺电。

因为人工智能太耗电了。感觉现在的人工智能，特别是所谓的大模型，就是大力出奇迹----用天量的数据去训练自己的模型。以前大家说烧CPU,现在应该说是烧GPU了。

这就像猴子坐在电脑面前随意敲键盘，只要时间足够长，敲得足够多，它总有可能敲出一部《哈姆雷特》出来。

但是这样的《哈姆雷特》和莎士比亚的作品能够一样吗。有些东西哪怕和真实的一模一样，但是你知道了背后的生产机制之后，就总会感到哪里别扭。

以前我不知道原因，现在我认为最根本的差别是，我无法对机器和算法共情。我只能对人类共情，偶尔可以对动物产生同情，但这和人类之间的感情有本质区别。

今年以来，全球都在疯狂唱空新能源，欧美也在豪赌人工智能。我的看法正好相反，也遭受了不少的嘲笑。

股价的表现，并不代表未来，特别是短期股价走势，更是受到了非常多因素的影响。长期看，业绩才是一切。而短期看，资金和情绪主导了走势。

我依然是新能源的拥趸，依然认为下次科技革命在新能源，当然，前两年的新能源的泡沫可能还要很长时间才化解。

就像2000年互联网泡沫破了之后，尽管互联网的确是科技革命，也改变了世界，但是很多公司股价花费了10多年才回到高点。

茫茫人海，感谢你的不离不弃。