|
尽管2023年全国规模以上饲料企业全年实际产量出现下滑，但是养殖产品产量普遍增长，使得的饲料消费量出现增长；但是大量饲料原料进口、小麦主产区大量价格偏低芽麦，他们对对玉米产生明显的替代，使得国内玉米饲料消费量下滑，另外，大量氨基酸也对蛋白饲料产生替代，氨基酸、维生素及酒精生产对玉米消费产生拉动作用，总体来看玉米饲料消费出现增长。 饲料原料供应方面，国内粮油加工增长，副产品供应增长，同时大量饲料粮及粮油加工副产品进口，国内饲料原了供应充裕。进口各类饲料原料占到食粮总产的41.2%，对外依存度保持高位水平。 受到原料价格回落的影响产业价值、增加值及行业利润明显下滑，农户收入和利润受到更加明显的影响。 要实现农村地区及农民收入持续平稳的增长，仅仅依靠种养业及农产品加工业的发展是无法实现，必须在农村地区大力发展非农产业，才能得到实现。当前的我国农村产业政策必须充分调整，在保证农业及农产品加工产业充分发展的同时，必须大力支持农村地区非农产业发展。 1)2023年规模以上工业企业饲料产量实际数据产量下降 国家数据显示，2023年12月，全国规模以上企业饲料总产量2702万吨，年度产量31359万吨，同口径月度同比下降4.6%，累计增长1.4%。依据历史数据核算，月度同下降7.43%，连续4个月同比下行，累计产量为31809万吨，同比下降0.28%。 饲料工业协会统计企业来看，2023年产量为29889万吨，同比增长6.7%；浓缩饲料产量1418万吨，同比下降0.6%。添加剂预混料月度产量709万吨，同比增长8.7%。预计12月配合饲料产量2662万吨，混合饲料为150万吨、添加剂预混料64万吨。 配合饲料依据上年末行业产能、全年开机300天，月度开机25天为满产，实际月度产量测算，12月国内配合饲料企业开机率为71.34%。 2）月度饲料消费量及饲料原料消耗 依据统计规模以上企业各月占全年规模以上企业饲料产比重，全年养殖业饲料总需求测算，12月饲料终端饲料需求量为3052.0万吨，同比下降3.41%，生猪、肉禽存栏下滑使得饲料需求的下滑。其中，能量饲料需求量1831.3万吨，蛋白饲料及其他的月度消费量1007.2万吨，饲料添加剂营养强化剂及加工助剂月度消耗量为192.3万吨，同比下降3.41%。 能量饲料消费，12月，玉米消费量为1263.5万吨，较上年下降9.94%，副产品价格大幅下滑对玉米消费产生明显替代；其中，规模以上企业的玉米消费量的931.5万吨，较上年下降19.5%；其他能量饲料消费567.7万吨，增长15.17%。 年度消费量，2023年玉米年度饲料消费量为1.493亿吨，较上年下降2.49%，其中，规模以上企业的玉米消费量的1.079亿吨，较上年下降8.35%。其他能量饲料6632.9万吨，较上年增长22.59%。 非玉米大宗饲料消费(其他能量饲料和蛋白饲料)，12月非玉米大宗饲料总消耗量为1574.9万吨，同比增长2.29%；全年消耗消耗量为1.849亿吨，增长10.02%，再创历史新高，各类粮食加工副产品及进口饲料量成为非玉米消耗的主要部分。 其中，麦稻米面大麦高粱12月度消费量为482.5万吨，较上年增长20.91%；1-12消耗量为4784.5万吨，同比下降8.37%；印度碎米、美高粱进口量减少，使得这些产品消费减少，使得非玉米原料的供应减少。 油脂饲料需求，大型企业的12月配合饲料生产所需要的油脂量为34.1万吨，同比增长3.4%，为全部植物油消耗量的8.2%。全年油脂消耗的381.3万吨，较上年增长6.67%。占到全部植物油8.7%。饲料加工中油脂消费是植物油消耗的重要部分。 3）非玉米大宗原料供应：12月国内非玉米大宗原料供应总量为2292.8万吨，同比增长2.91%；为月度消费量的1.46倍。2023年国内非玉米饲料原料供应为2.244亿吨，较上年同比下降3.64%，为国内非玉米饲料的原料需求量的1.21倍。 连同粮食副产品及木薯进口，12月非玉米饲料原料供应2397.5万吨，为当月需求总量的1.52倍；全年非玉米饲料原料供应总量2.396亿吨，同比下降3.31%。年度非玉米饲料原粮库存剩余明显，国内粮食饲料库存大幅增长，压制市场价格。 其中，12月，粮油加工副产品国内生产供应量为1810万吨，较上年同比下降1.01%，为非玉米原料需求的1.15倍； 1-12月产量为1.766亿吨，同比下降1.97%，为非玉米原料需求的0.95倍。（更多详细见附表） 4）蛋白原料供应， 12月蛋白类饲料总体供应1155.4万吨，同比下降1.91%，为当月需求量的1.15倍。（更多详细见附表）其中，国内植物油压榨生产豆粕980.8万吨，为当月消费需求的97.39% 截止12月末各类蛋白饲料库存总量为4118.1万吨，较上年减少8.52%。蛋白饲料库存依然处于高位，按照当月消费可以消费4.09个月。较上年同月减少0.23个月。 豆粕价格来看，当月价格为4320元/吨，环比下降4.0%，同比下降17.3%；年度平均价下降0.95%；大豆进口价格大幅下，但是垄断市场价格并没同比下降。植物油价格也保持高位，植物油行业的利润明显高于上年水平。 5）全部饲料原料总进口 综合玉米、大麦、高粱、木薯、各类加工副产品及动物性饲用蛋白，12月进口饲料原料的总体供应为812.8万吨，同比增长1.88倍。 其中，饲料粮进口总量705.6万吨，同比增长2.85倍；玉米和大麦月度进口均创下历史新高，分别进口495.0万吨和165.6万吨，同比分别增长4.71倍和2.78倍，来自南半球的玉米和大麦使得国内玉米价格受到严重冲击。 12月，粮油加工副产品进口总量94.4万吨，同比增长9.84%。动物蛋白的进口量12.8万吨，同比下降1.86%，下半年以来动物蛋白进口量下降为主，显示幼畜养殖的出现萎缩，整体养殖业出现萎缩。另外，12月大豆和油料折合粕类进口量为842.7万吨，同比下降544%。 12月，全部各类饲料原料进口1655.5万吨，同比增长41.10%，占到全部饲料消费总量的54.24%，即中国大宗饲料原料进口依存度为54.24%，再创历史新高。 2023年全年，全部各类饲料原料的进口总量达到1.479亿吨，较上年增长14.3%，再创历史新高；相当于国内饲料原料总消耗的41.2%，中国饲料对外依存度再创超过40%，仅次于2021年的43.49%，为历史次高水平。 其中，饲料粮进口4929万吨，较上年增12.98%，为历史次高水平。其中，玉米进口2714.1万吨，大幅进口1132.5万吨，较上年分别增长31.6%和96.6%；均为历史次高水平。粮油加工副产品进口总量953.4万吨，增长22.83%再创历史新高，动物蛋白212.3万吨，为历史次高水平。直接饲料原料进口6094.7万吨，较上年增长13.92%。大豆和油料进口折油粕总量为8698.6万吨，同比增长14.5%，再创历史新高。 考虑2023年国内肉类进口738万吨，为国内产量的7.6%，产品和原料供应合来看，2023年全年肉类对外的依存度达到48.8%。（更多详细见附表） 6、玉米工业消费 6.1 酿造工业 综合测算，12月粮食发酵酒精产量110万千升，白酒产量54.9万千升，同比分别增长11.6%和下降29.9%；两者折合纯酒精145.7万千升，折合粮食消耗量373万吨，同比下降0.73%，预计玉米的消耗量为317万吨，同比增长5.5%。 全年发酵酒精产量为971万吨千升，白酒产量513万千升，较上年分别增长11.8%和下降26.3%；两者折合纯酒精1305万千升，折合粮食消耗量3340万吨，同比下降1.25%；预计玉米的消耗量为2839万吨，同比增长4.93%。 6.2 深加工方面，12月大型企业玉米淀粉消费总量291万吨，同比增长7.95%；1-12月玉米淀粉消耗2914万吨，同比增长7.95%。 综合测算，12月全社会玉米淀粉产量408万吨，玉米消费609万吨，同比增长9.84%，淀粉加工企业的开机率为57.0%。食糖价格高涨，玉米价格下滑，更多淀粉糖的消费使得淀粉糖及其他深加工产品的生产提升。 全年玉米淀粉产量为4082万吨，玉米消费6092万吨，较上年增长7.95%。 6.3 工业消费汇总12月玉米的工业消费总量为926万吨，月度同比增长8.3%。2023年1-12月，玉米的工业消费累计为8931万吨，同比增长6.97%。 7玉米消费汇总及月末库存安全系数 综合食物、饲料、工业、损耗，12月玉米月度消费2391.4万吨，出口0.03万吨，总消耗2391.4万吨，同比下降2.8%。1-12月玉米总消耗量为2.647亿吨，同比增长0.96%。 新增供应方面，截止12月末，全部玉米收获完毕，12月收获量预计为1993万吨；全年玉米产量为2.889亿吨；12月玉米进口495万吨，同比增长4.7倍，再创历史新高；1-12月年度进口2714万吨，同比增长31.6%。玉米进口大量进口更多进入国家储备，增加国家库存压力，考虑年度产量2.889亿吨。 预计，12月末，国内玉米库存3.912亿吨，月度安全系数为16.39个月。12月末的库存相当月当年玉米消费量车1.48倍，自然年对年末库存，年度库存消费比再创向，过量库存对市场的产生明显的压力。 8、库存构成来看， 估计截止12月末，全国玉米主产区收购量5763万吨，同比增长8.2%，其中国有企业的收购864万吨，较上年下降降53.6%，大量进口占去的资金和仓库使得国企收购量大幅下降。私营企业成为玉米主产区收购的主导力量，带来市场更大的波动性。 12月，末农户玉米库存为1.695亿吨，较上年增长1.84%，农户玉米销售率为42.7%，较上年低4.2个百分点；流通企业的库存为7005.2万吨，较上年增长42.8，饲料企业玉米库存2780万吨，较上年提高10.08%；深加工企业库存3240万吨，同上年基本持平；国有企业库存出现较快增长，达到9144万吨，同比增长37.2%，为历史同月的次高水平。国有及商业流通企业的库存压力较大，导致市场价格出现明显的下滑 9、作物年度安全回顾与预测： 2023/24年度全国玉米播种面积4422.4万公顷,增长2.67%，产量2.89亿吨，增长4.21%，单产6532公斤/公顷，较上年增长1.50%，创下历史新高，但是明显低于主要出口国单产水平。进口方面，8-12月进口总量1343万吨，同比增长1.45倍，预计去年的进口量2015.8万吨，出现一定幅度增长；食物消费2023年消费量为1915万吨，较上年增长2%，饲料消费为1.64亿吨，工业消费9085万吨，损耗511万吨，国内总体消费2.80亿吨，出口50万吨，作物年度期末库存2.26亿吨，安全系为80.4%。预计新作物年度为2580元/吨，较上年下降9.5%左右。 10产业价值分析 主产品价格，配合饲料12月均价为3775元/吨；淀粉均价为3212元/吨，酒精月度均价为6587元/吨；同比分别下降5.56%、0.26%和1.81%；单位产品的毛利率为545元/吨、438元/吨和715元/吨。 玉米消耗总价值，12月玉米产业玉米原粮消耗价值为620亿元，同比下降14.67%。其中，加工消费原粮价值为609亿元，同比下降14.4%，社会损耗价值11亿元，同比下降25.8%，为全社玉米总消耗价值的1.78%，减少存储和流通损耗对产业具有明显影响。 1-12月全社会玉米总消耗价值为7384亿元，同比增长0.16%；其中，加工消耗价值为7225亿元，同比增长0.33%；存储和流通损耗价值为159亿元，同比下降7.0%。 主要产品总价值 12月，产业总产值为1247亿元，同比增长6.51%，环比下降1.60%。其中，配合饲料市场价值为1005亿元，淀粉产值131亿元，酒精产值为28亿元，玉米加工副产品价值为53.03亿元，同比分别上涨-8.77%、9.55%、9.55%、-20.93%。 1-12月，玉米加工产业产值为13936亿元，同比增长7.35%。其中，配合饲料市场价值为11530亿元，淀粉产业1320亿元，酒精价值为514亿元，副产品价值为573亿元；同比分别增长8.13%、5.16%、7.83%、-2.52% 主要产品行业总利润 12月行业总利润为180.55亿元，同比增长28.12%。其中，配合饲料产业利润为116.62亿元，淀粉利润为17.87亿元，酒精加工利润6.29亿元、副产品销售利润为39.77亿元，同比分别增长90.54%、32.9倍、44.64%和-20.93%。 1-12月，行业总利润为1757亿元，同比增长35.45%。其中，配合饲料产业利润为1146亿元，淀粉利润为136亿元，酒精加工利润50亿元，副产品销售利润429亿元。同比分别增长41.87%、270.18%、283.3%和-2.52%。 玉米产业作为农业产业数量及产业价值最大分支行业，产业价值和行业利润受到宏观环境影响，变化极为明显，农村地区如果产业仅仅集中在种养加工的农业产业链的的各环节，农村地区的收入平稳增长必然无法得到保障。农业区的经济将会呈现极大的波动性。
图1 统计局规模以上企业年度饲料产量，2004-2023
图2 规模以上饲料企业饲料月度饲料总产量及玉米消费量
图3 规模以上企业的不同类型饲料分类构成
图4 规模以上饲料企业配合料产量及开机率
图5 中国饲料原料月度分类消费构成，2016-2023
图6 国内油粕产需月度产需比,2015-2023
图7 考虑进口蛋白饲料产需月度产需比,2018-2023
图8 豆粕月度市场价格走势及豆粕/玉米价格比走势
图9 国内非玉米大宗饲料原料月度供应,2017-2023
图10 国内非玉米大宗饲料原料月度供需状况,2018-2023
图11 中国大宗饲用原料月度进口，2016-2023
图12 中国主要饲用原粮月度进口，2017-2025
图13 协会企业的玉米淀粉月度消耗量
图14 玉米淀粉月度产量,2014-2022
图15 酒精与白酒月度产量,2014-2023
图16 玉米月度工业加工量,2016-2023
图17 中国玉米月度消费构成，2016 ~ 2022
图18 中国玉米月度人均消费构成，2004 ~ 2023
图19 中国玉米的月度进口走势，2004-2022
图20 中国玉米的月度收获情况，2010-2022
图21 中国玉米的月末库存与安全系数,2012-2022
图23 中国主产区玉米的收购进度及构成,2012-2023
图24 中国玉米月末库存构成,2016-2023
图25 月末国内玉米库存构成预计单位:千吨 图26 农户玉米库存与销售进程,2011-2023
图27 中国玉米年度面积与产量，1991/92 ~ 2022/23
图28 中国玉米作物年度消费构成，1991/92 ~ 2022/23
图29 国内产量与消费量走势
图30 玉米的作物年度进出口对比
中国玉米由出口国到进口国的演变，关键在于最近20年中国农业生产“巨大倒退”，美国，巴西、欧洲的单位面积单产差距的不断扩大，我们农业主管部门极端的不负责，导致的中国农业生产的相对落后。农村地区必须大力发展非农产业，内陆乡村、中心乡镇及县级城市要积极承接大中型城市、沿海地区的制造业、商业交易和流通业，从而实现农村地区的大量劳动力的就地转移，实现农村劳动力就业转移的离土不离乡，使得农村地区的和城市与沿海的差距不断缩小，农村地区财产收入不断增长，真正实现诚信经济一体化和城市沿海支持农业的发展。为消除农业的 相对落后，消除市场垄断，加速公开透明社会诚信系体系构建，消除政府权利寻租带市场垄断权对生产力的极端破坏是关键。 图31 中国玉米年末库存量及安全系数，1991/92 ~ 2023/24
图32 中国玉米年安全系数与年度价格走势，1991/92 ~ 2023/24
|
|
|
