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3月12日，中国财富网发布《首创技术：维蒂作为英伟达独家制冷合作伙伴，引领AI应用快速发展》报道。一直被认为是中国内陆唯一进入英伟达制冷供应链的精研科技因此中断了此前凌厉的上涨趋势，三天大跌超过15%。 于此同时，华塑科技、良信股份、润禾材料、朗威科技等维蒂技术概念股，纷纷大涨。而维蒂技术在过去一年已上涨近十倍，市值达2000亿元。 被寄予厚望的精研科技真的被踢出英伟达液冷供应链了吗？与维蒂技术有合作的相关公司是否将因此抱上英伟达的大腿，分享AI大餐？ 英伟达液冷供应链受关注，主要是因为3月18日的英伟达GCT大会上可能会发布新一代B100产品。从这一代产品开始，英伟达将全面采用液冷制冷技术。由此液冷将成为今年AI服务器中增量最大的部件，发展轨迹将与去年的800G光模块十分类似！ B100此前预计今年四季度才会发布，后来提前到二季度。3月18日则是又一次提前。 苹果、特斯拉等国际大厂，其产品的重要部件，无论是否直接向其供货，都会经历漫长的实验审核阶段。英伟达应该也不例外。精研科技之所以被认为是中国大陆可能唯一进入英伟达液冷供应链的公司，就是因为根据公开消息，只有它在三年前就开始根据英伟达提供的方案进行研发试验，并且已申请了相关专利！ 维蒂技术的官网确实有英伟达制冷系统唯一合作伙伴关系的描述，但不是说它是英伟达制冷领域的唯一合作伙伴。维蒂技术还特别强调了其主要优势：与英伟达的共同提出机架式混合冷却系统方案，是业界首次将冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。也就是说维蒂技术主要做的是液冷系统集成，是英伟达液冷系统集成的唯一合作伙伴。 根据正在申请的液冷技术专利描述，精研科技做的主要是芯片冷板液冷（包括其它元器件冷板液冷）。业界普遍认为，B100的计算能力将为H100的四倍左右。更大的功率意味着更大的热量产生，对散热的要求也就更高。以往只在服务器中或数据中心机架进行散热，也就可能满足不了芯片超大功率的需求。 B100最可能的散热方案就是采用芯片冷板液冷（包括其它元器件冷板液冷）与浸没液冷散热相结合的方式，系统集成由维蒂技术负责，冷板液冷则由精研科技提供。 一般认为散热的技术门槛不高，是个公司稍加研究都可以干，那是指储能、数据中心、充电等。可从事芯片液冷研发的公司则屈指可数，据公开资料除精研科技之外，还没发现第二家。芯片液冷的需求因为AI对算力需求的增大才引发的，刚刚才开始。而精研科技早在三年前就根据英伟达的方案开始进行研发。 调研中精研科技表示，今年将有新的液冷产品落地，极大概率就是指英伟达的芯片液冷。但毕竟还没有官宣。3月18日的大会能否揭开英伟达液冷供应链之谜，也未可知。 |
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