2023年中国芯片产量增长6.9%至3514亿块；2024年半导体行业资本支出将超1600亿美元 | 每周产业数据汇总本周有哪些值得关注的数据及榜单呢？ 2023年中国芯片产量增长6.9%至3514亿块 据国家统计局公布的数据显示，2023年中国的集成电路产量为3514亿块，而2022年为3242亿块。数据统计了各种芯片，包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片，以及传感器和芯片模块，从而计算出集成电路总量。 尽管中国的晶圆代工厂在2023年下半年需求低迷，但2023年中国集成电路总产量仍比上一年增长了6.9%。 另外，2023年中国集成电路出口量下降1.8%至2678亿块，出口金额下降10.1%至1359亿美元。2023年中国集成电路进口量下降10.8%至4795亿块，进口金额下降15.4%至3494亿美元。 TechInsights：2024年半导体行业资本支出将超过1600亿美元 研究机构TechInsights表示，2023年全球半导体行业资本支出约为1600亿美元，相比2022年明显下滑。预计2024年资本支出将小幅回升，超过1600美元。其中，2023年半导体设备支出约为1334亿美元，同比下滑2.8%；预计2024年将增长3.4%至1379亿美元。 TechInsights表示，2024年年初半导体设备订单活动持平，产品DAO销售数量的下降趋势，被存储芯片销量的增加抵消。在周期性复苏和人工智能需求增强的背景下，存储行业继续改善。人工智能的需求已成为DRAM (HMB和DDR5)的助推器，推动DRAM制造商能够逐步提高利用率。 2023年半导体行业的平均产能利用率约为73.3%，预计2024年将增长至83.3%。 Counterpoint：2023年Q3全球联网汽车销量同比增长28% 根据市场调查机构Counterpoint Research公布的报告，2023年第三季度全球联网汽车销量同比增长28%，在售出的每3辆汽车中，就有2辆配备了嵌入式互联系统。 报告指出，我国联网汽车份额遥遥领先，在全球联网汽车销量中的占比为33%，美国和欧洲紧随其后，上述3个市场占第三季度全球联网汽车销量的75%以上。 随着电动汽车和自动驾驶汽车的日益普及，汽车中的连接普及率也在不断提高。4G在这一领域仍占主导地位，销售份额超过95%，而5G的采用则比业界早先的预测要慢。 TrendForce：今年全球AI服务器数量可超160万台，增长40% 研究机构TrendForce对人工智能AI服务器、AI PC进行分析，预测2024年人工智能热度将持续，微软Copilot商用也将带动AI PC增长。2024全年，全球AI服务器数量将超过160万台，增长40%，后续云服务商CSP也将积极投入。 TrendForce认为，AI PC需要达到微软要求的40 TOPS算力基础，该领域有两大推动力：其一，微软利用Windows操作系统、Office软件等市场地位，推动Copilot应用；其二，CPU领先厂商英特尔，为AI PC准备CPU+GPU+NPU架构芯片，希望以此推动发展各类终端AI应用。 另外，从微软对AI PC的规格要求看，DRAM内存容量为16GB起步，长期来看TrendForce认为，AI PC将带动PC DRAM需求增长，后续消费者换机潮，也将进一步加大产业对内存条的需求。预计今年LPDDR占PC DRAM需求约30%~35%，未来将受到AI PC的CPU厂商的规格支持，从而拉高LPDDR导入比重再提升。 TechInsights：2023年全球智能手机出货11.5亿部 据研究机构TechInsights无线智能手机战略（WSS）频道发布统计数据显示，2023年第四季度全球智能手机出货量达3.176亿部，同比增长7.3%。这是自2021年第三季度以来，全球智能手机行业首次回到上升轨道，结束了连续九个季度的低迷局面。 TechInsights预估2023年全球智能手机出货量同比下降3.8%，至11.522亿部，三星以19.6%的市场份额保持领先地位，出货2.262亿部。苹果以18.8%的份额紧随其后，出货2.165亿部，这也是苹果自2013年以来的最高市场份额。小米依旧位居第三，市场份额12.7%，出货量1.459亿部；传音市场份额8.2%，出货量9440万部；vivo市场份额7.7%，出货量8890万部。 TechInsights认为，全球智能手机市场的复苏主要得益于宏观经济和消费能力的改善，以及通货膨胀率和经济衰退担忧的缓解，主要厂商的库存水平正常化，以及中国、印度和其他新兴市场的复苏。 2023年全球半导体收入下降11% 根据市场调查机构Gartner公布的初步统计结果，2023年全球半导体收入总额为5330亿美元，同比下降11.1%。 2023年，排名前25位的半导体供应商的半导体总收入下降了14.1%，占市场的74.4%，低于2022年的77.2%。 英特尔从三星手中夺回第一的宝座，此前两年英特尔一直位居第二。英特尔2023年的营收总额为487亿美元，而三星的营收总额为399亿美元。英伟达得益于其在人工智能（AI）芯片市场的领先地位，2023年的半导体收入总额达到240亿美元，增长了56.4%，首次进入前五名。 Gartner副总裁分析师Alan Priestley表示：“半导体行业在2023年不仅再次受到周期性变化影响，而且遭遇了史无前例的重大挑战，内存行业营收创下最严重下滑纪录。市场表现不佳也对一些半导体供应商造成了负面影响。在排名前25位的半导体厂商中，只有9家在2023年实现了营收增长，10家出现了两位数的下滑。” 洛图科技：2023年12月中国大陆电竞显示器线上销量同比上涨9.6% 洛图科技发布了《中国大陆显示器线上零售市场月度追踪》报告，其中提到，2023年12月中国大陆电竞显示器线上市场（不含抖快等内容电商）销量为36.4万台，同比上涨9.6%，环比下降27.2%。 2023年12月，头部品牌的表现继续保持稳定。相比11月，国产品牌SANC销量排名大幅度提升；科睿年底的低价冲量，使其排名挤入前十；小米和联想则跌出了前十。
洛图科技表示，12月是全年业绩冲刺的最后关头，但是在2023年双十一大促，双十二熄火的电商大环境下，30余万台的单月销量在全年来看只是“平常水准”。 机构预计2024年全球半导体规模将达6731亿美元 研究机构Market.us发布报告预测，全球半导体市场规模将大幅增长，预计2024年可达到6731亿美元，此外2023年至2032年期间的复合年增长率将达到8.8%。到2032年，半导体市场规模预计将增长至1.3万亿美元。 Market.us认为，近年来半导体大幅增长的趋势，一方面由于需求增加、技术进步以及IoT物联网设备广泛采用，同时疫情期间远程办公、学习的需求，也推动了半导体市场进一步扩张。
就全球各地区分析，Market.us表示2023年亚太地区在全球半导体市场占主导地位，份额超过51.5%。北美在半导体设计和创新方面也发挥关键作用，是主要从业者和尖端研究机构所在地。欧洲市场占有率虽然比较小，但专注于汽车和工业领域半导体，强调品质和精度。拉丁美洲虽然是新兴参与者，但消费电子和汽车产业正在增长，推动半导体需求逐渐增加。最后，中东和非洲正在稳步发展，对基础设施和智慧城市计划的投资，推动了对先进半导体的需求。 Canalys：2023年第四季度全球PC出货量同比增长3% 分析机构Canalys发布报告，2023年第四季度，全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑。 报告称，第四季度台式机和笔记本的总出货量增至6530万台。笔记本电脑出货5160万台，比2022年增长4%；而台式机的出货量为1370万台，较上年略降1%。2023年全年，个人电脑出货量总数为2.47亿台，较2022年下降13%。目前市场增长蓄势待发，AI PC将在接下来的电脑更新周期及之后提供额外动力。
Canalys预测，到2027年，AI PC出货量将超过1.7亿台，其中近60%将部署在商用领域。 机构：Q1面板厂商产能利用率将降至68%以下 研究机构Omdia报告显示，由于2024年年初终端需求放缓，以及面板制造商为保护价格而进行减产，因此预计2024年一季度显示面板工厂的总体产能利用率将降至68%以下。
中国三大面板制造商京东方、华星光电、HKC均计划在第一季度削减产能，尤其是在2月份春节假期期间，将停产时间从此前的一周延长至二周。因此，2月份平均产能利用率仅为51%，而其它制造商约为72%。 Omdia表示，随着年初需求减少、此前库存结转，导致液晶电视、显示屏买家坚信价格将继续下跌，直至库存清理完毕。 |
|
|
