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据同花顺爱基金报道，传媒ETF上涨2.18%，成分股华策影视20cm涨停，掌阅科技涨停封板，海看股份涨超5%，光线传媒、浙数文化等个股跟涨。 3月18日，月之暗面发文，Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再取得突破，无损上下文长度提升了一个数量级别到200万字。 什么是Kimi？ Kimi是一款智能助手，2023年10月首次开发内容，主要应用场景为专业学术论文的翻译和理解、辅助分析法律问题、快速理解AAPI开发文档。 主要有6个功能：1.长文总结和生成；2.联网搜索；3.数据处理；4.编写代码；5.用户交互；6.翻译。 为什么是Kimi引爆了这次行情？有哪些主线？ 根据七麦数据，Kimi智能助手在效率（免费榜）排名从1月14日的436名提升至3月19日的11名。 太平洋证券认为，AI模型层是支撑应用层发展的基础，大模型能力边界不断突破有望为AI应用持续创新提供支撑。而国内优秀AI产品收获大量用户关注，对后续产品变现及更新迭代进展有促进作用。 开源证券认为，国内外AI多模态大模型的持续突破及后续商业化，或大幅降低广告、课件、短剧、动画、剧集、电影、游戏等制作成本，提高IP开发、广告营销、教学效率、游戏研发效率及体验，扩大商业化空间。 民生证券表示，关注模型端的持续迭代。Kimi在国产模型中当前使用效果较好，关注3条主线： 1.国产模型的持续迭代，后续多模态模型的上线，有望赋能应用层面。 2.应用层面接入Kimi等模型，带来应用效果的提升。关注AI 应用有进展的公司。 3.模型作为内容生产工具，有望带来影视/短剧/短视频/游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升。 相关AI 机会有哪些方面？ 1.AI影视：多模态AI应用持续落地叠加供给释放，驱动业绩、估值提升，受益标的：华策影视、电广传媒、上海电影、光线传媒、捷成股份、掌阅科技、阅文集团。 2.AI营销：营销垂类模型持续探索AI视频生成、智剪等，赋能广告营销降本增效，受益标的：引力传媒、因赛集团、蓝色光标等； 3.AI教育：教育出版公司多数具备高股息率、AI教育叠加课后服务等打开成长空间，受益标的：盛通股份、世纪天鸿、南方传媒、中文传媒等； 4.AI游戏：受益标的：心动公司、完美世界、神州泰岳、吉比特、世纪华通、恺英网络、腾讯控股、网易-S、姚记科技、盛天网络、游族网络、掌趣科技、星辉娱乐、三七互娱等。
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风险提示：多模态大模型进展不及预期；AIGC商业化落地进展不及预期，产业链梳理不代表任何推荐及投资建议，投资有风险，入市需谨慎。 参考资料： 开源证券 《KIMI等AI产品持续迭代，AI应用商业化或加速》 天风证券 《KIMI再升级，长文本能力大幅超越GPT4.5》 德邦证券 《KIMI访问量持续走高，爆款应用照亮C端落地场景》 太平洋证券 《Claude3刷新大模型能力边界，Kimi Chat引领长文本AI工具应用》 本公司对文中信息的准确性或者完整性不做出任何保证，文中展出的个股不构成投资建议。本公司及与本公司有关联的任何个人，均不会承担因阅读和使用本文所造成的任何损失及其产生的法律责任。股市有风险，入市需谨慎！ 德邦证券资深投顾董坤 执业证券编号：S0120622100005。 |
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