堂堂招商银行,营收负增长了,地产不良率也大增。 而且,也是近10年来,第一次不披露私人银行(资产千万以上的客户)资产数据。 这...是不是怕伤害到我? 对,刚刚,招商银行发布了去年全年业绩报告。 还记得去年底,“招行逆向讨薪”事件吗? 当时,招行向2022年度绩效薪酬追索扣回,涉及员工2876人,追索资金5824万,相当于人均吐回2万。 去年,继续向员工讨薪。 招商银行2023年度报告 报告期内,招行执行绩效薪酬追索扣回的员工4415人,追索扣回绩效薪酬总金额4329万元。 算下来,人均吐回近1万元(9805元/人)。 这种操作,在这几年金融企业里很常见,“逆向讨薪”也有条例依据,为的是应对潜在财务风险。 除了招行,民生银行董事会此前也通过了2023年“逆向讨薪”的决议。 但这并不妨碍,银行业,依然是中国当下,最赚钱的行业。 只不过招行的业绩,辩证地看,隐忧已经逐渐显现。 总结一下: 营业收入是14年来首次负增长,非息收入和净利息收入双双下滑; 净利润率创新高背后,是利用“信用减值”的操作,美化数据; 不良贷款率下降0.01个百分点,但房地产不良贷款率升至5.26%。 2%的人掌握着80%的财富,私人银行(资产千万以上的客户)首次不披露资产数据。 什么原因?大家来评论区聊聊? 招行财报里的“隐忧” 2023年,招行的营业收入为3391.23亿元,同比减少1.64%。 其中非息净收入1244.54亿元,同比减少1.65%,降幅扩大,整整少近21亿,明显拖了后腿。 非利息收入是指招行的财富管理、资产管理、托管业务、银行卡、结算与清算等的手续费及佣金收入情况。 说明这些业务,招行退步了。 净利息收入为2146.69亿元,同比减少1.63%。 两项收入(净利息收入和非利息收入)都同时收跌,这是很少见的情况。 侧面看,和以往相比,银行赚钱也变得不是那么容易了。 最近这十年,招行的净利差出现很大的变化,这两年断崖式下滑。 去年净利差勉强维持在2%的边缘,净利差仅2.03%,继续走低。 意味着资产收益与负债成本之间的差值越来越小,躺赚的日子,变得越来越难。 今年如果还降息降准,银行的净利差还会更低。 但是,去年招行净利润达1480亿,增加了87亿,净利润率创新高——43%! 相当于,招行每收入100块,其中净赚43块。 为什么收入在下滑,招行的净利润还在不断攀升,净利润率高得吓人? 原因在于“信用减值损失”和“其他资产减值损失”,2023年比2022年加起来少计提了161亿,因此净利润间接增厚。 另一方面,招行的隐忧,还表现在不良贷款率。 虽然整体的不良贷款率下降了0.01个百分点,但是招行的地产贷款情况继续恶化: 房地产业贷款占比下滑,不良贷款率却上升1.14个百分点。 截至去年底,招行房地产不良贷款率5.26%,不良贷款总额171.83亿元。 隐藏“私人银行”资产状况 关于“私人银行业务”,是招商银行近年来,着墨最少得一次。 甚至还隐藏了私人银行的资产状况。 在招商银行的存款客户里面,可以分为三类人:普通人、富人、富豪。 私人银行业务折射的,就是富豪的财富,月日均总资产在1000万及以上。 富人在招行里面称之为“金葵花”,月日均总资产在50万及以上,涵盖了私人银行的客户情况。 普通人则是月日均总资产在50万以下的。 招商银行2023年报 招商银行2022年报 你看,上面的图,是2022年年报,写的还挺详细的。 去年的半年报,也还有公布! 但刚刚发布的去年年报,没公布私人银行的数据了,怕不是招行也被富豪们的资产状况,吓到了吧? 不过我们参考去年上半年的情况,私人银行的客户数量约14.32万户,但在招行持有的总资产——4万亿。 换言之,富豪户均资产2805万。 而去年,普通客户数量达到1.92亿户,但在招行持有的总资产为2.5万亿,户均资产仅1.3万。 2805万和1.3万的差距,隔着银河系…… 金葵花客户的总数为464.06户,占比仅2.36%,但在招行持有的总资产为1082万亿,资产占比为81.23%。 “2%的人,掌握着80%的财富”…… 而普通客户的户均资产,创新高了,但也仅仅是从最低的9967元,增长至了1.3万元。 这可怕的现实差距…… 存贷款表现差异 定存增速飙升 习惯看说财猫的粉丝都知道,最近这几年的金融数据,其中一个很重要的特点是——存款不断走高。 这一点,从招行最新业绩数据中也有体现: 去年,招行贷款和垫款总额的增速,远不及客户存款的增速高。 贷出去6.51万亿,但存进来的有8.16万亿,足足相差了1.65万亿。 说明消费者的心理是:喜欢存款,贷款需求走弱。如此,谈何刺激消费? 最重要的是,猫崽整理了过去几年招行的存款增速情况,发现:定期存款是大热门。 其中,公司定存增速从2020年底的-4.19%,反弹至2023年的20.79%; 零售定存的增速,也从2020年底的-0.47%,反弹至2023年的48.58%。 截止2023年末,零售+公司的定期存款达到3.68万亿,比3年前多了1.76万亿,将近翻倍。 也因此,招行需要支付的利息成本,就更高了。 最近几年,银行业务员的电话费老高了,天天打电话追着别人来贷款。 只可惜,我不太敢贷。 |
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