段辽（段氏鲜卑）多次侵扰后赵边境，同时也侵扰慕容鲜卑，于是前燕王慕容皝，向后赵称臣，将自己的兄弟慕容汗到后赵当人质，石虎十分高兴，与燕王秘密约定，一起讨伐段氏鲜卑。338年正月，石虎任命桃豹为横海将军，王华为渡辽将军，率领十万水军由漂渝津（今天津市东）出发；又任支雄为龙骧大将军，姚弋仲为冠军将军，率领步兵、骑兵七万人为前锋，前往讨伐段辽。支雄长驱直入，段辽所任命的渔阳、上谷、代郡地方长官全都归降，攻取四十多个城镇。段辽的左右长史刘群、卢谌、崔悦等人封存府库向石虎请降。慕容皝没有与后赵军会合，而是领兵攻掠段部鲜卑北部的许多城镇。段辽弟弟段兰准备追袭他，慕容翰（慕容皝弟弟，兄弟反目后投奔到段部）说：“如今后赵军队在南边，应当集中力量抵御，怎能又要和慕容皝相斗”。段兰不听，率领手下的全部士众追击。慕容皝设下埋伏，大败段兰的军队。慕容翰向北投奔宇文鲜卑。段辽不敢再迎战，带领妻子、宗族和当地豪强一千多家，逃奔密云山。石虎因为慕容皝没有会合后赵的军队攻击段辽，却独自占有掳获民众和畜产，因而打算讨伐他。这时，慕容鲜卑和后赵的实力，本就不是一个级别，石虎派遣使者四处出动，招纳、诱降各族民众，前燕国的成周内史崔焘，居就县令游弘、武原县令常霸、东夷校尉封抽、护军宋晃等都应从他，共获得三十六城。但是朝鲜令孙泳率士众英雄抵抗后赵军，后赵军不能取胜，久攻不下，后赵后勤无法保障。五月十三日，后赵军退却。慕容皝出其不意派儿子慕容恪率领二千骑兵追袭，后赵军溃败，斩获首级三万多。只有石闵（父亲石瞻，是石虎的养子）带领的一支军队有序撤退，未遭创伤，由此石闵威名大显。这时，躲在密云山里的段辽诈降，同时向石虎和慕容皝下了降书，石虎派征东将军麻秋率领三万士众迎接段辽投降，慕容皝则亲自率领各将领迎接段辽，秘密和段辽谋议颠覆后赵军。慕容皝派慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，在三藏口大败麻秋的军队，死亡人数达十分之六七。段辽向前燕投降。辽西段部鲜卑政权覆灭。后赵两次与慕容鲜卑的战争都落得大败。347年，前凉张骏去世 ，十六岁的张重华继位，乘张重华权力不稳，石虎任命中书监石宁为征西将军，率领并州、司州的军队二万多人作为麻秋的后继部队。前凉谢艾进军攻打麻秋，大败麻秋。石虎听说以后，叹息道：“我靠部分军队平定了九州，如今拥有九州的兵力却受困于枹罕，他们有人才在这里，不可图谋！”（这在前面有写过）太子石邃素来骁勇，石虎非常宠爱他。石虎经常对大臣们说：“司马氏父子兄弟自相残杀，所以朕得以得到皇位。而朕岂有杀石邃的道理呢！”但是石虎沉溺于酒色，喜怒无常。他让石邃处理政务，当石邃有事禀报时，石虎便不满地说：“这种小事，怎么值得禀报！”有时听不到石邃的禀报，又不满地说：“为什么不禀报！”于是对石邃谴责斥骂、鞭打杖击。石邃私下对中庶子李颜等人说：“天子的心不可琢磨，我想杀父自立，你们跟我干吗？”李颜等人伏地不敢回答。弟弟河间公石宣、乐安公石韬都得到石虎的宠爱，石邃恨之如仇敌。石虎残忍，石邃已经是变态了，有时夜间出行大臣家中，淫其妻妾。喜欢将美丽的姬妾装饰打扮起来，然后斩下首级，洗去血污，盛放在盘子里，与宾客们互相传览，再烹煮姬妾身体上的肉共同品尝。尼姑中有姿色者也不放过，与其交合后杀之，与牛羊肉共煮而食之，赐与左右，让他们辨别味道。石邃称病不理政事，秘密带领宫内大臣、文武官员五百多人骑马到李颜的别宅饮酒，乘机对李颜等人说：“我想到冀州杀死河间公石宣，有胆敢不跟从的斩首！”出行数里后，众人都逃散。李颜跪地叩头，极力谏止，石邃也就昏昏欲醉地返回。石邃的母亲郑氏听说此事，私下派遣身边的人责问石邃。石邃发怒，杀死来人。佛图澄对石虎说：“陛下不宜经常去东宫。”石虎本来准备探视石邃的病情，想到佛图澄的话，便返回宫中。接着瞪大眼睛高声说：“我是天下人的君主，父子都不能互相信任吗！”于是让自己所亲近信任的女尚书前往察看。石邃喊她近前谈话，乘势拔剑刺杀。石虎发怒，拘捕李颜等人诘问，李颜原原本本述说了原委，石虎便杀死李颜等三十多人，把石邃幽禁在东宫，但是不久又赦免其罪，在太武东堂召见他。也许是石虎的纵容早已让石邃目空一切，朝见时不谢罪，顷刻便离去。石虎让人对他说：“太子应召朝见皇后，怎么可以急遽离开！”到了这时石虎还是称他为太子。但是石邃头也不回，径直出宫，石虎勃然大怒，废黜石邃为庶人。当夜，杀死石邃和妃子张氏，连同男女共二十六人合葬在一口棺材内，并诛杀石邃宫臣中的门党二百多人。石虎立儿子石宣为天王皇太子，石宣的母亲杜昭仪被封为天王皇后。石虎命令太子石宣到各地的山川祈求福祉，顺便周游打猎。石宣乘坐大车，车子饰以鸟羽华盖，树立天子旌旗，十六路军队的十八万士卒从金明门出发，浩浩荡荡的队伍甚是威风，石虎从后宫登上陵霄观眺望，笑着说：“我家父子如此，除非天崩地陷，还有什么可愁的呢，我只管去抱儿子逗孙子，终日享受天伦之乐吧。”太子石宣每到一地停留，就让人们结成漫长的围圈，四边各有一百多里，然后驱赶禽兽，到傍晚让禽兽全都汇集在他的住所附近，火炬把四周照得如同白昼，石宣命令强劲骑兵一百多人驰马向围圈中射击，石宣和姬妾们乘车观看，直到禽兽全被射死才停止。有时个别禽兽逃出围圈，负责围守该地段的人，有爵位的就剥夺他的马让他步行一天，没爵位的就责罚一百鞭。士卒饥寒交迫，死亡的人有一万多，所经过的三州十五郡，物资储备全都挥霍无遗。石虎非常宠爱石韬，又命令石韬继石宣之后出行，从并州到秦州、雍州，情况和石宣一样。兄弟二人明里暗里的较劲，石宣对石韬和自己势均力敌很恼怒，毕竟自己才是太子。石虎任用石韬为太尉，石韬和石宣两人按日轮换省视、裁决尚书的奏事，可以独自决定赏赐或刑罚，不再向石虎禀报。
中谒者令（官职）申扁被石虎宠爱，石宣也与他关系亲昵，于是让他典掌机密。石虎既然不过问政事，而石宣，石韬又都喜好酣饮和打猎，因此官员的升免、人员的生杀都由申扁决断，从九卿以下对他都望风而拜。
太监赵生得宠于石宣，在石韬面前不受宠爱，于是就暗地里劝说石宣除掉石韬，从此石宣开始有了杀石韬的图谋。石宣曾违背石虎的指令，石虎气愤地说：“真后悔当初没立石韬为太子！”石韬因此更加傲慢无忌。他在太尉府建造了一座殿堂，命名为宣光殿，横梁长达九丈。石宣看到后认为冒犯了他的姓名，勃然大怒，杀掉了工匠，截断了横梁，拂袖而去。石韬对此也怒不可遏，又把横梁加长到十丈。石宣听说后，对他的亲信杨杯、牟成、赵生说：“这小子竟敢如此傲慢刚愎！你们如果能把他杀掉，我即位入主西宫后，一定把他如今占据的封国郡邑全都分封给你们。石韬死后，主上（石虎）一定会亲临哀悼，到时我趁机把他也杀掉，没有不能成功的。”杨杯等人同意了。348年8月，石韬晚上与下属在东明观吃饭，石宣让杨坯等人从猕猴梯进入观内，射杀了石韬，还砍掉石韬手足、双眼刺烂、破肚惨死。石宣本计划在石韬的丧礼上弑父，以夺去皇位。石虎得知爱儿石韬死了，昏迷了好一段时间，他本想出席儿子的丧礼，幸而大臣的提醒，没有出席丧礼。石宣去奔石韬的丧，不仅不哭，还直言"呵呵"，掀开被子看石韬的尸体，大笑而去。之后想嫁祸于人，急急将参军郑靖，尹武等人下狱，要治他们罪。
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