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这几天英伟达大会带来了很多超前沿的AI科技，但是国内市场都不买帐，除了新增量铜缆涨了一天，其他算力、CPO都是回调的，带不动还是怎么回事？其实AI除了华为算力服务器，光模块的几个公司外其它基本都还是概念，因为它们在国际上没什么竞争力！  AI主要是持续的创新能力，需要数学、物理、甚至生物医学等各方面的高端科技人才。而低空经济则类似于新能源，比的主要是产业链能力及市场规模。低空经济只需几年发力，我相信就能发展至数万亿元，全球数十万亿元的规模。 个人经过认真梳理，把低空经济的核心分为整机、电机及管理系统公司为代表，比如万丰奥威、卧龙电驱、星网宇达等。 首先我们要了解什么是低空经济，包括哪几个方面，哪些标准。百度是这么定义的：低空经济指的是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。  当前相关的产品主要有：无人机、飞行汽车、直升机等低空飞行器。 作为新质生产力的重要代表，被首次写入今年两会的工作报告。目前市场对低空经济关注的热点，主要是飞行汽车相关产业链，因为无人机和直升机一直都有，而飞行汽车则是一个两栖的新生物种。并且飞行汽车还处在0－1阶段，有产品但还没量产，区域性试飞成功，进行小规模生产的摸索阶段。 今天重点讲一讲飞行汽车飞行汽车包括两大类：eVTOL（电动垂直起降飞行器）和陆空两用类。当前市场上所说的飞行汽车，大多指eVTOL。 eVTOL是现在全球飞行汽车研发的主流方向，全球有超过200家企业参与。它是一种电动垂直起降飞行器，主要区别于直升机的燃油驱动和无人机的非载人特性。 目前，国内企业小鹏汽车和广汽等企业已推出分体式飞行汽车产品，而一体式飞行汽车因技术复杂，短期内难以商用。  飞行汽车的应用场景飞行汽车产业链中的龙头公司万丰奥威表示：从应用场景来看，eVTOL为低空经济的最重要产品。eVTOL主要解决人口密集的城市空间内、城郊及城际点对点的空中运输问题，具有显著的时间成本效益，可应用于包括应急救援、货运物流、景区观光、城市交通等诸多场景。 国内已推出或在研发飞行汽车相关产业链产品的公司很多，但是研发成品的不多，大多数都是零配件配套的。 小鹏汇天是小鹏汽车旗下的飞行汽车公司，已经成功进行了飞行汽车的公开首飞，并在未来几年内可推出量产产品。 吉利汽车在2017年全资收购了美国飞行汽车公司Terrafugia，并计划推出第二代Transition的改进版飞行汽车。  飞行汽车概念股立航科技专注于航空高端智能制造，提供飞机地面保障设备等。 光洋股份参与飞行汽车项目，客户仍处于调试验证阶段。 万丰奥威 生产钻石eDA40纯电动飞机，eVTOL项目联动海外技术开发团队。市占率：固定翼通用飞机制造技术第一、市场第二，双发市占率世界第一，50%；单发市占率前三，18%。 王子新材与小鹏汇天等品牌客户建立长期合作关系。山河智能参股公司山河星航参与飞行汽车项目。商洛电子参股亿维特航空，专注于载人eVTOL研发、制造。  卧龙电驱 在电动航空领域的合作伙伴包括吉利和商飞等头部企业。航空电机战略布局包括货运无人机、小型evtol、中大型电动飞机。无人机电机预计1-3年产业化，evtol预计3-5年获得认证及小批量，中大型飞机6-10年联合客户获得定点。 中信海直已与多家国内外企业共同开展eVTOL的合作。金盾股份与清华大学合作完成飞行汽车叶轮的样机研发。 全球碳纤维需求目前在航空航天领域：主要集中在商用飞机、军用飞机和无人机三大领域。 双一科技 公司可应用于低空飞行器和飞行汽车等产品玻纤、碳纤复合材料壳体的生产。其中，飞行汽车项目，公司已供货的产品为飞行汽车的飞行器外蒙皮和内置模具。 上工申贝参股上海飞人科技有限公司，涉及碳纤维轻型运动飞机项目。  另外一块就是空管产品低空经济要发展，空中管理肯定要先有否则容易乱套，其实就是和地面的高速路省道等一样的区分，包括管理机构等。空管先行，随着低空空域限制的逐步放开、低空飞行器的行程日益密集，空管需求将快速提升。 四川九洲是空管监视、防撞系统龙头。公司的空管监视、通信、信息系统及管控系统技术和产品已在无人机平台运用。 莱斯信息是国内空管自动化系统龙头。低空方面，公司为飞行服务站、通航机场和通航公司单位提供整体解决方案、核心产品和技术服务。  新晨科技 聚焦空管数据信息服务体系建设，先后承担了数据通信网络平台、跨机构传输交换平台、国家级数据中心系统及业务运行系统建设。 据公司官网介绍，低空领域产品包括低空综合监视产品、空域申报平台产品、低空防务整体解决方案等。  所以以上分析，现在市场核心主线就是低空经济，因为首先、够新鲜从无到有最有预期和想象力，并且已经写入各地的工作报告。其次、站在资金的角度，低空经济资金弹性增量榜不断持续入围，说明市场不断挖掘这个题材，那么后续反复活跃和出现新的分支龙头就是水到渠成。 说回到市场，今天如果永悦科技继续晋级，那么低空经济板块会继续向上。当然要注意高低位切换、低空经济各分支轮动、尤其特别有想象力的。 集智股份 既有低空经济又有人形机器人，还属于月之暗面Kimi概念。昨天新晨科技加持的是空中管理软件，双一科技则是适合低空飞行汽车碳纤复合材料。 |
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