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20240405磐石稳健本周投资小结(成立以来年化6.9%)

 静习真书 2024-04-05 发布于北京

一、当前净值

本组合成立于2024年2月16日,当日设定净值为1,目前净值为1.0094,上涨0.18%,成立以来年化为6.9%,为进一步调整持仓的多元化构成,本周引入了可转债基金和红利等,组合内资产主要为债券基金和少量的可转债和股票基金,目前已扩展至18只。

本周因清明,交易日只有三天,清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

二、底层资产表现

过去一周,组合涨跌幅为0.18%,年化折算收益率为9.24%。虽然只有三个交易日,但是各类资产表现都很喜欢抢眼,过去一周,基本都维持在5个点以上,贡献最大的莫过于偏权益类资产,其中华商可转债年化168%,稳居第一红色宝座,橙色第二归属易方达红利基金。

三、下周计划

按规则,周定投参照上周资产表现,将周定投分为5份,排第一的华商可转2份,第二三四的工银可转、易方达红利、宏利印度各为1份。

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