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前情概要2019年Shopee赶超Lazada成为东南亚最大的电商平台。 2020年初疫情开始影响全球供应链，导致海外消费者的需求外溢，跨境电商迅速开始火爆。而与此同时，中国众多的跨境中小商家正在面临被亚马逊的围追堵截的封锁。 反观国内市场，2022年一季度，阿里电商业务的广告费和佣金收入增速几乎为0，同期的拼多多增速回落到7%。而在2020年才正式发布的抖音电商，2022年就已实现了GMV破万亿元。阿里淘天的市场份额一跌再跌。 在这样的大背景下，2021年底掌舵“海外数字商业”板块的蒋凡，肩负的其实是整个阿里重回增长的的重担。 而就在蒋凡整合和革新海外业务的同时，2022年9月1日，Temu在美国上线全托管模式。一年时间先后上线47个国家，实现全年超140亿美元的GMV，一路狂飙式增长，掀起跨境电商的托管时代。 在这样的环境下，阿里只有以更快的反应、更有效的策略才有可能摆脱困境重回增长。阿里具体是如何做的？ 第一步，学习：全面学习和迅速跟进全托管模式 2022年12月，速卖通开始在韩国试水全托管模式，并在全托管的基础上推出了“Choice”精选。 根据阿里2023财年报告，阿里速卖通在推出基于全托管模式的Choice服务后，2023年Q1速卖通日订单量迅速增长，一季度整体订单量有双位数增长，3月平台订单量同比增长超50%。 第二步，优化：率先提出半托管模式 2023年8月，速卖通在行业率先推出半托管模式并开始试运行。经过4个月试运行，于2024年1月全面上线半托管服务。 第三步，主动出击：“全球5日达”让跨境电商卷到新的高度 2023年9月，速卖通联合菜鸟上线“全球5日达”国际快递快线产品，当时首批落地英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国5国。2024年3月19日菜鸟宣布“全球5日达”新增了包括德国、法国、葡萄牙、沙特、美国和墨西哥等核心市场，进一步实现“量产”。 阿里可能会凭借全球5日达带来的用户体验的提升和其它跨境平台逐渐拉开差距。
为什么全球5日达是速卖通的一记大招全球5日达是速卖通祭出的一记大招，甚至有可能是跨境电商平台之争的胜负手。
一个最基础的生意至少包括供需连三个层面：下游需求层面、上游供给层面、以及中间的供需匹配的连接层面。 跨境平台也不列外，只是不同平台选择的切入点会不同，甚至同一平台不同时期的重点也不相同。但无一例外的是，优秀的平台/企业都是以用户需求层面为核心的，例如亚马逊就是始终牢牢地以“最以客户为中心”，最终发展成规模最大的“万货商店”，拥有超过26.58亿用户。国内的拼多多也是选择以客户为中心，通过极致性价比、“仅退款”等方式快速取得了三分天下，市值甚至超过了阿里。 最简单的逻辑是谁掌握了用户，谁就掌握了这场战役的绝对控制权，而影响用户的关键就在于用户体验。 1）全球5日达是不同纬度的竞争跨境电商甚至于电商平台之间的竞争是一场全方位的比拼，包括商品、价格、效率，以及对用户需求、情绪、认知的全方位用户体验，包括丰富和优质的品类（供给层面）、更深的用户需求的洞察和更精准的匹配（连接层面）、用户心智的影响以及全方位用户体验的提升（用户需求层面）。 具体来看Temu、SHEIN、Shopee以及速卖通目前的竞争身位在哪里？ - Temu是全托管模式的引领者，最初是在拼多多优质供应链溢出及敏感扑捉到海外需求外溢这样的大前提下启动Temu的，通过全托管模式将性价比和效率都发挥到了极致，再通过营销推广的高举高打来获客和成交转化。Temu的优势在于极致性价比叠加的高精准的人货匹配，主要的成本是在物流成本和营销上的投入。Temu目前的关键动作还是在延续全托管模式，通过闪电式扩张建立规模优势上。 - SHEIN的核心竞争力在于小单快反的柔性供应链模式，是强大的供给能力。SHEIN的核心商品主要还是在快时尚女装领域，目前也在积极拓展全品类。SHEIN构建了比较全面的仓储物流体系，包括集中仓和海外中转运营仓，已在全球范围内建立六大物流中心、七大客管中心，保障物流时效，及时响应消费者需求。SHEIN目前的关键动作是在从自营为主到往平台转变上，主要阵地还是在快时尚方面。 - Shopee的主要目标市场为东南亚地区，根据各国的人口特征和消费习惯各不相同，Shopee采取本地化的营销策略，针对不同国家市场，Shopee推出了独立的APP和站点，各站点的商品品类和促销活动均有所不同。另外，Shopee在2016年开始搭建和运营SLS自营物流机构（Shopee LogisticsServices），包揽仓储、运输、出口报关、进口清关、发货配送等诸多物流服务，以中转仓模式简化中国商家发货流程。Shopee虽然是全方位发力，但主要阵地还是在东南亚市场的精耕上。 - 阿里全球速卖通成立于2010年，目前已经覆盖220多个国家和地区，速卖通最初以 B2B 起家，后来又扩展到 B2C、C2C 等更多业务，多年均保持高速发展。阿里全球速卖通与国际站、Lazada、Trendyol、Daraz等共同组成阿里国际数字商业集团，目前由蒋凡掌舵。蒋凡执掌阿里国际后，明显开始发力，先是果断跟进全拖管，继而打出“Choice”精选的基于托管模式之上的品牌路线，在菜鸟国际的协同下进一步推出半托管，以及全球5日达。一顿组合拳打得密不透风。 相比于Temu的全托管及半托管、SHEIN的平台化、以及Shopee在东南亚的稳扎稳打，全球速卖通联合菜鸟国际推出的“全球5日达”是不同纬度的竞争，全球5日达带来的跨境包裹交付时效的大幅提升势必会极大提升最终用户的体验，最终可能会成为影响跨境电商平台之争的胜负手。 2）交付时效能大幅提高用户体验众所周知，电商购物的物流时效性对网购体验的影响至关重要。 跨境物流包括了前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、国外清关、海外仓储、尾程配送等多个环节，单个环节的延误就可能影响整个物流链条的流畅运转。 对消费者而言，由于跨境物流的链条较长，配送速度和退换货等物流服务是影响消费者选择跨境电商平台的重要因素，根据Ipsos和Paypal联合发布的《全球跨境贸易报告》，近25%的全球网购消费者认为物流速度是影响他们选择网购平台的关键。但根据艾瑞咨询报告，有四成以上的跨境电商货物送达时间超过10天，整体物流速度仍待提升。 目前Temu、SHEIN、Shopee以及速卖通在物流仓储及履约时效方面的情况如何？ - Temu的物流主要可以分为三段，第一段是头程，即厂家将货统一配送至Temu的国内的仓库，这一段中短途的路程主要由快运、快递公司来承担运送，包括跨越速运、顺丰、安能、壹米滴答、中通、韵达、德邦、百世等都是Temu的承运商。第二段是中长途的国际干线运输，以航空干线、跨境小包为主。对于Temu而言，这一段路程的主要合作物流商是极兔和云途物流。第三段是尾程配送，即从目的地机场运送到货主家中的本土派送。在美国主要是USPS和UPS。 Temu提供了标准配送（Standard）和快运（Express）两种物流方案，标准运输的配送时长主要集中在7-10天，快运的时效大概为4-6天。标准配送下所有商品均免配送费，快运价值$129以上的商品免配送费，其余商品配送费为$12.9。 - SHEIN在全球有国内中心仓、海外中转仓和海外运营仓三种仓型，国内中心仓位于广东佛山，周边有多个卫星仓，95%的商品从国内中心仓发出；海外中转仓布局在印尼、越南、澳大利亚等地区，仅作为退货仓；海外运营仓建设在中国香港、比利时、美国东部和美国西部等地，承担辐射区域的发货。 SHEIN提供了标准配送（Standard）和快运（Express）两种方案：标准配送的时效在9-13天，快运的配送时效在7-10天，整体物流周期较长。 - Shopee于2016年开始搭建和运营SLS自营物流机构（Shopee Logistics Services），包揽仓储、运输、出口报关、进口清关、发货配送等诸多物流服务，以中转仓模式简化中国商家发货流程。 Shopee中小件货物的跨境头程运输一般通过空运送达，至少每天1包机直送东南亚，结合入仓、通关和配送时效计算，最快3天即可送达目的地。从中国到中国台湾的跨境物流时效为4-8天，中国到马来西亚和菲律宾的跨境物流时效约5-15天。 综合来看，Temu将通过布局海外仓在目的国备货的方式提升履约效率；SHEIN将通过在全球各大市场布局物流配送中心来优化履约效率，比如在2023年在波兰的物流中心投入使用，使得在法国、德国和波兰通过“Quickship” 选项，将部分商品的配送时效缩短至5-6天。 - 阿里全球速卖通主要依托菜鸟全球智慧物流网络，先后于2021年在西班牙、法国、荷兰、俄罗斯等国家落地“5美元10日达”；2023年9月上线“全球5日达”国际快递快线产品，当时首批落地英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国5国，半年后，“全球5日达”迅速扩至欧美、中东等地的核心市场。 而菜鸟的远景正是：加速推动物流行业的变革，在世界各地提供顺畅的电商体验，实现全国24小时，全球72小时必达。 跨境电商平台下一步比拼的核心将是物流交付的时效性。 3）强强联合的“出海搭子”，具备很强的可持续性在阿里集团的业务版图中，物流（菜鸟）是支撑消费和全球化的核心技术设施。
菜鸟目前已经是全球最大的跨境电商物流企业，拥有全球最大的物流网络之一。2023财年跨境包裹总量超过15亿件，并服务超过100,000个商家及品牌。 早在2014年，菜鸟就开始帮助全球速卖通平台上的跨境中小商家提供适用性强的跨境快递服务。 2017年之前菜鸟已经开始了全球智慧物流网络的构建，并推出跨境快递标准产品“5美元10日达”，把原先行业时效的30—60天到达直接降到了10天。 2021年，菜鸟联手速卖通，在西班牙、法国、荷兰、俄罗斯等国家落地“5美元10日达”，实现了在10个工作日内，将中国商家的产品从国内送到海外，大大缩短了“中国制造”抵达欧洲的时间。 2023年9月进一步将“10日达”缩短至“5日达”。当时首批落地英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国5国。半年后，“全球5日达”迅速扩至欧美、中东等地的核心市场。 全球速卖通和菜鸟组成的双螺旋结构，正在将跨境电商带往一个新的高度。
3月底，阿里宣布撤回菜鸟上市申请，“考虑到菜鸟对阿里巴巴的战略重要性和构建全球物流网络的重大长期机遇，我们认为现在正是阿里巴巴对菜鸟加大投入的合适时机。” 作为阿里集团的核心业务组成，国际商业、甚至速卖通与菜鸟之间相互依存的关系将是长期可持续的，且基于这种内部的深层的信任和合作关系，甚至将有极大可能会很好的优化速卖通在跨境电商中的成本结构，这将是其它平台所不具备的天然优势。
其它平台的反应情况阿里全球速卖通在2023年8月开始推行半托管模式，并在今年1月份开始全面上线半托管。全球5日达和半托管及全托管的Choice服务的组合势必会将跨境电商的竞争卷到一个新的高度。 Temu也在今年3月份开始启动半托管模式。但更多是为了引入现有的海外仓的商家，并同时改善目前的利润和成本结构。 在物流时效性方面： Temu也在加紧物流设施网络的建设布局，Temu已经规划在美国东部和西部各建一座海外仓库，之后还与美森、以星、达飞、马士基、中远海运等国际知名船公司合作，推出海运快船的运输服务，配合海外仓的落地，进一步提升物流履约能力，降低跨境物流的成本。同时，目前对于标准配送超时平台将在48小时内给予消费者$5的补偿，快运超时平台将在48小时内给予$13的补偿，最大程度提升用户体验。 菜鸟的远景是在，加速推动物流行业的变革，在世界各地提供顺畅的电商体验，实现全国24小时，全球72小时必达。 期待全球3日达能早日到来。 |
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