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20240426磐石稳健本周投资小结(成立以来年化7.77%)

 静习真书 2024-04-27 发布于北京

一、当前净值

本组合成立于2024年2月16日,当日设定净值为1,目前净值为1.0153,上周为1.0154,微跌一点,成立以来年化为7.77%,组合内资产主要为债券基金和少量的可转债和股票基金,目前已扩展至19只。


二、底层资产表现

本周可以说是全面崩坍的一周,先说股票,前两天受国九条的解读,中小盘股全面暴跌,黄金也高位剧烈动荡,有色金属一片狼藉。后三天,股市开始强劲反弹。再说债市,长债收益率持续走低,和未来的经济走势不匹配,警惕利率风险。话是传达出一定的指导信号,债市尤其是长久期的应声而落,从下图晴雨表中就可见市场情绪,已连续三天中雨了。虽然各种资产整体表现不如人意,但多元化的低相关配置还是稳住了阵脚。宏利印度和工银可转债两只独秀,分别上涨3.12和2.90,排在第三的已经是短债了,这也就反应出中长债和股权市场都不太理想。本周港股一摆四年的颓势,强劲反弹,磐石组合准备择机选配一些港股成分。

三、下周计划

按彩虹七色分别排序,周定投参照上周资产表现,将周定投分为8份,排第一的宏利印度2份,第二三四五六七的各为1份。

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