 定义及分类 园艺机具通常称为园林机械，是园林生产、养护管理过程中采用的通用或专用的机械和工具。园艺机具割草机、打草机、推草机、链锯、松土机、吹风机、修枝机、修边机、梳草机、高枝机、草坪修整机、清洗机等类型。按照工作方式，园艺机具产品可分为手持式、步进式、骑乘式和智能式。其中手持式主要包括打草机、吹风机、链锯、修枝机等，步进式主要包括割草机、扫雪机、微耕机、梳草机，骑乘式主要包括大型割草车、农夫车等，智能式主要为智能草坪维护机器人、无人机植树器等。按照动力类型，园艺机具产品可分为燃油动力、交流电动力和直流锂电动力。其中，交流电动力园艺机具产品利用外接电源作为动力来源，直流锂电动力园艺机具产品利用便携式电池作为动力来源。目前，直流锂电园艺机具产品的便携式电池主要为锂电池。   商业模式 结合下游客户特点、自主品牌推广效果等因素，园艺机具企业经营模式业务可分为自有品牌、商超品牌以及ODM业务。 自有品牌：园艺机具制造企业根据市场需要进行产品的研发、设计、生产和销售，园艺机具制造企业负责产品的品牌建设、市场营销及售后服务等，拥有自主品牌。 商超品牌：园艺机具制造企业为大型商超客户的自有品牌提供研发、设计、生产、供应链管理和售前售后服务。商超品牌业务与自有品牌业务相比，相似之处为两种模式下均为直接销售给下游渠道客户，不同之处为自有品牌模式下园艺机具制造企业需独立负责品牌建设、市场营销等工作。 ODM模式：园艺机具制造企业为知名品牌商提供委托研发、设计和制造服务。相比于自有品牌业务和商超品牌业务，ODM业务模式下园艺机具制造企业下游客户为园艺机具品牌商，园艺机具制造企业不提供供应链管理及售前售后服务。  行业政策 1、主管部门和监管体制 我国园艺机具行业的主管部门包括工信部、发改委。国家发改委主要负责拟订并组织实施产业发展战略、中长期规划和年度计划，推进产业结构战略性调整，促进行业体制改革，促进行业技术发展和进步等工作。工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。 我国园艺机具行业自律性管理组织主要为中国林业机械协会。中国林业机械协会主管部门为国家林草局，登记机关为国家民政部，设有营林机械分会、小动力机械分会、木材采伐与运输机械分会、园林机械分会、森保机械分会、森林防火装备分会、人造板机械分会、木材加工机械分会、竹工机械分会、林业工具与木工刀具分会和上海办事处等 11 个分支机构和代表机构，下设林木加工机械标准化技术委员会和户外林业机械标准化技术委员会。主要职责包括协助政府进行行业管理、引导行业自律、推进技术进步、促进技术创新、开展品牌塑造、提供信息服务，以及帮助企业开拓国际国内市场。 2、行业相关政策 我国先后出台了一系列产业政策，直接或者间接推动了我国园艺机具产品的境内及出口市场发展。《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》将修剪机械、割草机、搂草机、抓草机等园艺机具产品列入中央财政资金全国农机购置补贴机具种类范围。《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出到2035年我国农业机械化取得决定性进展，主要农作物生产实现全过程机械化的发展目标。《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》提出要引导农机装备行业优质企业“走出去”，提升产品、服务质量和国际竞争力，巩固传统优势产品出口市场。《关于全面推进美丽中国建设的意见》对未来我国国土绿化事业做出了战略部署，提高了绿化建设在国民经济发展中的地位，保障了园林绿化建设及园艺机具的发展。   发展历程 园艺机具行业最早起源于欧洲，距今已有超过百年的历史。1830年，世界上第一台以内燃机为动力的牧草割草机问世，标志着园艺机具的诞生，此后多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高，小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭，逐渐成为家庭常备机具；20世纪末，各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后，随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步，园艺机具技术水平开始向更高层次发展。整体来看，园艺机具行业的发展经过了手工工具、燃油和交流电动力、直流电动力三个阶段，正逐渐走向智能化、自动化发展阶段。   行业壁垒 1、技术及工艺壁垒 随着人们生活水平的提高和工业化发展的进程，客户对园艺机具产品的品质、运行稳定性、工作效率、环保性、安全性、可靠耐用等方面提出越来越高的要求，并希望能将各类新技术、新工艺、新材料运用到园艺机具产品中，开发出智能化、信息化的园艺机具产品。 为满足客户不断增加的需求，园艺机具制造企业必须具备强大的技术和工艺能力，能力主要包括：较强的研发团队、先进的研发设备、丰富的生产经验，较强的产品检测水平、成熟的制造工艺和精度控制技术等。而新进入园艺机具行业的企业无论在研发技术的经验积累，还是先进制造工艺的运用等方面均相对薄弱，构成进入本行业的主要门槛。 2、市场准入壁垒 欧洲和美国是园艺机具行业的主要消费市场，也是我国园艺机具产品的主要出口地区，这些国家和地区历来注重安全和环保要求，对园艺机具产品设定了诸多排放、噪声、安全认证标准。环保标准包括欧盟国家已经执行的欧V排放标准、NOISE认证、RoHS认证和美国EPA&CARB认证等；安全标准包括欧盟的CE认证、EMC认证、RED认证和GS认证，以及北美的ETL认证等。园艺机具安全性能、环保标准的要求提高，是行业内企业进入相关国家和地区市场所面临的挑战，市场准入资格短期内难以获得，是行业内新进入企业面临的主要障碍之一。 3、销售网络与渠道壁垒 我国园艺机具产品主要用于出口，以满足欧美等发达国家和地区的市场需求，主要客户为国际品牌生产商、国际建材和综合超市集团、国际园艺机具专业批发商。要成为上述客户的供应商，企业不仅要达到行业的基础标准，通过进口国专业认证，还需要通过大型商家的充分考核，考核内容包括生产规模、开发与测试能力、技术和工艺、质量控制、工作环境及经营状况等各个方面，通过后再经历产品评审、小批量试供货、批量供货等多个环节，整个资质周期的认定需要一年至两年左右的时间。 一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供货，上述客户通常不会轻易改变供应商，并且随着合作时间的增长，销售网络与渠道关系将会更加稳固。这种严格的供应商资质认定机制以及长期稳定的合作关系，对拟进入行业的企业形成了较高的壁垒。 4、资金壁垒 园艺机具行业属于资金密集型的制造行业，前期需要大规模的固定资产投入，特别是精密加工设备、注塑设备、装配线、检测设备、研发设备等，投入较大；同时公司产品生产涉及的模具设计开发及制造、样品试制、原材料采购亦需要企业强大的资金实力支持。缺乏资金实力的企业在设备、研发、规模上很难在市场竞争中求得发展，因此园艺机具行业具备较高的资金壁垒。  产业链 1、行业产业链分析 园艺机具行业的上游包括钢材、锂电池、电机、塑料粒子等行业，下游行业为公告园林绿化、家庭园林养护及伐木造材等领域，其中公共园林绿化行业主要包括市政园林、房产景观、公路绿化及休闲度假绿地等类型。园艺机具产业链如下图所示：  2、行业领先企业分析 （1）格力博（江苏）股份有限公司 格力博（江苏）股份有限公司自2002年开始从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售，是全球新能源园林机械行业的领先企业之一，负责或参与制定了7项行业标准。公司致力于提供突破性的锂电池技术、先进的无刷电机和电控技术，依托国内外的研发中心和全球智能制造基地，通过提供更为清洁环保、高效节能的新能源智能园林机械，加速实现世界园林机械行业从传统汽油动力向新能源动力的革命性转变。公司在销售方面采取了全渠道覆盖模式，拥有优质的客户资源。公司主要客户包括Lowe’s，Amazon，Walmart，CTC，Costco，The Home Depot，Harbor Freight Tools，Bauhaus， Leroy Merlin等大型商超、电商，以及stihl，Toro，B&S，stiga等知名品牌商。2023年以来，由于北美市场通货膨胀，客户控制自身库存，使得企业营收下滑。2023年前三季度企业实现营业收入34.68亿元，同比下降16.93%。  （2）浙江中坚科技股份有限公司 浙江中坚科技股份有限公司公司是国内园艺机具行业的重要生产销售企业之一，是国内园艺机具产品的主要出口企业。企业涉足汽油链锯、数码发电机、坐骑式割草车、割灌机、绿篱修剪机、吹吸风机、锂电工具等多个产品系列，已形成年产各类园林机械和农业机械产品100多万台的生产能力。目前，企业营销网络覆盖欧洲、美洲、澳洲及亚洲等地区。公司产品出口到50多个国家及地区，在美国、德国、意大利、法国、英国、澳大利亚等地区拥有100多家客户，与国外知名品牌客户已建立起稳定的战略合作关系。在国内市场公司已经初步建立覆盖全国的经销网络与服务支持平台，为国内市场销售的进一步增长奠定了良好的基础。得益于企业产品销量的增长，2023年前三季度企业实现营业收入4.73亿元，同比增长24.29%。 行业现状 自改革开放以来中国依托劳动力成本优势，吸引了大批世界制造型企业在中国进行投资，中国逐渐成为世界园艺机具产业基地。我国园艺机具产品主要面向美国、德国、法国、澳大利亚、英国与加拿大等发达国家出口。在俄乌冲突持续、全球主要经济体面临通货膨胀、美联储加息等因素影响下，2023年全球经济处于不稳定状态，导致居民消费支出持续受到影响，对园艺机具产品出口产生影响。据统计，2023年我国园艺机具产品出口额为31.24亿美元，同比下降22.05%。 发展因素 1、有利因素 （1）全球园艺机具市场需求空间广阔 全球园艺机具产品未来的发展前景广阔，第一，园艺机具产品属于欧美等发达国家家庭中必不可少的生活用品，随着全球经济的发展，人们生活水平的提高，对健康良好的居住环境和绿色生活的需求越来越大，未来电动园艺机具的主要市场仍然是欧美国家。第二，随着发展中国家逐步对绿化的重视，加大了对市政园林、公路绿化建设的投入，增加了园艺机具产品的需求，亚太地区新兴市场也在逐步兴起。 （2）全球园艺机具产业向中国转移 随着国内园艺机具制造企业生产工艺不断改进，产品品质逐步提高，管理能力增强，业内领先企业的产品质量和技术标准已能够符合欧美准入要求，产品在全球范围内得到广泛认可；同时，欧美发达国家和地区的园艺机具制造商为了降低成本、拓展市场，逐步将生产环节向中国转移，在中国建立产业基地或通过ODM/OEM等方式与中国企业进行合作，中国园艺机具产品出口额长期保持增长，净出口额位居全球首位。全球园艺机具产业向中国转移刺激了国内企业加大生产设备、技术开发投入，推动了行业的技术进步，有助于国内园艺机具制造行业的产业升级。 （3）工业配套完善 中国园艺机具制造企业的劳动力成本、工业配套能力等优势吸引了国际品牌生产商、国际建材和综合超市集团、国际园艺机具专业批发商加大中国市场采购份额，目前中国已位居全球园艺机具出口额第二、净出口额第一。工业配套能力主要体现为产业配套完善、劳动力素质较高。产业配套方面，国内原材料供应充足，主要进口零部件纷纷在中国设立生产、销售公司，供货稳定性得到充分保障；劳动力方面，国内工业水平的长足发展培养了一大批技术工人，有利于企业的产品质量水平提升和规模化发展。完善的工业配套更有利于企业关键核心技术的突破，使得行业内企业不断提高产品技术标准，适时推广新产品，紧跟国际市场需求变化。 2、不利因素 （1）原材料价格波动及人力成本逐年上升 园艺机具行业主要原材料包括塑料、钢材等，属于大宗商品，价格存在波动性，影响行业内企业的生产成本，当主要原材料价格向不利于行业方向波动时会对企业的盈利能力产生一定影响。随着我国经济的持续增长，人均工资水平快速提升。近几年来国内人力成本出现了较大幅度的增加，导致园艺机具产品的生产成本增加，利润空间受到挤压。只有具备技术优势、规模优势、管理优势的企业，才能保持相对稳定的盈利能力。 （2）境外经营环境相关风险 全球园艺机具产品消费区域集中在欧洲、北美洲等海外的发达国家，我国园艺机具企业境外销售收入占比保持较高水平，对企业经营业绩有较大影响。若境外经营环境发生较大变化，如主要出口国家经济形势、贸易政策和产品认证制度等发生改变，将对我国园艺机具企业经营业绩造成较大影响。 （3）技术要求提高 随着消费者对产品数字化、智能化的要求不断提升，园艺机具产品对传感器、算法等先进技术的要求也越来越高，没有技术积累很难直接研发出具有竞争力的产品，这将进一步倒逼园艺机具行业企业加大技术研发投入。 竞争格局 我国园艺机具企业可大致分为三类：第一类是国际知名园艺机具企业在中国的独/合资企业，该类企业资金和研发实力雄厚，主要以自有高端品牌产品向境外出口。第一类代表有安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司、富世华全能（常州）机械有限公司、美特达机械（苏州）有限公司等。第二类是部分合资企业和实力较强的内资企业，产品定位于中高端市场，通过ODM/OEM方式向国际知名园艺机具品牌和大型连锁超市供货，主要出口至欧美等发达国家和地区，部分优势企业逐步开拓OBM业务。第二类代表企业有大叶股份、格力博、中坚科技、浙江派尼尔等。第三类主要为规模较小、技术含量较低的中小民营企业，产品主要面向中低端市场。 发展趋势 近年来，随着全球变暖和环境污染的加剧，世界各国对环保问题日益重视，各国环保法律法规对园艺机具产品的要求也逐步提高，如欧盟的欧II排放标准、美国的EPA标准等，园艺机具产品面临更高的环保要求。相较于传统燃油动力园艺机具产品，基于锂电动力的新能源园艺机具产品具有清洁环保、噪声小、振动小、维护简单、运行成本低等优良产品特性。随着锂电池技术不断取得进展，电池续航和制造成本限制逐渐被突破，新能源园艺机具产品开始普及市场并取得各类终端用户认可，其市场占有率也在产业技术升级趋势引领下逐年递增。人工智能及IoT技术、电机控制及系统控制技术、电池包及电源管理技术、充电器技术等新技术的研究和开发，新能源园艺机具在产品使用中的舒适性、安全性、便利性、可玩性和可操控性等方面都得到了大幅升级，推动了园艺机具行业的转型，改善了新能源园艺机具产品的使用体验和环保性能。随着科学技术的发展和下游终端客户需求的不断提升，新能源园艺机具产品自动化、智能化、网络化、平台化水平将不断提高，产品功能和应用场景将更加丰富。 文章转载、引用说明： 智研咨询推崇信息资源共享，欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则： 1.可全文转载，但不得恶意镜像。转载需注明来源（智研咨询）。 2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用，但不能去除水印和数据来源。 如有违反以上规则，我们将保留追究法律责任的权力。 |
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