环球视野,深度视角 各位亲爱的股东大家早上好中午好晚上好,咱们又见面了。 首先预告下,某大V今天要谈GRAIL。 至于是不是图上的这个事,那我就不知道了。 大家可以关注下这个号,明天(今天)不出意外就会更新的。 回到正题,今天,咱们来聊聊最近大火的AD(Alzheimer Disease)检测。 也是我们的老熟人--Quanterix最新一个季度的表现情况,以此来作为观察AD检测的marker。 省流版: 1、营收3206.6万美元,同比增长12.7%,但是... 2、亏损1007.2万美元,同比扩大65.0%,但是... 3、仪器设备销售额大跌52%,但是... 好吧,好像省流失败了。 怒涨5毛 2024年5月7日,高灵敏蛋白检测公司Quanterix发布了2024财年最新一个季度的财报。 财报显示,公司2024Q1营收3206.6万美元,同比增长12.7%,但是环比只有1.6%的增幅。 正如我们之前聊的,显示出一定的销售停滞迹象。 亏损1007.2万美元,同比扩大65.0%,但是环比大幅度缩窄18.8%。 显示出公司的经营还是非常克制,控制现金的消耗在当今这个宏观环境下还是非常有必要的。 另外,一个值得关注的点是公司的服务营收出现了一定程度的增长,同比增长高达39.5%,甚至环比还有17.0%的增长。 这显示出公司Accelerator Laboratory业务的增长,这可能也是一个AD检测火爆的表现之一。 抓住主要矛盾 这次财报一个公开的数据是公司设备销售的并不好,只有250万美元,同比下滑了52%直接腰斩。 但是,好消息是试剂耗材卖了1710万美元,同比增长22%。 另外就是服务的增长从550万美元蹿升到了870万美元,同比大增57%。 通过回溯过去一年的数据,我们基本上可以确定Quanterix的设备销售确实遇到了现实的阻力。 但是,试剂耗材并没有因此出现大幅度缩减,反而有所增加。 这说明...可能设备定价贵了,或者客户没有钱上设备了... 好消息是,耗材还能打。 对此,Quanterix也有清醒的认识。 企图通过不断推出新的检测来吸引客户,进而拉动产品的销售。 这次的亮点,就全给了检测上,设备连露脸的机会都没。 对于这种有清醒的认识、会抓住主要矛盾的公司,我们必须要点赞。 预期变了么? Quanterix自己认为并没有,这次并没有调整此前公布的全年财务指引。 我们认为,单纯看营收1.39亿-1.44亿美元对Quanterix来说几乎没有悬念。 甚至,我们认为2024年的实际营收可能超过其预估值的高点。 接下来,我们需要重点关注的是Quanterix的检测被监管机构/药厂/市场的接受情况。 比如,这货在做的用BD-Tau(brian derived Tau)检测来替代单一的pTau-217类检测,改善AD的检测获益。 让自己跑的更快,让其他人很难追上,这就是个护城河嘛。 所以,总结下。 第一,我们认为Quanterix目前的经营状况并不差,不用过分担心。 第二,需要重点关注其检测推向市场的节奏和接受程度,这是关键。 第三,Quanterix的试图通过新的检测开发来形成护城河,要关注其研发投入对现金的消耗情况。 总体而言,Quanterix目前在我们的视野里还是处于较稳定象限。 当然,花街对此的反应也很稳定... 怒涨了5毛钱... END 至此,各位股东星标了么?点赞了么?转发了么?在看了么?谢谢! 近期文章: 突击式裁员一半能挽救公司么? 10x Genomics 2024压力有点大,Q1亮点之一是China Twist Biosciences,稳了? 谁说做遗传没有前途?GeneDx前来打脸!
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