概念百科
只买龙头的老司机
2024-05-13 16:58:09 海关总署数据,24年3月我国变压器出口额4.8亿美元,同比+20.7%,环比+37%。Q1变压器累计出口金额13.1亿美元,同比增长24.7%。 变压器出口概念股的业绩和市场前景受多种因素影响,包括全球电力需求的增长、新能源装机的推进、电网的周期性替换需求,以及相关国家和地区的进出口政策等。 4月底行业交流反馈,国内配电变压器制造公司仍然比较紧张,除国内订单有所恢复外,海外订单情况仍然景气,月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访,又带来一批订单。 根据Global Market Insight的预测,全球变压器市场在2023-2032年将以7.2%的年复合增长率持续增长,到2032年市场价值预计约1095亿美元。 中国的变压器出口市场近年来呈现上升趋势,2023年1-8月变压器出口额为32.19亿美元,美国成为最大的出口目的地国家。 这个方向看看美股的电力板块就知道了。欧美的整体电力基建相比我们还是非常落后的,另外全球在特高压和电力设备等等这些,中国基本都是领先! 国内近期,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2024)正式发布,并将于2025年2月1日开始实施,该标准将全面替代旧版标准(GB 20052-2020),旨在提高电力变压器能效水平,推动电力行业绿色可持续发展。与2020版标准相比,重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用三相6kV、10kV、35kV、 66kV 电压等级给类变压器的的能效限定值及能效等级。新国标推出有望使国内存量替换更新需求极大增加。 变压器行业正向着高电压、大容量方向发展,并且随着新能源转型趋势的加速,适配新型电力系统的需求也在增长。 内外需共振、景气度持续提升,当前变压器行业的毛利率水平趋于稳定,但由于新能源产品产能紧张,短期内难以缓解供不应求的状况。 建议持续关注变压器方向,建议关注产品已切入海外市场、海外竞争力较强的公司,以及重点布局需求高企的国别/地区的公司。 |
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