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最近一直在说出海，其实有一个行业，和出海息息相关，但是之前一直没有提到，最近才发现，原来这个行业的春天已经来了。 从去年10月底开始，红h局势就一度十分紧张，伴随而来的是对全球航运的影响。 而这种影响不断累积到现在，你知道后果是什么吗？ 后果之一，那就是航运价格翻倍的暴涨。 2023年12月远东到美西线每FEU运价大概是1800美元，而到现在，每FEU运价差不多是4100美元，暴涨了2倍多。 而且据业内人士分析，涨价还将继续，并将在5月下旬飙升到5000美元以上，接近3倍的一个涨幅。 另一个影响就是集装箱的严重缺失。 原本走苏伊士运河航线的集运船舶，因红海局势绕航非洲好望角，航线变长，耗费的时间更多，也就导致大量船只和集装箱漂在了海上。 各大港口纷纷出现了集装箱供应紧缺的现象，爆仓、缺柜，一片狼藉，货代和货主都非常难受。 但是，船舶公司和集装箱制造企业的日子却舒坦了。 有多舒坦呢？ 据官方数据表示，今年前4个月，我国进出口增速较一季度加快，规模创历史同期新高，船舶出口继续激增，增幅为108.4%。 全球航运市场今年旺季提前，尤其是拉美航线，航运价格涨价都涨疯了，而且预计今年6月前国际运价还将继续上涨。 更让人惊喜的是，航运价格的上涨，并没有导致需求的降低，相反，随着2023年美联储利率见顶回落，美国的商品需求又开始回暖，结束了去库存周期开始补库，不少采购商还启动了前置库存，供需关系不平衡加剧，需求不减反增。 于是，船舶公司和集装箱制造企业业绩就这么爆了。 全球集装箱制造龙头，中集集团今年一季度的集装箱销量同比上涨近5倍，营业收入324.43亿，同比增长21.74%。扣非净利润2.25亿，同比增长656.19%。 去年一年它的扣非净利润才6.6亿，今年一季度就干了三分之一，这种势头再持续几个月，今年的业绩还不得涨出新高度？ A股当中受益的肯定不止这一家，还有另外一家以集装箱制造为核心业务的公司——中远海发，今年一季度的营业收入也同比增长了四成左右。 公司以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务为核心，背靠世界第一的海运集团，公司船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模做到了世界第二。 更重要的是，公司股价不到3元，市净率仅1.28倍，市盈率(动态) 21.20倍，属于被市场严重低估的价值洼地，随着这一轮航运春天的到来，我想今年公司应该会有一个让人惊喜的成绩。$中远海控(SH601919)$ $中集集团(SZ000039)$ $中远海发(SH601866)$ |
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