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行业主要上市公司：海康威视 ( 002415 ) 、易华录 ( 300212 ) 、大华股份 ( 002236 ) 、千方科技 ( 002373 ) 、五洋停车 ( 300420 ) 、新智认知 ( 603869 ) 、众合科技 ( 000925 ) 、四维图新 ( 002405 ) 、皖通科技 ( 002331 ) 等 本文核心数据：智慧交通行业链、行业规模、应用市场结构、竞争格局、发展前景预测等 行业概况 智慧交通的概念来源于智能交通，智能交通最早在 1960 年由美国智能交通协会提出，其认为智能交通系统 ITS ( Intelligent Transportation System ) 是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成并运用于交通系统，从而提高交通系统效率的综合性应用系统。 2009 年，IBM 首次正式提出智慧交通的概念。2012 年中国《国家智慧城市 ( 区、镇 ) 试点指标体系 ( 试行 ) 》当中，首次提出了智慧交通的概念。中国交通运输部规划研究院认为，智慧交通指的是在城市已有的道路基础设施的基础上，将信息技术集成运用于传统的交通运输管理中，整合交通数据资源的同时协同各个交通管理部门，由此形成的结合虚拟与现实的，提供一体化的综合运输服务的智慧型综合交通运输系统。  2、产业链剖析：智慧交通产业链覆盖范围广 智慧交通行业链上游主要是算法设计，集成电路、零部件制造商，中游包括软件和硬件产品提供商、解决方案提供商，下游以运营 / 集成 / 内容等第三方服务商为主。  智慧交通产业链各环节玩家众多，传统安防企业、互联网厂商、云计算服务商、算法提供商等均开始进入智慧交通各细分领域。智慧交通行业上游制造商具体包括算法提供商与电子器件制造商，相关代表企业有商汤科技、腾讯、海康威视、百度等 ; 中游的智慧交通软硬件产品制造商代表企业有千方科技、易华录等 ; 在下游智慧交通服务市场，代表企业如多伦科技、车联网络、大众交通等。  行业发展历程：当前中国智慧交通行业处于快速成长阶段 2010 年至今，随着大数据、机器学习等技术的不断发展，基于人工智能的车路协同、自动驾驶、智能出行等将会成为智慧交通系统技术发展的关键方向。 相对比发达国家，中国智慧交通产业发展起步时间较晚，智能交通向智慧交通的演变历程，大致可以概况为以下四个发展阶段。当前，中国智慧交通行业处于快速成长阶段。  行业政策背景：智慧交通进一步发挥 ' 新基建 ' 的支撑作用 从 2015 开始，政府层面持续出台相关政策法规推进智慧交通行业快速发展，以匹配现代化经济体系的建设需求，为全面建成社会主义现代化强国提供重要基础支撑。2020 年以来，我国智慧交通相关政策更是频出，智慧交通基础建设成为行业发展重点，2021 年 9 月交通运输部发布的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案 ( 2021-2025 年 ) 》提出到 2025 年，我国将打造一批交通新基建重点工程，智能交通管理将得到深度应用。  行业发展现状 1、交通固定资产投资完成额持续增长 交通运输业是国民经济的基础行业，为经济社会的发展提供基础保障。根据交通运输部历年发布《交通运输行业发展统计公报》，我国交通固定资产投资完成额由 2016 年的 2.87 万亿元增长至 2023 年的 3.9 万亿元，交通基础设施建设总投资保持在较高水平。  2、智能交通千万项目建设发展放缓 根据智慧交通网 ( ITS114，深圳市交通运输委主管，深圳市智慧交通产业促进会主办 ) 不完全统计，2023 年，我国城市智能交通 ( 除停车 ) 千万项目市场规模约为 283.85 亿，项目数 1697 个。相比 2022 年有小幅下降。  从千万级项目平均规模水平来看，从 2020 年的 2115 万元 / 个，下降至 2022 年的 1631 万元 / 个，2023 年有小幅增长。整体来看，近几年城市智能交通 ( 除停车 ) 千万级项目规模相对平稳，保持在 1600-1700 万元 / 个之间。  3、交通管控类应用市场需求相对较大 从城市智能交通 ( 除停车 ) 千万项目类型来看，2023 年，交通管控千万项目市场规模超过 190 亿，项目数量超过 1000 个，占比均超过六成 ; 而智慧运输 ( 含智能网联 ) 千万项目市场规模约 90 亿，项目数 600 余个。整体来看，在城市智能交通 ( 除停车 ) 千万项目中，交通管控类项目需要相对较大。   4、智慧交通市场规模超过 2300 亿元 智慧交通是我国发展智慧城市的重要项目之一。近年来，随着智慧城市的不断发展，我国交通行业也不断朝着智慧化方向发展，其市场规模呈明显的上升趋势。据中国智能交通协会公布的数据显示，结合交通各细分行业的智能化情况，2016-2020 年，我国智慧交通市场总规模由 973 亿元增长至 1658 亿元。随着我国交通智慧化应用的不断推进，智慧交通的市场规模增长将继续保持较快速度。初步统计，2023 年我国智慧交通市场规模突破 2300 亿元。  行业竞争格局 1、企业竞争：通信类、互联网类企业为行业主要玩家 据 ITS114 数据统计显示，2023 年我国城市智能交通 ( 除停车 ) 千万项目中标市场中，三大电信运营商占据前三，其中电信系以超过 30 亿元的总中标金额位居第一。TOP10 的企业总计市场规模 105.25 亿，项目数总计 580 个。 从企业份额来看，2023 年，三大电信运营商占据前三，中标金额规模超过 66 亿，占比超过 23 %;TOP10 企业中标总额约占总市场的 37%，市场集中度不高。 2、区域竞争：试点城市主要集中在京津冀与东部沿海等地 2022 年 8 月 22 日，交通运输部办公厅公开《关于公布第一批智能交通先导应用试点项目 ( 自动驾驶和智能航运方向 ) 的通知》，首批试点项目包括北京、上海、广州、深圳、天津、长春、重庆等 10 余个省市的 18 个项目。整体来看，首批试点项目主要集中分布在以天津和山东为核心的华北沿海地区、广东为核心的南部沿海地区以及长江流域沿线区域。 行业发展前景及趋势：智慧交通市场潜力巨大，未来有望保持高速增长 近年来我国公路、铁路、水运、航空等交通行业都得到了飞速发展，但是各种出行方式之间信息交互仍然滞后，未来随着信息化和智能化进一步提高，各种出行方式信息共享和智能化服务技术将得到充分发展和应用 ; 在国家政策大力扶持、科学技术飞速前进的大背景下，巨大的市场空白及发展空间使各行业企业争相入驻，在各分支领域为出行者提供了更加精细、准确、完善和智能的服务 ; 政府积极出台各项政策法规，为各行业参与智慧交通建设部门提供了政策支持和辅助。 随着中国智慧城市建设加快，预计中国智慧城市行业市场规模将快速增长，到 2029 年，中国智慧交通行业规模有望超过 3600 亿元。 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。 同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO 咨询 / 募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。 更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人 APP】，还可以与 500+ 经济学家 / 资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫 APP】，性价比最高功能最全的企业查询平台。 |
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